البحرين والكويت يشارك كمدير رئيسي مشترك ومتعهد إصدار في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لبنك الشارقة

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إتمامه‭ ‬بنجاح‭ ‬دوره‭ ‬كمدير‭ ‬رئيسي‭ ‬مشترك‭ ‬ومتعهد‭ ‬إصدار‭ ‬في‭ ‬الإصدار‭ ‬الناجح‭ ‬لسندات‭ ‬غير‭ ‬مضمونة‭ ‬لأجل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لصالح‭ ‬بنك‭ ‬الشارقة‭ ‬بعائد‭ ‬سنوي‭ ‬يبلغ‭ ‬4‭.‬875%،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الأخرى‭. ‬

وحظي‭ ‬الإصدار‭ ‬بإقبال‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬العالميين،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬تغطية‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬6‭ ‬مرات، وقد‭ ‬أسهم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دوره‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬الإصدار،‭ ‬مستنداً‭ ‬إلى‭ ‬خبرته‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وشبكته‭ ‬الإقليمية‭ ‬الواسعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مكّن‭ ‬بنك‭ ‬الشارقة‭ ‬من‭ ‬تسعير‭ ‬السندات‭ ‬عند‭ ‬عائد‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المستويات‭ ‬التنافسية‭ ‬مقارنة‭ ‬بأوضاع‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬الناجح،‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬عمق‭ ‬علاقاتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬بنك‭ ‬الشارقة،‭ ‬إذ‭ ‬عملنا‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬عبر‭ ‬خبراتنا‭ ‬في‭ ‬هيكلة‭ ‬عمليات‭ ‬التمويل‭ ‬وتوفير‭ ‬المشورة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬الإصدار‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬ليبرز‭ ‬الدور‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التمويلية‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬مستفيداً‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬الإصدار‭ ‬ومصادر‭ ‬السيولة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تساعد‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬تمويلها‭ ‬وتحسين‭ ‬تكلفتها،‭ ‬وسنواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ودعم‭ ‬عملائنا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬ديناميكية‭ ‬ومتطورة‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬ويؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬التزامه‭ ‬المتواصل‭ ‬بتطوير‭ ‬خدماته‭ ‬الاستشارية‭ ‬والتمويلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬كمساهم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬أسواق‭ ‬الدين‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬إصدارات‭ ‬السندات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬حلول‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬البنك،‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬محافظهم‭ ‬وتعظيم‭ ‬عوائدهم‭.‬