بن غاطي تُصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامجها لإصدار شهادات ائتمان

شعار مجموعة بن غاطي القابضة المحدودة

أعلنت مجموعة بن غاطي القابضة المحدودة عن نجاحها في تسعير إصدار صكوك قياسية طويلة الأجل، لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك ضمن برنامجها لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار، في طرحٍ شهد تغطية تجاوزت 4.4 مرة.

ووفق بيان للشركة، تم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.375%، بما يعادل هامشاً قدره 461 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات. وقد بلغ إجمالي سجل طلبات الاكتتاب ذروته عند نحو 2.46 مليار دولار، فيما شكّل المستثمرون الدوليون ما نسبته 51% من إجمالي سجل الاكتتاب.

وسيتم تخصيص عائدات الإصدار لأغراض الشركة العامة، بما يدعم استراتيجية النمو المستمرة لمجموعة "بن غاطي القابضة"، ويدعم تمويل وتسريع تنفيذ محفظة مشاريعها التطويرية المتنامية. كما يُعد هذا الإصدار، الذي تبلغ مدة استحقاقه خمس سنوات وستة أشهر، أطول إصدار صكوك من حيث الأجل لمطوّر عقاري من القطاع الخاص في دولة الإمارات.

وتولى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورغان، وبنك المشرق. وضمت قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين كلاً من: بنك عجمان، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والمؤسسة العربية المصرفية، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك وربة.

ومن جانبه، قال شهزاد جناب، المدير المالي التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة إن هذا الإصدار يُمثل خطوة مدروسة ضمن مسار بناء منحنى عائد صكوك بن غاطي، لتعزيز هيكل الاستحقاقات، والحد من مخاطر إعادة التمويل، وتعزيز مرونة الميزانية العمومية، مشيراً إلى امتداد آجال الاستحقاق الحالية إلى أعوام 2027 و2029 و2030 و2031.