الجزيرة كابيتال: التقرير الربعي لقطاع البنوك السعودي - الربع الأول 2026

أصدرت شركة الجزيرة كابيتال  تقريرًا حديثًا حول أداء قطاع البنوك السعودي خلال الربع الأول من عام 2026، أظهر استمرار قوة ربحية القطاع بدعم من نمو دخل العمولات وتراجع المخصصات، رغم تباطؤ نمو القروض العقارية وتراجع الدخل من غير التمويل لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت الشركة إن صافي دخل قطاع البنوك السعودي ارتفع خلال الربع الأول 2026 بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 23.9 مليار ريال، مدعومًا بارتفاع الدخل من العمولات بنسبة 7.7%، إلى جانب انخفاض المخصصات بنسبة 27.3%.

وأضافت أن الدخل من غير التمويل تراجع بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مسجلًا أول انخفاض خلال السنوات الأربع الماضية، في حين جاء إجمالي صافي أرباح القطاع أعلى من التوقعات بنسبة 3.3%، مع تحقيق 8 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباحًا تجاوزت متوسط التقديرات.

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى أن الدخل قبل المخصصات للقطاع ارتفع بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بينما نما صافي الربح بعد خصم تكاليف الصكوك من الشريحة الأولى بنسبة 6.0%.

وفي جانب التمويل، أوضح التقرير أن صافي القروض والتسهيلات ارتفع بنسبة 7.7% على أساس سنوي، ليسجل نموًا من خانة واحدة لأول مرة منذ أكثر من ست سنوات، بالتزامن مع انخفاض المعدل الشهري لقروض الرهن العقاري خلال الربع الأول 2026 بنسبة 43.3% إلى 5.2 مليار ريال، مقابل 9.3 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2025.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 9.7% على أساس سنوي وبنسبة 3.9% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 3.062 تريليون ريال، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بمقدار 282 نقطة أساس إلى 49.3%.

كما أظهر التقرير تحسن مؤشرات السيولة، حيث انخفض معدل القروض إلى الودائع الطبيعي إلى 110%، فيما تراجع المعدل النظامي إلى 79.8% خلال الربع الأول 2026.

وأكدت الشركة أن تكلفة المخاطر تراجعت إلى 18 نقطة أساس، بانخفاض 9 نقاط أساس على أساس سنوي و25 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق، فيما تحسن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 30.1%.

وفيما يتعلق بمتانة القطاع المصرفي، ذكرت الجزيرة كابيتال أن مستويات كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، حيث تصدر مصرف الراجحي القطاع بمعدل كفاية رأس مال بلغ 23.0%، يليه البنك الأهلي السعودي بنسبة 21.9%.