التصنيع تعلن بيع شركة تابعة بقيمة 700 مليون ريال

شعار شركة التصنيع الأهلية

وقعت شركة التصنيع الوطنية اتفاقية لبيع كامل حصصها في شركة الرواد التحويلية الصناعية لصالح الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة (تحويل القابضة) بتاريخ 1 مارس 2026 بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون ريال، خاضعة للتعديلات المتعارف عليها بموجب الاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم تحديد قيمة الصفقة المعلنة بناءً على قيمة تحويل القابضة (الخالية من النقد والديون)، ولا يمكن مقارنة قيمة الشركة مباشرةً بالقيمة الدفترية، وهي مقياس محاسبي لقياس صافي الأصول وستعكس العوائد النقدية النهائية أي تسويات إغلاق معتادة منصوص عليها في الاتفاقية.
 
وأوضحت أن القيمة الدفترية للأصل 714 مليون ريال، وسيتم تسوية الصفقة نقدًا، وقد استكمل المشتري الترتيبات التمويلية اللازمة لإتمامها.
 
وأضافت أن الاتفاقية احتوت على ضمانات وتعهدات متعارف عليها مقدمة من البائع والمشتري. كما أن إتمام الصفقة معلق على استيفاء عدد من الشروط والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة ومن ضمنها عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة، وغيرها من الشروط المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.

وذكرت أن شركة الرواد التحويلية الصناعية تعد من المجموعات الرائدة في مجال تحويل الصناعات البلاستيكية، حيث تضم تحت مظلتها عدداً من الشركات المتخصصة التي تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات قطاعات التغليف والزراعة والبنية التحتية والصناعات التحويلية. وتشمل المجموعة الشركات التالية:

1. شركة الرواد العالمية للتغليف المحدودة: متخصصة في إنتاج أغشية البولي بروبيلين ثنائية المحور، والأغشية المعدنية، وغيرها من الأغشية عالية القيمة المضافة المستخدمة في حلول التغليف المرن، بما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقاً.
 
2. شركة تلدين للحلول البلاستيكية: تختص بتصنيع الأغشية الزراعية المصنوعة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة للبيوت المحمية وغيرها، إضافة إلى إنتاج أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وملحقاتها بمختلف أنواعها (الجدران الصلبة، المموجة، واللولبية)، بالاضافة الى تصنيع المنصات والصناديق البلاستيكية الصناعية بجودة متقنة تلبي احتياجات الاستخدامات الشاقة.
 
3. شركة الرواد الوطنية للبلاستيك المحدودة: تعمل على تصنيع الألواح البلاستيكية المبثوقة مثل البولي كربونات والبولي ميثيل ميثاكريلات، إلى جانب إنتاج الدلاء البلاستيكية المصبوبة بالحقن وحافظات البطاريات. كما تمتلك الشركة خطوطاً متقدمة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.
 
4. شركة الرواد الدولية للأغشية الصناعية المحدودة: تُعد من أبرز المنتجين لبطانات الأغشية الأرضية المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، بجودة تلبي أعلى المعايير العالمية، وتستخدم في مشاريع البنية التحتية والبيئة والحلول الهندسية المتخصصة.
 
5. شركة الرواد المتحدة للتسويق: تدير شبكة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، لتوفير منتجات شركات الرواد مباشرة للمستهلكين والمقاولين والمزارعين، مع ضمان سهولة الوصول وجودة الخدمة.
 
وقالت إن شركة الرواد التحويلية الصناعية قدمت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، مدعوماً بمبادرات مستمرة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الاستفادة من الأصول. وترى شركة التصنيع الوطنية أن الشركة المستهدفة في موقع يمكّنها من التوسع المستقبلي، الأمر الذي يتطلب تخصيصاً لرأس المال وتركيزاً في الإدارة والتشغيل.

وأضافت أن الصفقة تتيح لشركة التصنيع إعادة تخصيص رأس المال بما يتوافق مع أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تعزيز المركز المالي، وتسريع خفض المديونية، وتحسين العائد على رأس المال المستخدم من خلال مواءمة الأصول مع التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى للشركة في التركيز على قطاع البتروكيماويات.
 
وذكرت أن ذلك يعد قراراً استراتيجياً في تخصيص رأس المال بهدف تعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة المالية وإعادة توجيه الاستثمار في المجالات ذات العوائد الأعلى.
 
كما تساهم الصفقة في تبسيط الهيكل التنظيمي لشركة التصنيع وتحسين كفاءة التكاليف. وترى شركة التصنيع أن هذه الخطوة تتماشى مع هدفها المتمثل في دعم خلق القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل.

وانسجاماً مع استراتيجيتها، ذكرت أنها ستواصل مراجعة محفظة الأعمال بشكل مستمر لا سيما الأنشطة التي لا تدخل ضمن نشاط الشركة الأساس وذلك لضمان توافقها مع توجهاتها الاستراتيجية وأولوياتها المالية، دون أي التزام باتخاذ إجراءات مستقبلية محددة.
 
وتوقعت أن تدعم الصفقة تركيزها على قطاع البتروكيماويات بشكل استراتيجي وتعزيز المركز المالي من خلال تحسين تخصيص رأس المال وخفض حجم المديونية، كما ستساهم الصفقة في تبسيط الهيكل التنظيمي وتحسين كفاءة الأداء بشكل عام.
 
وأضافت أنه سيتم استخدام المتحصلات من بيع الأصل في تحسين تخصيص رأس المال وخفض حجم المديونية.
 
وأشارت إلى أنه تم تعيين Trussbridge كمستشار مالي و Kings & Spalding كمستشار قانوني لشركة التصنيع الوطنية وتم تعيين Deloitte كمستشار مالي و Dentons كمستشار قانوني لشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وذكرت أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة في إطار المبادرة الاستراتيجية للشركة لتحسين محفظة الأعمال بالإضافة إلى تعزيز العائد على رأس المال المستخدم، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين على المدى الطويل.