شعاع كابيتال تعلن عرض تبادل سنداتها البالغة 150 مليون دولار
شعار شركة شعاع كابيتال

أعلنت شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد التابع لـ شعاع كابيتال المدرجة في سوق دبي المالي، عرض تبادل فيما يتعلق بسنداتها البالغة 150 مليون دولار بفائدة 7.50%، المستحقة في 31 مارس 2025.

ودعت الشركة اليوم حاملي السندات المؤهلين لعرض تبادل يصل إلى 75 مليون دولار (المبلغ الأقصى للقبول) من إجمالي المبلغ الأصلي للسندات القائمة مقابل سندات واجبة التحويل إلى أسهم مقومة بالدرهم سيتم إصدارها من قبل شعاع كابيتال.


يشار إلى أن عرض التبادل وإصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2025، في حين يخضع العرض لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.


ويوضح الجدول أدناه المعلومات الأساسية المتعلقة بالسندات القائمة والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم:

 

معلومات أساسية حول السندات القائمة والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين

السندات القائمة

الرمز المشترك/ISIN

إجمالي المبلغ الأصلي المتوجب

(مليون دولار)

تاريخ الاستحقاق*

مقابل التبادل

(لكل 1000 دولار من المبلغ الأصلي للسندات القائمة)

المبلغ الأقصى للقبول

(مليون دولار)

150 مليون دولار بفائدة 7.50% مستحقة في 31 مارس 2025

XS2243959819 /224395981

150.00

31 مارس 2025

مع مراعاة المبلغ الأقصى للقبول، 3672.5 درهم إماراتي من المبلغ الأصلي والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل**

75.00
*السندات القائمة التي لم يتم تبادلها بموجب عرض التبادل سيتم استردادها إلزاميا بمبلغ الاسترداد المبكر للأسهم عند وقوع حدث أسهم مبكر (والذي من المتوقع والمقصود أن يحدث في تاريخ التسوية).

**يوافق جميع حاملي السندات الذين قدموا سنداتهم القائمة بشكل صحيح للتبادل وفقا لعرض التبادل وتم قبولها للتبادل من قبل المصدر على التنازل عن أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة على السندات القائمة ذات الصلة حتى تاريخ التسوية.


وتبدأ فترة عرض التبادل اليوم الموافق لـ 19 فبراير 2024، على أن ينتهي في الساعة 4.00 مساء بتوقيت لندن في 28 فبراير 2025، ما لم يتم تمديد الفترة أو إعادة فتحها أو إنهائها من قبل المُصدر، وفي الجدول التالي أهم التواريخ للأحداث الرئيسية:

 

التواريخ المتوقعة للأحداث الرئيسية المتعلقة بعرض استبدال السندات

الحدث

الأوقات والتواريخ (بتوقيت لندن)

بدء عرض التبادل

19 فبراير 2025

الموعد النهائي للانتهاء

4.00 مساء في 28 فبراير 2025

إعلان النتائج الإرشادية

في أو حوالي 9:00 صباحا في 3 مارس 2025

إعلان النتائج

في أقرب وقت ممكن عمليا بعد استيفاء شرط الموافقة

تاريخ التسوية لعرض التبادل

من المتوقع أن يكون في أو قبل 18 مارس 2025

وللاطلاع على التفاصيل الكاملة لخلفية عرض التبادل ووصف إصدار السندات المستوجبة التحويل إلى أسهم في المرفق أدناه.

شعاع كابيتال - عرض تبادل السندات
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة