بنك أبوظبي الأول يصدر سندات خضراء رقمية بقيمة مليار درهم

شعار بنك أبوظبي الأول

أعلن بنك أبوظبي الأول، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إصدار وتسوية سندات خضراء رقمية بالكامل بقيمة مليار درهم لأجل 3 سنوات، في أول إصدار من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البنك في بيان له، تمّ تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75%، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة يوروكلير للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن تستحق في 15 أكتوبر 2029.

وأوضح أن حصيلة الإصدار ستُخصص لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

وأضاف أن السندات ستُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتكون ثاني سندات رقمية للبنك تُدرج في السوق بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، مشيراً إلى أنه لا يزال الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب البيان، تعتمد منصة "يوروكلير" للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، وترتبط بخدمات السوق الثانوية القائمة.

ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79% من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

وتولى بنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات، فيما تولت بنوك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والصناعي والتجاري الصيني (آسيا)، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.

كما تولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة "دنتونز آند كو" الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة "ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ" تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.

وفي بيان منفصل، أعلنت وكالة فيتش منح سندات رقمية لبنك أبوظبي الأول تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند مستوى AA-، يتماشى مع تصنيف بنك أبوظبي الأول، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما منحتها تصنيف A-(xgs) الذي يستبعد افتراضات الدعم الحكومي الاستثنائي.
 

وأوضحت الوكالة أن السندات تصدر ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل باليورو، البالغة قيمته 30 مليار دولار، مع تحديد سعر فائدة سنوي بنسبة 5.75%، تُدفع على أساس نصف سنوي، على أن تتم جميع المدفوعات بالدرهم الإماراتي.

وبيّنت أن تصنيف السندات يعكس كونها التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة، تتساوى في أولوية السداد مع الالتزامات الأخرى غير المضمونة ذات الأولوية الصادرة عن البنك.

وأضافت أن تصنيف البنك يستند إلى الدعم المحتمل من سلطات الإمارات وأبوظبي، في ضوء قدرتهما على دعم النظام المصرفي وسجلهما في ذلك.

وترى فيتش أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية، مشيرة إلى أن مستندات الإصدار تتضمن خطة لاستمرارية العمل تتيح تحويل السندات الرقمية إلى سندات مسجلة تقليدية عند تعطل البنية التحتية للتقنية، دون الحاجة إلى موافقة حامليها.