إشراق للاستثمار وهومانا القابضة تكتتبان في صكوك سلامة بقيمة إجمالية 155 مليون درهم

شعار شركة إشراق للاستثمار

أعلنت شركة إشراق للاستثمار عن إبرام صفقة مع طرف ذي علاقة يتمثل في الشركة الإسلامية العربية للتأمين -سلامة، وذلك من خلال اكتتابها بصكوك إلزامية قابلة للتحويل أسهم جديدة في شركة سلامة بقيمة 66.8 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها، أن الصكوك سيتم إصدارها من خلال شركة Amana Ltd SPV، على أن يتم تحويلها لاحقاً إلى أسهم جديدة في سلامة (الجهة الملتزمة).

وأشارت إلى أن قيمة الاكتتاب تعادل نحو 2.49% من رأس مالها، مشيرةً إلى أن الصكوك سيتم تحويلها إلى أسهم جديدة في شركة سلامة بسعر تحويل يبلغ 0.46 درهم للسهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبيّنت إشراق للاستثمار أن الأسهم الجديدة الناتجة عن عملية التحويل ستكون خاضعة لفترة حظر تداول لمدة 12 شهراً من تاريخ التحويل.

وتوقعت أن ترتفع حصتها في شركة سلامة بنحو 18% لتصل إلى حوالي 24% من رأس المال المصدر بعد إتمام إصدار الأسهم الجديدة الناتجة عن التحويل، ما يعزز موقعها كمساهم رئيسي في الشركة.

وأضافت أن إعادة رسملة سلامة ستسهم في إزالة الخسائر المتراكمة واستعادة نسب الملاءة المالية للشركة، بما يدعم استقرارها المالي ويحافظ على استثمار إشراق القائم فيها.

وأكدت إشراق للاستثمار أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة سلامة إبرام صفقة مع طرف ذي علاقة يتمثل في شركة هومانا القابضة المحدودة، وذلك عبر إصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 88.18 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها، أن الصكوك التي ستكتتب فيها هومانا سيتم إصدارها من خلال شركة Amana Ltd SPV، على أن يتم تحويلها إلزامياً إلى أسهم جديدة في سلامة عند ممارسة هذه الأخيرة  حق التحويل، وذلك وفق سعر تحويل قدره 0.46 درهم للسهم وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبيّنت أن الصكوك غير قابلة للتداول أو التحويل، فيما ستخضع الأسهم الجديدة الناتجة عن التحويل لفترة حظر مدتها 12 شهراً من تاريخ التحويل.

وأضافت الشركة أن حصيلة الإصدار ستُستخدم للأغراض المؤسسية العامة، وبشكل خاص لدعم خطة تحسين رأس المال وتعزيز الوضع المالي للشركة بما يتماشى مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي، وبما يدعم عودة الشركة إلى مسار النمو والربحية على المدى الطويل.

كما أشارت إلى أن الصفقة تم تقييمها من قبل كي بي إم جي لوار جلف المحدودة، مؤكدة أن شروطها عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

وحسب بيانات أرقام، كان مجلس إدارة شركة سلامة، قد وافق أمس، على إصدار صكوك قابلة للتحويل بقيمة إجمالية 155 مليون درهم، وقبول اكتتاب شركتي إشراق للاستثمار وهومانا القابضة المحدودة فيها، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المسبقة.

إشراق للاستثمار - الإفصاح عن تفاصيل الصفقة