موانئ أبوظبي تتلقى إخطاراً بنية تقديم عرض للاستحواذ على كامل أسهمها

تفاصيل عن الاستحواذ

العرض

أخطرت شركة أبوظبي التنموية القابضة مجلس إدارة شركة شركة موانئ أبوظبي يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026، بنيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المكوّنة لرأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ وغير المملوكة بالفعل من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة، وفقاً للأحكام والشروط المبينة أدناه (العرض).

سعر العرض

يحق لمساهمي شركة أبوظبي للموانئ (باستثناء شركة أبوظبي التنموية القابضة) الذين يقررون قبول العرض الحصول على 6.25 درهم إماراتي نقداً عن كل سهم من أسهمهم في شركة أبوظبي للموانئ (سعر العرض)، والذي يمثل :

- علاوة بنسبة 23% على سعر الإغلاق البالغ 5.10 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ كما في 14 أغسطس 2026.

- علاوة بنسبة 25% على المتوسط المرجح بحجم التداول للسعر البالغ 5.02 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ عن فترة شهر واحد.

- علاوة بنسبة 31% على المتوسط المرجح بحجم التداول للسعر البالغ 4.76 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ لمدة ثلاثة (3) أشهر.

- علاوة بنسبة 95% على سعر الاكتتاب بأسهم الشركة السابق لإدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022 بنسبة 3.20 درهم لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ.

شروط العرض وأحكامه

سيتم تحديد تفاصيل شروط وأحكام العرض (بما في ذلك الشروط والأحكام المبينة أدناه) في مستند العرض الذي سيتم تقديمه إلى شركة أبوظبي للموانئ ومساهميها (مستند العرض).

نبذة عن شركة أبوظبي التنموية القابضة

شركة أبوظبي التنموية القابضة هي شركة مؤسسة ومسجلة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة بالكامل مملوكة لشركة العماد القابضة (لِعماد) المملوكة بدورها من قبل حكومة أبوظبي.

تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة بها خلال فترة الاستحواذ

حتى تاريخ هذا الإعلان، تمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع 3838.75 مليون سهم في شركة أبوظبي للموانئ تمثل ما يمثل 75.42% من أبوظبي للموانئ

تفاصيل الأسهم موضوع العرض

ترغب شركة أبوظبي التنموية القابضة (من خلال عرض مقدم إلى لجميع مساهمي أبوظبي للموانئ) في الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المكونة في رأس المال المصدر والمدفوع غير المملوكة من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة.

التعهدات غير قابلة للإلغاء فيما يتعلق بقبول العرض

حتى تاريخ هذا الإعلان، لم تسع شركة أبوظبي التنموية القابضة أو تحصل على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء يتعهد بموجبها أي من المساهمين في شركة أبوظبي للموانئ بقبول العرض بشكل نهائي.

تفاصيل أي ترتيبات مع شركة أبوظبي للموانئ قد يكون لها تأثير جوهري على العرض

حتى تاريخ هذا الإعلان، لا توجد ترتيبات مبرمة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة أبوظبي للموانئ فيما يتعلق بتنفيذ العرض.

الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء

حتى تاريخ هذا الإعلان، لم تدخل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع في أي ترتيب مع شركة أبوظبي للموانئ بشأن رسوم الإنهاء في حال عدم إتمام هذه الصفقة.

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ

شركة أبوظبي هي منصة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست لترسيخ الأسس الاقتصادية للإمارة وتحقيق قيمة مستدامة.

وتدير لِعماد محفظة من الاستثمارات الوطنية والدولية في الأسواق العامة والخاصة، مجمّعة ضمن مجالات تشمل المساهمات واللوجستيات، الطاقة والمرافق، وحلول التطوير العمراني، والصناعات الحيوية، والطيران، والصناعات.

وفي هذا السياق، يعد تعزيز متانة ومرونة القطاعات الأساسية للاقتصاد المحلي عنصراً محورياً في مهمة عماد.

تضم منصة الموانئ واللوجستيات التابعة لِعماد أصولاً مهمة مثل شركة الاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي للموانئ، وشركة أرامكس ش.م.ع.

