بان القابضة تعلن عن آخر التطورات بخصوص الصفقتين المعلن عنها مسبقًا لشراء عدد من الأصول العقارية

بالإشارة إلى ما تم الإعلان عنه سابقًا على موقع تداول بتاريخ 28/06/1446هـ (الموافق 29/12/2024م) بشأن إبرام شركة مجموعة بان القابضة ("الشركة") لاتفاقيتي بيع وشراء عقارات مع كلٍ من (1) شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة أجدان للتطوير العقاري، (2) وشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة (ويُشار إليها بـ "شركة الحكير القابضة")، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة لإتمام الصفقتين (كما هي معرفة أدناه) كما يلي:

1. استحواذ الشركة على أصول عقارية من شركة الأولى لتطوير العقارات، والتي تشمل جميع الوحدات السكنية الواقعة في عنصر "مد رايز" من برج مشروع واجهة أجدان البحرية الواقع في مدينة الخبر (ويشار إليها بـ"أصول صفقة الأولى")، وذلك مقابل إصدار 65,576,782 سهمًا عاديًا في الشركة بما يعادل نسبة (10.58%) من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال (في حال تم الموافقة على الصفقتين) (ويشار إليها بـ"أسهم الأولى") لصالح شركة الأولى لتطوير العقارات من خلال تخصيصها لثلاث شركات تم تحديدها من قبل شركة الأولى لتطوير العقارات بموجب أحكام اتفاقية الأولى (وهي شركة أوج المدى، وشركة أوج المجال، وشركة أوج الشاطئ (ويشار إليها مجتمعة بـ"الشركات المستلمة لأسهم الأولى")) ("ويشار إليها بـ "صفقة الأولى").

2. استحواذ الشركة على أصول عقارية من شركة الحكير القابضة، وهي عبارة عن فندق دبل تري من هيلتون في مدينة الرياض الواقع بحي المروج، وفندق راديسون بلو الكورنيش في مدينة جدة، وفندق هوليداي إن بوابة جدة في مدينة جدة على طريق المدينة، والأراضي والأصول العقارية التي يقع عليها كل منهم (ويشار إليها مجتمعة بـ"أصول صفقة الحكير"). وسيتم الاستحواذ على أصول صفقة الحكير مقابل إصدار 239,390,154 سهمًا عاديًا في الشركة، بما يعادل نسبة ( 38.61%) من رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال (في حال تم الموافقة على الصفقتين) (ويشار إليها بـ"أسهم الحكير"). لصالح شركة الحكير القابضة وفقًا لأحكام اتفاقية الحكير (ويشار إليها بـ"صفقة الحكير").

ويشار إلى صفقة الأولى وصفقة الحكير مجتمعتين بـ"الصفقتين". وتجدر الإشارة إلى أن الصفقتين مستقلتين عن بعضهما البعض وغير مشروطة بإتمام أحدهما لنفاذ الأخرى، إلا أن الشركة تنوي إتمام الصفقتين في وقت واحد عن طريق زيادة رأس مال الشركة لإصدار أسهم الأولى وأسهم الجكير.

تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 17/07/1447هـ (الموافق 06/01/2026م) على طلب زيادة رأس مالها من 315,000,000 ريال سعودي إلى 619,966,936 ريال سعودي وزيادة عدد أسهمها من 315,000,000 سهم عادي إلى 619,966,936 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها واحد (1) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل زيادة بنسبة (96.81%) من رأس المال الحالي للشركة، وذلك لغرض إتمام الصفقتين.

وستقوم الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقتين، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة، وسيتم الإعلان عن الإجراءات الخاصة بذلك ونشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال شركة مجموعة بان القابضة في وقت لاحق وقبل وقت كافي من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه.