أحد فروع بنك البلاد
أعلن بنك البلاد عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 2 مليار دولار.
وأضاف البنك في بيان له على تداول، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
|
تفاصيل الطرح |
|
|
نوع الإصدار |
طرح خاص لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار |
|
قيمة الطرح |
سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت |
|
بداية الطرح |
8 يناير 2026 |
|
نهاية الطرح |
11 يناير 2026 |
|
الفئة المستهدفة من الإصدار |
المستثمرون المؤهلون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها |
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار |
قام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، البلاد المالية، بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك |
|
الحد الأدنى للاكتتاب |
200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة 1000 دولار |
|
سعر الطرح |
يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت |
|
القيمة الاسمية |
200 ألف دولار |
|
العائد |
يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت |
|
مدة الاستحقاق |
دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي |
|
شروط أحقية الاسترداد |
يجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، وملحق التسعير المطبق الخاص بالصكوك |
وقال البنك إن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، لافتاً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، كما يتم تعديله.
وأوضح أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: