الجزيرة كابيتال: التقرير الشهري للبنوك السعودية - فبراير 2025

علقت شركة الجزيرة كابيتال على أداء قطاع البنوك في المملكة خلال شهر فبراير، مشيرة إلى أن نمو الودائع يتجاوز الزيادة في القروض خلال فبراير 2026، مما أدى إلى انخفاض في معدل القروض إلى الودائع، ولفتت "الجزيرة كابيتال" إلى تراجع الأرباح في فبراير عن الشهر السابق بنسبة 3.2% (ارتفاع 0.1% عن الشهر المماثل من العام السابق).

وذكرت في التقرير الشهري أهم ملامح الأداء المالي للقطاع المصرفي السعودي والذي جاء كما يلي:

تباطأ نمو القروض لدى البنوك السعودية خلال شهر فبراير 2026 إلى 0.47% عن الشهر السابق فيما ارتفعت الودائع بنحو 2.3% خلال نفس الفترة؛ تراجع الربح الشهري قبل الضرائب خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 3.2% عن الشهر السابق ليصل إلى 8.3 مليار ريال سعودي.

انخفض معدل القروض إلى الودائع النظامي بنحو 200 نقطة أساس عن الشهر السابق ليصل إلى 79.2% حيث تجاوز نمو الودائع زيادة محفظة القروض.

تراجع الفارق بين معدل سايبور ومعدل سوفر لأجل 6 أشهر بنحو 7 نقاط أساس عن الشهر السابق ليصل إلى 1.57%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 0.53% بسبب ضعف السيولة. تباطأ الإنفاق الإستهلاكي قليلاً عن الشهر السابق حيث انخفضت المعاملات عبر نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات «مدى» بنسبة 6.0% و 6.6% عن الشهر السابق لتصل إلى 59.9 مليار ريال و 30.4 مليار ريال سعودي على التوالي.

وارتفع إجمالي القروض في فبراير 2026 بنسبة 0.47% و9.6% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 3,334 مليار ريال سعودي، وتباطأ نمو القروض إلى معدلات من خانة واحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين.

ارتفعت قروض الأفراد في فبراير 2026 بنسبة 0.22% و4.8% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 1,449 مليار ريال سعودي، كما ارتفعت قروض الشركات عن الشهر السابق بنسبة 0.66% و13.6% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 1,886 مليار ريال سعودي.

انخفضت إصدارات قروض الرهن العقاري الجديدة في فبراير 2026 عن الشهر السابق بنسبة 13.2% و39.7% عن الشهر المماثل من العام السابق لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها عند 5.4 مليار ريال سعودي.

كما تراجعت القروض الممنوحة لشركات القطاع العام عن الشهر السابق بنسبة 1.0% إلى 251.9 مليار ريال سعودي.

ارتفع إجمالي الودائع عن الشهر السابق بنسبة 2.3% و8.8% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 3,041 مليار ريال سعودي. يعود هذا النمو إلى ارتفاع شبه النقدية الأخرى عن الشهر السابق بنسبة 3.7% و20.6% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 354 مليار ريال سعودي.

كما ارتفعت الودائع لأجل عن الشهر السابق بنسبة 1.1% و16.2% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 1,198 مليار ريال سعودي نتيجة نمو الودائع غير الحكومية من العام السابق بنسبة 3.0%.

ارتفعت الودائع تحت الطلب عن الشهر السابق بنسبة 2.9% و1.2% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 1,488 مليار ريال سعودي وارتفعت الودائع غير الحكومية عن الشهر السابق بنسبة 0.6% والودائع الحكومية بنسبة 12.7%. عموماً، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب في إجمالي الودائع خلال شهر فبراير 2026 بنحو 30 نقطة أساس عن الشهر السابق (فيما انخفضت بنحو 366 نقطة أساس عن الشهر المماثل من العام السابق) لتصل إلى 48.9%.

وحول ربحية القطاع ذكرت الجزيرة كابيتال أن الربح قبل الزكاة والضرائب انخفض خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 3.2% عن الشهر السابق فيما ارتفع بنسبة 0.1% عن الشهر المماثل من العام السابق إلى 8.3 مليار ريال سعودي بسبب ارتفاع إجمالي صافي الربح لشهري يناير وفبراير 2026 بنسبة 2.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق.