إقبال قياسي على اكتتاب شركة أسياد للنقل البحري يدفع بالسعر النهائي إلى الحد الأعلى للنطاق السعري

أعلنت شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع.ع (قيد التحول) ("أسياد للنقل البحري" أو "الشركة")، إحدى أكبر شركات حلول النقل والشحن البحري المتنوعة في العالم وذراع النقل البحري لمجموعة أسياد، اليوم عن تحديد السعر النهائي ومستويات الطلب الخاص بطرحها العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في بورصة مسقط.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 123 بيسة للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا وهو بين 117 و123 بيسة للسهم الواحد، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 128.1 مليون ريال عماني (أي ما يعادل حوالي332.8  مليون دولار) لمجموعة أسياد ش.م.ع.ع ("مجموعة أسياد" أو "المساهم البائع"). واستنادا إلى سعر الطرح النهائي، سوف تبلغ القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري عند الإدراج 641 مليون ريال عماني (أي ما يعادل حوالي 1.66 مليار دولار).

يتألف الطرح من 1,041,748,856 سهمًا قائمًا ("الطرح") طرحته مجموعة أسياد، وهو ما يمثل 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري. وقد تم تخصيص ما نسبته 75% من إجمالي حجم الطرح للفئة الأولى والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين الذين تم تخصيص ما نسبته 45% لهم من إجمالي الطرح، والثاني يضم المستثمرين الرئيسيين، وهما شركة المريخ للتنمية والاستثمار ذ.م.م، وشركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، اللذين التزموا بالاكتتاب بنسبة 10% و20% من الطرح على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم الواحد. كما تم تخصيص النسبة المتبقية وهي 25% للفئة الثانية والتي تشمل المستثمرين الأفراد.

عينت أسياد للنقل البحري بالتعاون مع مجموعة أسياد شركة أوبار كابيتال كمدير تثبيت أسعار ومزود للسيولة للعرض العام. وقد خصصت مجموعة أسياد 10 ملايين ريال عماني من عائدات الاكتتاب لشركة أوبار كابيتال لإجراء معاملات تثبيت الأسعار على أسهم الشركة بالسعر النهائي للعرض، بدءًا من اليوم الأول للتداول ولمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا بعد ذلك. سيكون الاكتتاب العام لأسياد للنقل البحري الأول في سلطنة عمان الذي يتم فيه تعيين مدير لتثبيت الأسعار.

وقد شكل دعم المستثمرين المحليين والإقليميين البارزين لطرح أسياد للنقل البحري دورًا هامًا في دفع الطلب القوي للاكتتاب على أسهم الطرح، حيث عزز التزام شركة مارس للتنمية والاستثمار ذ.م.م. وشركة فالكون للاستثمار ذ.م.م.، وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، موثوقية المستثمرين في المزايا التنافسية لشركة أسياد للنقل البحري حيث بلغ سجل الإيرادات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل، مما يوفر سجلًا قويًا للإيرادات واستقرارًا في التدفقات النقدية. وتستفيد الشركة من الدعم الاستراتيجي لجهاز الاستثمار العماني حيث تُعد الشريك الموثوق لتلبية متطلبات النقل البحري للشركات التابعة للجهاز. كما تحقق الشركة قيمة مضافة تجاريا وفي كفاءة العمليات التشغيلية كونها جزءًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد. يقود شركة أسياد للنقل البحري فريق إدارة ذو خبرة عالمية وسجل حافل بالإنجازات، حيث أسهم بشكل محوري في تعزيز التنافسية العالمية للشركة عبر تقديم حلول نقل بحرية متنوعة والتوسع الكبير في أسطولها. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق خدمات الشركة لتشمل أكثر من 60 دولة، مما ساهم في زيادة الإيرادات، وتحقيق وفورات في التكاليف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، لدعم الاستدامة وتقليل الأثر البيئي. وتتميز الشركة بميزانية عمومية قوية تدعم هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تُعد من بين الأعلى في القطاع، والتي نمت إلى 68% في العام 2023. الأمر الذي ساهم في رفع مستويات المشاركة في الاكتتاب في الأسهم المطروحة.

ومن المتوقع بدء تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط في تاريخ أو حوالي 12 مارس 2025 تحت الرمز “ASCO”  ورقم التعريف الدولي  OM0000010120.