بنك السلام مديرًا رئيسيًا مشتركًا لإصدار صكوك بـ2.75 مليار دولار للسعودية لإعادة التمويل العقاري

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تعيينه‭ ‬مديراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬مشتركاً‭ ‬ومديراً‭ ‬لسجل‭ ‬الاكتتاب‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬دولية‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬75‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬الموزعة‭ ‬على‭ ‬شريحتين‭ ‬لصالح‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬لإعادة‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭. ‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬أول‭ ‬تكليف‭ ‬يتولاه‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لجهة‭ ‬مُصدِرة‭ ‬تابعة‭ ‬لصندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬ومدعومة‭ ‬بضمان‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬كما‭ ‬يُصنف‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬كأكبر‭ ‬إصدار‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فيه‭ ‬حاجز‭ ‬الـ‭ ‬18‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬6‭.‬8‭ ‬أضعاف‭ ‬حجم‭ ‬الطرح‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬استمرار‭ ‬تنويع‭ ‬منصة‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬لتشمل‭ ‬نطاقًا‭ ‬أوسعاً‭ ‬من‭ ‬إصدارات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬التكليف‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬إقليمية‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬مدعومة‭ ‬حكوميًا‭ ‬تحظى‭ ‬بدورٍ‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬زخم‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بمنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وإقبال‭ ‬دولي‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬الصكوك‭ ‬ذات‭ ‬القوة‭ ‬الائتمانية‭ ‬المرتفعة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بجهات‭ ‬سيادية‭. ‬وقد‭ ‬اتجه‭ ‬المُصدرون‭ ‬الإقليميون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬التمويل،‭ ‬حيث‭ ‬حذت‭ ‬الجهات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الصكوك‭ ‬الدولية‭. ‬ويجسّد‭ ‬إصدار‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬لإعادة‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬الأوسع،‭ ‬ليمثل‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لتعميق‭ ‬وتنويع‭ ‬قنوات‭ ‬التمويل‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مثل‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار،‭ ‬أوضح‭ ‬حسين‭ ‬عبد‭ ‬الحق،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخزينة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وضع‭ ‬المعايير‭ ‬الريادية‭ ‬لتطوير‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتنسجم‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجموعة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬وتعزيز‭ ‬منصتها‭ ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬مستندين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬المتانة‭ ‬المالية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬وكفاءته‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الخزينة‭. ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬تكليف‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬يُبرز‭ ‬عمق‭ ‬خبراتنا‭ ‬التمويلية‭ ‬المُقدمة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المُصدِرة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬دورنا‭ ‬كشريك‭ ‬استراتيجي‭ ‬موثوق‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭.‬

وتُضيف‭ ‬صفقة‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬لإعادة‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬إلى‭ ‬السجل‭ ‬المتنامي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الإقليمي‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬وذراعه‭ ‬الاستثماري‭ ‬ASB‭ ‬Capital‭ ‬حضوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الدور‭ ‬المتنامي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬بجهات‭ ‬إصدار‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والشركات،‭ ‬ليمتد‭ ‬اليوم‭ ‬ليشمل‭ ‬الجهات‭ ‬التابعة‭ ‬للقطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