صلة الخليج تفتح اكتتابها العام في بورصة البحرين لجمع 2.9 مليون دينار

عقدت شركة «صلة الخليج»، التابعة لـ«ممتلكات»، والتي تقدم حلول تجربة العملاء وخدمات الإسناد الخارجي وتدير أعمالها في البحرين والسعودية والكويت، مؤتمراً صحفياً في «بورصة البحرين» يوم الاثنين 29 ديسمبر، أعلنت خلاله بدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي، حيث كشف محمد علي القائد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الطرح يشمل 16,359,429 سهماً تمثل 30% من رأس مال الشركة، موضحاً أن الاكتتاب فُتح فعلياً للأفراد والمؤسسات بسعر 176 فلساً للسهم الواحد، على أن تستمر فترته حتى 19 يناير 2026.

وأوضح أن الطرح العام الأولي يستهدف جمع نحو 2.9 مليون دينار بحريني، سيتم توجيهها لدعم خطط التوسع الإقليمي، بما يشمل الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير الخدمات، إلى جانب استكشاف فرص نمو جديدة في أسواق المنطقة.

طرح يمهد لتوسع غير عضوي ويكرس الشفافية

أكد القائد في تصريحٍ لـ«الأيام» أن تأسيس الشركة جاء بقرار استراتيجي مدروس، في مرحلة كانت فيها خدمات إسناد الأعمال محدودة الحضور في المنطقة، موضحاً أن حكومة البحرين، إلى جانب معظم حكومات دول الخليج، اتجهت لاحقاً لتبني هذا النموذج التشغيلي، ما أكد صواب الرؤية التي انطلقت منها الشركة عند تأسيسها.

وأشار إلى أن خدمات إسناد الأعمال أثبتت جدواها التشغيلية والاقتصادية على المدى الطويل، وهو ما مكن الشركة من تحقيق توسع تدريجي منذ تأسيسها، ولاسيما في أسواق رئيسة مثل السعودية والكويت، إلى جانب تطوير حزمة خدمات نوعية مدعومة باستخدام التكنولوجيا.

وأوضح القائد أن طرح أسهم الشركة يمثل خطوة في إطار التوسع غير العضوي، بما يتيح لـ«صلة» التوسع على نطاق أوسع إقليمياً، وتقديم خدماتها لأسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية وبناء الثقة، مبيناً أن خدمات إسناد الأعمال التي تقدمها الشركة تشمل مراكز الاتصال، والخدمات المكتبية، مثل الخدمات المالية والموارد البشرية، موضحاً أن مفهوم الإسناد يقوم على تولي طرف متخصص للأنشطة غير الأساسية في الشركات، بما يحقق كفاءة أعلى وتكلفة أفضل، لافتاً إلى أن هذا النموذج مطبق على نطاق واسع في «صلة»، حيث يعمل لدى الشركة عدد كبير من الموظفين في قطاعات مختلفة.

الاكتتاب يعكس الجهوزية ويخدم الاقتصاد الوطني

بدوره بين فراس أحمد، الرئيس التنفيذي لـ«صلة»، إن تحديد نسبة الطرح الأولي عند 30% من أسهم الشركة جاء استناداً إلى دراسة اقتصادية ومالية أخذت في الاعتبار احتياجات الشركة من رأس المال، موضحاً أن هذه النسبة تمثل حصة مناسبة من رأس المال المصدر، وتلبي متطلبات التمويل.

وفيما يتعلق بتوقيت الطرح، أوضح أن الاكتتاب جاء في هذه المرحلة نتيجة جهوزية الشركة، ولثلاثة أسباب رئيسة، تتمثل في زيادة رأس المال، وتعزيز مستويات الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة، إضافة إلى دعم الرؤية الاقتصادية لمملكة، وتنشيط بورصتها.

وحول التوسع في أسواق الطرح، بين أن الشركة تركز حالياً على الإدراج محلياً بشكل أساسي، على أن يتيح نظام التداول الوصول للمستثمرين في دول الخليج.

وعن توظيف التكنولوجيا، ولاسيما الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن «صلة» بوصفها شركة متخصصة في خدمات التواصل، تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كفرصة استراتيجية، حيث يتم دمجه في مختلف الخدمات، خاصة في العمليات الروتينية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات أسرع وأكثر جودة باستخدام تقنيات حديثة.

وفيما يخص الاستحواذات، أوضح فراس أن هناك مناقشات أولية بشأن احتمالية الاستحواذ على شركة «انفيتا» التابعة لـ«بنك البحرين والكويت»، مؤكداً أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار الفرص التي تنسجم مع استراتيجيتها ورؤيتها.