ومن خلال هذه الأصول، تساهم لِعماد في تعزيز التواصل العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت إنجاز محطات رئيسية على مستوى الصناعة، مثل تطوير منطقة صناعية كبرى في "كيزاد" من خلال شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع، واستكمال أول شبكة سكك حديدية في المنطقة من خلال شركة الاتحاد للقطارات ش.م.ع.

تؤدي شركة أبوظبي للموانئ دوراً استراتيجيا وحيوياً في دعم مرونة واستدامة اقتصاد أبوظبي، مما يستلزم استثماراً متواصلاً ومستداماً لتطوير وتحديث بنيتها التحتية بمرور الوقت

تتوقع لِعماد أن تكون مسيرة نمو شركة أبوظبي للموانئ معقدة وكثيفة رأس المال وطويلة الفعالية بطبيعتها، مما يستلزم من الشركة النظر في طرح أسهم /أو زيادة العبء على ميزانيتها العمومية، وهو ما قد لا يتماشى مع توقعات مستثمري الأسواق العامة على المدى القصير إلى المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن تؤدي الصفقات المُعلن عنها مؤخراً وما نتج عنها من ارتفاع في مستويات الالتزامات المالية على عاتق الشركة مما يؤدي إلى تقييد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على المساهمين، ومما قد يحد من العوائد على المدى القصير والمتوسط

وبناءً عليه، ولمواصلة دعم نمو شركة أبوظبي للموانئ في ظل هذه البيئة المتزايدة التحدي وكثيفة رأس المال، تعتقد لعماد أن الاستحواذ على الأسهم المتبقية إلى في شركة أبوظبي للموانئ سيمكن الشركة من تنفيذ أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل بفعالية أكبر، بما في ذلك برامج الاستثمار الرأسمالي، والاستحواذات الاستراتيجية، ومبادرات التحول التشغيلي، دون قيود متطلبات التمويل أو توقعات العائد قصيرة الأجل.

وفي ظل هذه الخلفية، يعتقد مقدم العرض أن العرض يوفر للمساهمين فرصة سيولة مجزية لتسييل استثماراتهم الكاملة فوراً بعلاوة جذابة مقارنة بسعر السوق السائد، دون قيود السيولة أو أطر زمنية طويلة أو الخصم المحتمل في السوق الذي قد يواجهها المساهمون عند السعي لبيع كمية كبيرة من الأسهم في السوق.

تمويل العرض وتأكيد توفر السيولة النقدية

تؤكد لِعماد أنه تتوفر لدى مقدم العرض الموارد الكافية للوفاء بشكل بالكامل بقيمة المقابل النقدي المستحق الدفع لمساهمي شركة أبوظبي للموانئ بموجب شروط العرض.

شروط العرض

- الحصول على جميع الموافقات والإعفاءات و/أو تنازلات الحكومة والمؤسسية والتنظيمية القانونية المطلوبة، بما في ذلك تسلم الموافقات الخطية النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض.

- تقديم شركة أبوظبي للموانئ لجميع المعلومات المطلوبة أو المطلوب تقديمها من قبل هيئة سوق المال فيما يتعلق بالعرض؛

- الحصول على جميع الموافقات والإعفاءات و/أو التنازلات التنظيمية والقانونية اللازمة لمكافحة الاحتكار والمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر من السلطة الحكومية ذات الصلة داخل وخارج دولة الإمارات.

- إتمام الجهة مقدمة العرض لعملية العناية الواجبة على شركة أبوظبي للموانئ بشكل مُرضٍ

- تسلم أية موافقات من طرف ثالث قد يتم تحديدها عند إجراء عملية العناية الواجبة.

- إرسال شركة الموانئ لمساهميها نشرة الشركة المستهدفة (وعدم سحب أو تغيير توصية مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ لمساهميها بقبول العرض لاحقاً).

- عدم حدوث أي أثر جوهري قبل التاريخ غير المشروط وفقاً لما هو من منصوص عليه في المادة (35)(2)(ب) من قرار مجلس هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

مستشارو شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة العماد القابضة

- تعيين روث شايلدز أند كو مستشاراً مالياً.

- تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة كمدير رئيسي للصفقة.

- تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كوكيل للتسلم بشأن العرض.

- تعيين مكتب آلن أوفري شيرمن ستيرلنغ كمستشار قانوني لمقدم العرض