هيئة السوق توافق على زيادة رأس مال معادن للاستحواذ على حصص ألكوا وأوا في شركتين تابعتين

شعار شركة معادن

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها اليوم المتضمن الموافقة على طلب شركـة التعدين العربية السعودية على زيادة رأس مالها من 38.03 مليار ريال إلى 38.89 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 85.98 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على كامل الحصص المملوكة لشركة ألكوا سملتينج إنفستمنتس السعودية بي. في. في شركة معادن للألمنيوم وكامل الحصص المملوكة لشركة أوا السعودية المحدودة في شركة معادن للبوكسايت والألومينا.     
 

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة التعدين العربية السعودية قبل وقت كافٍ من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.
  
وأشارت إلى أنه يجب ألّا ينظر إلى موافقة الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث إن قرارها بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ووفق بيانات أرقام، كانت شركة معادن، وقّعت في سبتمبر 2024، اتفاقية شراء واكتتاب مع كلٍ من ألكوا كوربوريشن (الضامن) وشركة آوا السعودية المحدودة (البائع الأول) وشركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس. إل. (البائع الثاني) وذلك لغرض استحواذ شركة معادن على ما يلي:

أولا: كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا شركة معادن للبوكسايت والبالغة 128.01 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت.

ثانيا: استحواذ شركة معادن على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم والبالغة 165 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم.

وذكرت معادن حينها أنه بناءً على التقييم البالغ 4.13 مليار ريال، فإن عوض صفقة الاستحواذ سيتمثل في مقابل نقدي يتم دفعه من قبل شركة معادن للبائع الأول بمبلغ قدره 562.5 مليون ريال، ويتمثل المبلغ المتبقي من قيمة العوض في مبلغ قدره 3.56 مليار ريال، والذي سيتم دفعه عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة معادن للبائعين، وتم احتسابها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لأسهم شركة معادن، تمثل ما نسبته 2.21% من رأس مال شركة معادن بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

يذكر أن رأسمال شركة معادن للبوكسايت يبلغ 5.1 مليارات ريال، مقسمة إلى 510 ملايين حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة 10 ريالات، وتملك منها شركة معادن حالياً 74.9% من إجمالي رأس مالها.

أما شركة معادن للألمنيوم فيبلغ رأس مالها الحالي 6.57 مليار ريال، مقسمة إلى 657.38 مليون حصة عادية متساوية القيمة، قيمة كل حصة 10 ريالات، وتملك منها شركة معادن حالياً 74.9% من إجمالي رأس مالها.