جاهزية فنية وتوقعات بتغطية الطرح

وفي إطار الطرح، قال عبدالله عابدين، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البحرين للمقاصة، إن هذا الاكتتاب يندرج ضمن رؤية «مجموعة بورصة البحرين»، التي تتضمن 8 إدراجات مرتقبة خلال عام 2026، موضحاً أن «البحرين للمقاصة» تولت مهامها في هذا الطرح بصفتها وكيلاً للتخصيص، ومسجلاً للأسهم، ووكيل دفع لـ«صلة». لافتاً أن الاكتتاب انطلق عبر منصة إلكترونية جرى توفيرها لهذا الطرح، مشيراً إلى أن الشركة استلمت طلبات اكتتاب خلال الدقائق الخمس الأولى من فتح باب الاكتتاب، مع توقعات بأن يتم إنجاز أكثر من 90% من عمليات الاكتتاب عبر المنصة الإلكترونية.

وبين أن الاكتتاب من المتوقع أن يُغطى بحلول الـ19 من يناير، مدفوعاً بعدة عوامل مشجعة، أبرزها طبيعة القطاع الذي تنشط فيه الشركة، بوصفه قطاعاً جديداً مقارنة بالقطاعات المدرجة حالياً. وأضاف أنه في إطار تحفيز المستثمرين، جرى إلغاء الرسوم الإدارية عن الاكتتاب لتشجيع المشاركة الاستثمارية.

من جانبه أكد أيمن جاد الله، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة «سيكو»، مدير الاكتتاب، ووكيل الإدراج، وموفر خدمات استقرار الأسعار، ومزود السيولة، أن عمليات الاكتتاب العام تُعد من العمليات المعقدة، مشيراً إلى أن «سيكو» تمتلك خبرة طويلة في تنفيذ اكتتابات ناجحة في البحرين. وأوضح أن الشركة تعمل ضمن فريق متكامل يضم مستشارين وخبراء مختصين لإتمام عملية الطرح، بما يشمل إجراءات الفحص النافي للجهالة والعناية الواجبة وفق المعايير المعتمدة.

وبين أن «سيكو» عملت، بصفتها مديراً للاكتتاب، مع «صلة» والمساهم الرئيس «ممتلكات» على جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وبناء رؤية واضحة تدعم نجاح الشركة في مسارها نحو الإدراج، وتعزز قدرتها على تحقيق نمو مستقبلي مستدام كشركة مدرجة، موضحاً أن الشركة «توفر فرصة استثمارية قائمة على أسس تشغيلية واستراتيجية توسع واضحة، إذ يؤكد هذا الطرح قوة سوق رأس المال البحريني وقدرته على دعم إدراج الشركات بنجاح».

ولفت جاد الله إلى أن «سيكو» نفذت عدداً من الاكتتابات الناجحة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الشركة تعمل حالياً على التحضير لاكتتاب جديد متوقع خلال عام 2026، دون الإفصاح عن اسم الجهة المزمع إدراجها.

70 % للمحترفين و30­% للأفراد.. والإدراج في فبراير

هذا ويمكن للمستثمرين تقديم طلبات الاكتتاب في الطرح عبر بوابة الاكتتابات الإلكترونية eipo.bahrainbourse.com، أو من خلال الحضور الشخصي إلى أحد فروع «بنك البحرين والكويت»، متعهد تغطية الاكتتاب والبنك المستلم، وهي: الفرع الرئيسي، وفرع سوق البراحة، وفرع مركز المعارض المالي، وفرع مجمع الأتريوم. كما تتوافر نسخ نشرة الاكتتاب إلكترونياً عبر موقعي hsilah.bh وsicobank.com إضافةً لتوافر النسخ الورقية ونماذج طلبات الاكتتاب في جميع الفروع المشاركة.

وسيتم تخصيص 70% من أسهم الطرح الأولي للاكتتاب العام للمستثمرين المحترفين (المستثمرون الذين قدموا طلبات لشراء أكثر من 568,182 سهماً)، بينما سيتم تخصيص الـ30% المتبقية للمستثمرين الأفراد (المستثمرون الذين قدموا طلبات لشراء ما يقل عن 568,182 سهماً). 

وسيتم إدراج أسهم شركة «صلة» رسمياً في «بورصة البحرين» بتاريخ 3 فبراير 2026 تحت الرمز «SILAH»، على أن يتمكن المستثمرون من تداول الأسهم المخصصة لهم عبر شركات الوساطة المرخصة لدى البورصة. ويحق للمساهمين المشاركة في توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأي توزيعات نصف سنوية لاحقة، فيما جرى تعيين شركة «سيكو» موفراً لخدمات استقرار الأسعار ومزوداً للسيولة اعتباراً من بدء تداول السهم.

يذكر أن «صلة الخليج» تتمتع بحضور إقليمي منذ تأسيسها عام 2009، مع خبرة تشغيلية تتجاوز 15 عاماً في قطاع الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال وحلول تجربة العملاء في دول الخليج. وقد رسخت الشركة موقعها كأحد أبرز مزودي خدمات تجربة العملاء في المنطقة.