بترو رابغ توصي بزيادة رأس المال عن طريق طرح خاص على المساهمين المؤسسين ومن ثم تخفيضه

شعار شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات - بترورابغ

أوصى مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات - بترورابغ بتاريخ 29 أغسطس 2025، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 31.5% وبقيمة 5.26 مليار ريال لصالح مساهمي الشركة المؤسسين شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية، وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة شركة سوميتومو، كما يوضح الجدول التالي:

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن لديها حاليًا نوعاً واحداً وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لدى الشركة نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما الأسهم الحالية التي سيتم تصنيفها كالفئة (أ) والأسهم الجديدة التي سيتم تصنيفها كالفئة (ب)، ستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، ويعد من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حقاً محدداً في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028، وأولوية في حال التصفية، وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)، لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية، وسيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق الأسهم العادية من الفئة (ب).

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

وذكرت الشركة أنها حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية من أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا بدون إدراجها.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق، وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ستنشر الشركة تعميمًا لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة به في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وأوضحت أنها أبرمت اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين 30 أغسطس 2025 (اتفاقية الاكتتاب)، والتي تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتتمثل أبرز بنودها فيما يلي:

- التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)، وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، 10 ريالات).

- الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في تاريخ 7 أغسطس 2025.

- قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.

- تنظيم قيود التصرف في أسهم الفئة العادية من الفئة (ب) بعد إصدارها.

- أحكام اعتيادية أخرى مثل السرية، والأحكام العامة وحل النزاعات.

- تلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة 5.26 مليار ريال لسداد جزء من ديون الشركة.

- تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها 8 أشهر من تاريخ إبرامها (أي بتاريخ 30 أبريل 2026، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.

ولفتت إلى أن المساهمين المؤسسين طرفان ذوا علاقة، وذلك لكونهما من كبار المساهمين في الشركة، مبيّنةً أنها عينت شركة الرياض المالية بتاريخ 3 فبراير 2025 كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، كما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

وأضافت أن زيادة رأس المال تأتي كجزء من خطة الشركة الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

وقالت الشركة في بيان منفصل لها على تداول، إنه عطفًا على إعلان الشركة اليوم عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس المال، فإن المجلس قام بالتوصية بتخفيض رأس المال بعد زيادة رأس المال هذه، بحيث يتم تخفيض رأس المال من 21.97 مليار ريال إلى 16.71 مليار ريال، وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريالات.

وذكرت أن تخفيض رأس المال مشروط على إتمام زيادة رأس المال، وسيكون لاحقاً لها.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل تخفيض رأس المال:

وأضافت أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها المالي أو عملياتها، مشيرةً إلى أن تخفيض رأس المال يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأوضحت أن نسبة تخفيض رأس المال الواردة أعلاه، والتي تبلغ 23.95%، تمثل نسبة التخفيض من كامل رأس المال بعد إتمام زيادة رأس المال المعتزمة، في حين أن نسبة التخفيض من: (1) رأس مال الشركة الحالي قبل إتمام زيادة رأس المال، و(2) من رأس المال الذي يمثل الأسهم العادية من الفئة (أ) فقط تمثل 31.5%.

وذكرت أن تخفيض رأس المال يأتي كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي، بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

وقالت الشركة إنها عينت شركة الرياض المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، كما عيّنت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بتخفيض رأس المال.

وتوقعت الشركة الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال قبل نهاية السنة الجارية، لافتةً إلى أنها ستعلن عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقًا لقواعد الهيئة.