الجزيرة كابيتال: التقرير الربعي لقطاع البنوك السعودي - الربع الثاني 2026

قالت شركة الجزيرة كابيتال إن صافي أرباح قطاع البنوك السعودي ارتفع خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 24.9 مليار ريال، بدعم من نمو دخل العوائد وارتفاع هامش صافي الفوائد، رغم زيادة المخصصات.

وأوضحت الجزيرة كابيتال في تقريرها الربع سنوي عن أداء قطاع البنوك السعودي أن دخل العوائد ارتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، فيما زاد هامش صافي الفوائد بمقدار 6 نقاط أساس، بينما ارتفعت المخصصات بنسبة 33.5%.

كما نما الدخل من غير التمويل بنسبة 6% على أساس سنوي، في حين تجاوز إجمالي صافي أرباح القطاع متوسط التوقعات بنسبة 4.4%. وحققت 9 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة أرباحًا تفوق متوسط التوقعات.

وأشارت الجزيرة كابيتال إلى ارتفاع الربح قبل المخصصات للقطاع بنسبة 9.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 6.9% على أساس سنوي، مسجلًا نموًا من خانة واحدة للربع الثاني على التوالي.

وفي المقابل، انخفض متوسط القروض العقارية الشهري خلال الربع الثاني بنسبة 13.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.5 مليار ريال، مقابل 6.3 مليار ريال في الربع الثاني من 2025.

وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وبنسبة 2.7% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 3.146 تريليون ريال، وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب بمقدار 579 نقطة أساس على أساس سنوي و310 نقاط أساس على أساس ربعي، لتصل إلى 46.2%.

وقالت الجزيرة كابيتال إن معدل القروض إلى الودائع الطبيعي انخفض خلال الربع الثاني من 2026 بمقدار 162 نقطة أساس على أساس سنوي و79 نقطة أساس على أساس ربعي، ليصل إلى 109.2%.

كما تراجع معدل القروض إلى الودائع النظامي بمقدار 195 نقطة أساس على أساس سنوي و13 نقطة أساس على أساس ربعي، إلى 79.7%، وتحسن معدل القروض المتعثرة في القطاع إلى 1%، منخفضًا بمقدار 20 نقطة أساس على أساس سنوي و5 نقاط أساس على أساس ربعي.

في المقابل، ارتفع معدل التغطية إلى 140.3%، بزيادة قدرها 11.43 نقطة مئوية على أساس سنوي و298 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق.

وأوضحت الجزيرة كابيتال أن تكلفة المخاطر ارتفعت إلى 31 نقطة أساس خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 6 نقاط أساس على أساس سنوي و14 نقطة أساس على أساس ربعي.

في الوقت نفسه، تحسن معدل التكلفة إلى الدخل للقطاع إلى 28.6%، بانخفاض 87 نقطة أساس على أساس سنوي و145 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق.

وجاء ذلك بدعم من ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 8.2% على أساس سنوي، مقابل نمو المصروفات التشغيلية بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بكفاية رأس المال، أشارت الجزيرة كابيتال إلى أن معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك السعودية لا تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وتصدر مصرف الراجحي القطاع بمعدل كفاية رأس مال بلغ 23.5%، مرتفعًا بمقدار 337 نقطة أساس على أساس سنوي، يليه البنك الأهلي السعودي بمعدل 21.9%، بزيادة 136 نقطة أساس.

في المقابل، سجل بنك البلاد أدنى معدل كفاية رأس مال بين البنوك المشمولة عند 17.9%، منخفضًا بمقدار 283 نقطة أساس على أساس سنوي، يليه البنك السعودي الأول بمعدل 18.7%، بانخفاض 83 نقطة أساس.

وتعكس نتائج الربع الثاني استمرار قوة القطاع المصرفي السعودي، مع نمو الأرباح والقروض والودائع، إلى جانب تحسن مؤشرات جودة الأصول وكفاية رأس المال، رغم ارتفاع تكلفة المخاطر والمخصصات.