تغطية اكتتاب صكوك برجيل القابضة بـ 3.2 مرة

شعار شركة برجيل القابضة

أعلنت برجيل القابضة المتخصصة في قطاع الصحة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2031، ضمن برنامجها لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن الطرح استقطب طلبات اكتتاب بقيمة 1.6 مليار دولار، بما يعادل 3.2 مرة ضعف حجم الإصدار، ما أتاح تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%.

وأضافت أن هذا العائد يُعد الأدنى لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

وأوضحت أن المستثمرين الدوليين استحوذوا على 61% من إجمالي التوزيع النهائي للإصدار، موزعة بواقع 34% لمستثمرين من المملكة المتحدة و24% من الولايات المتحدة و3% من أسواق دولية أخرى، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي 39%.

وذكرت أن الصكوك حصلت على تصنيف ائتماني BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز وBa2 من موديز، مشيرة إلى أن الإصدار يُعد أول طرح صكوك من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقالت إن صافي متحصلات الإصدار سيُستخدم في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز مرونتها المالية وتنويع مصادر التمويل.

وتوقعت إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على إنشاء برنامج لإصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار (برنامج متعدد الشرائح)، بما في ذلك إنشاء شركة ذات غرض خاص لتكون المُصدر للبرنامج، وإصدار صكوك بموجبه من وقت لآخر (بعدد غير محدد من الشرائح وبأي عملة)، على ألا يتجاوز إجمالي القيمة الاسمية القائمة هذا الحد.

برجيل القابضة - طرح صكوك بقيمة 500 مليون دولار