تنمية طاقة عُمان تصدر صكوكًا بالدولار بما يعادل 250 مليون ريال

أصدرت شركة تنمية طاقة عُمان صكوكًا دولية بالدولار الأمريكي بقيمة 250 مليون ريال عُماني (650 مليون دولار أمريكي) لمدة عشر سنوات تُستحق في يناير 2036.

ويأتي هذا الإصدار في خطوة تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تمويل جزء من نفقاتها الرأسمالية السنوية، وتنويع مصادرها التمويلية، وتعزيز كفاءة ومرونة هيكل رأس المال.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح بلغ 5.14بالمائة وبهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات، ويعتبر إنجازًا مميزًا حيث أنه أقل هامش تحققه شركة حكومية في سلطنة عُمان.

ويأتي هذا الإصدار عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل وكالة فيتش، والذي يتوافق مع تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز BBB-.

ويُمثّل هذا الإصدار ثالث طرح للصكوك بالدولار الأمريكي من قبل شركة تنمية طاقة عُمان، وذلك بعد إصداريها السابقين في عامي 2023 و2024.

ويُجسّد معدل الربح البالغ 5.14بالمائة تحسّناً ملموساً مقارنةً بمعدل 5.875بالمائة الذي تم تسجيله في أول إصدار لصكوك لمدة عشر سنوات، وكذلك معدل 5.662بالمائة لإصدار السبع سنوات في عام 2024، بما يعكس متانة التسعير وثقة المستثمرين، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن.

وأتاح الإصدار في مطلع شهر يناير الفرصة أمام شركة تنمية طاقة عُمان للاستفادة من الظروف المواتية في الأسواق المالية، وتأمين جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2026 في وقت مبكر من العام. وقد تولّى كل من سيتي بنك، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين للإصدار، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي، وإتش إس بي سي، والمشرق، وصحار الدولي كمديري دفاتر مشتركين.

وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا ومتنوعًا من مستثمرين من آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع هذا الإصدار، تواصل شركة تنمية طاقة عُمان تعزيز هيكلة محفظة ديونها من خلال إطالة متوسط مدة الاستحقاق، وتحسين تكلفة التمويل الاجمالية.

قال المهندس سلطان بن علي المعمري، الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان: إن هذا الإصدار يعكس نجاح الشركة في الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بشروط تنافسية، ويؤكد مجددًا ثقة المستثمرين في الأداء المالي لشركة تنمية طاقة عُمان ومتانة مركزها الائتماني. كما يُمثل خطوة استراتيجية نحو تأمين جزء من مصادرها التمويلية لعام 2026 في وقت مبكر، بما يُتيح مرونة أكبر في إدارة التزامات الشركة المالية، لا سيّما في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع التحسن في الجدارة الائتمانية لكل من الشركة وسلطنة عُمان، الذي عزز ثقة المستثمرين بنهج الشركة واستراتيجيتها طويلة المدى.

وتقوم شركة تنمية طاقة عُمان منذ تأسيسها بدورٍ محوري في تعزيز متانة واستدامة قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، من خلال نهج قائم على التنفيذ المنضبط والاستثمار المسؤول والتكامل عبر مختلف مراحل سلاسل القيمة في قطاع الطاقة. وأسهم هذا النهج في دعم استقرار الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان استمرار القطاع في تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للاقتصاد العُماني.