بنك مسقط منسقا عالميا مشتركا ومديرا لإصدار الاكتتاب العام الأولي لأسهم أوميفكو

أعلن بنك مسقط سيكون المنسق العالمي المشترك ومدير الإصدار للاكتتاب العام الأولي لأسهم الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو)، إلى جانب دوره مديرًا للإصدار، يضطلع البنك بدور وكيل التحصيل للطرح جنبًا إلى جنب مع ميثاق للصيرفة الإسلاميّة.

وكانت الشركة العمانية الهندية للسماد قد أعلنت عن طرح ما نسبته (25%) من رأس مال الشركة للاكتتاب العام من خلال طرح (1.672) مليار سهم بقيمة إجماليَّة تقارب (260.9) مليون ريال عُماني عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ليُعدَّ من أكبر إصدارات الطرح الأوَّليَّة في سوق بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة.

وبعد الحصول على اعتماد هيئة الخدمات الماليّة لنشرة الإصدار، أعلنت الشركة عن بدء الاكتتاب في الأسهم المطروحة خلال الفترة من 16 الى 25 يونيو الحالي للفئتين الأولى (المؤسَّسات المحليَّة والأجنبيَّة) والثانية (المستثمرين من الأفراد العمانيين والمقيمين)، وتم تخصيص (60%) من الأسهم المطروحة للفئة الأولى، بما يعادل (1.003) مليار سهم، بينما خُصِّصت (40%) من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، بما يعادل (668.9) مليون سهم.

ويبلغ سعر الطرح للمؤسَّسات ما بين 146 و156 بيسةً للسهم الواحد، في حين حُدِّد سعر الاكتتاب للأفراد عند 156 بيسةً للسهم الواحد وسيساهم تخصيص الأسعار في تحقيق أرباح موزّعة مجزية للمسستثمرين تتراوح ما بين (7,8% - 8,3%) بناء على توزيعات أرباح عام 2026م.

وتتوقع الشركة دفع أول توزيعات أرباح تقديرية تبلغ 71.2 مليون ريال عُماني يتم سدادها على دفعتين متساويتين خلال شهري سبتمبر 2026م وأبريل 2027م، إضافةً إلى ذلك تعتزم الشركة، بالتزامن مع أول توزيع للأرباح بحلول سبتمبر 2026م، توزيع أرباح خاصة بقيمة 9.6 مليون ريال عُماني، وتوزيع أرباح إجمالية قدرها 80,8 مليون ريال عماني عن السنة المالية 2026م، بالنسبة للسنة المالية 2027م، والسنة المالية 2028م، يتوقع أن يتم احتساب توزيعات الأرباح وفقًا للمعدل الأعلى من النسبتين الآتيتين: 90% من صافي أرباح الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، أو زيادة سنوية بنسبة 3% على توزيعات الأرباح الأساسية البالغة 71,2 مليون ريال عُماني عن السنة المالية 2026م.