-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
الأرباح المجمعة لقطاع التأمين قبل الزكاة ترتفع بـ 31 % لتصل إلى 866 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
أظهرت دراسة أجرتها " أرقـام " على شركات التأمين السعودية بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015، أن الأرباح المجمعة قبل الزكاة لـ 34 شركة تامين مدرجة بالسوق السعودي حققت أرباحا قدرها 866 مليون ريال قياساً بأرباح قبل الزكاة قدرها 659.4 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2014.
وجاءت هذه الأرباح نتيجة تحقيق شركة "التعاونية" أكبر شركة تأمين في السوق أرباحا قبل الزكاة قدرها 542.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2015، مقارنة بأرباح قدرها 442.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها شركة "بوبا" محققة أرباحاً قبل الزكاة قدرها 435.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015، مقارنة بأرباح قدرها 177.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2014.
وتصدرت كل من "التعاونية" و"بوبا" و"الصقر للتامين" و"الراجحي للتامين" و"المتحدة للتأمين" و "الأهلي للتكافل" شركات التأمين الأكثر من حيث تحقيق الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى 2015.
وبلغ عدد الشركات الرابحة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015، 22 شركة منها 5 شركات تحولت من الخسائر إلى الأرباح، وفي المقابل سجلت 12 شركة من الشركات محل الدراسة خسائر، سجلت شركة واحدة انخفاض في الخسائر خلال التسعة أشهر الأولى 2015، كما يوضح الجدول التالي:
|
أرباح شركات التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
التسعة أشهر الأولى |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
التعاونية |
442.6 |
542.8 |
%23 |
|
بوبا العربية |
177.4 |
435.7 |
%146 |
|
الصقر للتأمين |
12.1 |
44.1 |
%264 |
|
الراجحي للتامين |
20.5 |
36.8 |
%79 |
|
المتحده للتامين التعاوني |
5.4 |
36.1 |
%570 |
|
الأهلي للتكافل |
20.1 |
28.9 |
%44 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
(15.6) |
26.3 |
%269 |
|
سايكو |
17.7 |
25.9 |
%47 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
12.2 |
24.2 |
%98 |
|
العالميه للتأمين |
(29.8) |
23.1 |
%177 |
|
اكسا |
19.0 |
22.6 |
%19 |
|
اليانز اس اف |
4.5 |
16.7 |
%273 |
|
ساب تكافل |
11.3 |
13.6 |
%21 |
|
الدرع العربي |
5.6 |
13.5 |
%141 |
|
الجزيرة تكافل |
11.8 |
12.4 |
%5 |
|
ملاذ |
(8.1) |
11.5 |
%242 |
|
اسيج |
7.0 |
11.0 |
%56 |
|
ايس |
6.2 |
6.5 |
%6 |
|
اتحاد الخليج |
(4.4) |
6.2 |
%242 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
5.0 |
6.0 |
%20 |
|
الوطنيه للتامين |
2.0 |
4.1 |
%103 |
|
سند |
(24.7) |
1.9 |
%108 |
|
وفا للتأمين |
(1.6) |
(7.6) |
(%377) |
|
الخليجية العامه للتامين |
7.2 |
(9.9) |
(%236) |
|
التأمين العربية |
(11.2) |
(16.9) |
(%52) |
|
الانما طوكيو مارين |
(17.8) |
(19.9) |
(%12) |
|
امانه للتامين |
(87.1) |
(22.5) |
%74 |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
(18.2) |
(23.5) |
(%30) |
|
الأهلية للتأمين |
(32.1) |
(34.4) |
(%7) |
|
عناية للتامين |
(28.0) |
(40.3) |
(%44) |
|
إعاده للتأمين |
17.5 |
(43.9) |
(%351) |
|
سوليدرتي للتأمين |
(22.8) |
(61.5) |
(%170) |
|
ولاء للتأمين |
13.8 |
(68.0) |
(%592) |
|
ميدغلف |
141.6 |
(135.5) |
(%196) |
|
الإجمالي |
659.4 |
866.0 |
31 % |
|
* باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية حتى الآن. |
|||
والجدول التالي يوضح تطور الأرباح لشركات التأمين المدرجة في السوق السعودي منذ بداية عام 2013:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة لشركات التأمين منذ بداية عام 2013 |
||
|
الفترة |
الأرباح المجمعة( مليون ريال ) * |
النمو المقارن( % ) |
|
2013** |
||
|
الربع الأول 2013 |
10.1 |
( 94 % ) |
|
الربع الثاني 2013 |
( 91.5 ) |
( 248 % ) |
|
الربع الثالث 2013 |
39.8 |
( 90 % ) |
|
الربع الرابع 2013 |
( 1145.9 ) |
( 603.2 % ) |
|
2014 |
||
|
الربع الأول 2014 |
( 1.5 ) |
( 116 % ) |
|
الربع الثاني 2014 |
202.6 |
+ 321 % |
|
الربع الثالث 2014 |
454.4 |
+ 1042 % |
|
الربع الربع 2014 |
291.1 |
+ 124 % |
|
2015 |
||
|
الربع الأول 2015 |
33.0 |
+ 2300 % |
|
الربع الثاني 2015 |
289.7 |
+ 43 % |
|
الربع الثالث 2015 |
541.2 |
+ 19 % |
|
* باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن. ** باستثناء شركة "الجزيرة" و"العربي متلايف" نظرا لحداثتهما. |
||
الأقساط المكتتب ترتفع بنسبة 21 % عند 28.36 مليار ريال
ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015 إلى 28.36 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 21 % قياساً بـ 23.43 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2014.
وحققت 29 شركة من أصل 34 شركة محل الدراسة نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال التسعة أشهر الأولى 2015، وفى المقابل سجلت 5 شركات تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال التسعة أشهر الأولى 2015، كما يوضح الجدول التالى:
|
إجمالي أقساط التأمين (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
التسعة أشهر الأولى 2015 |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
بوبا العربية |
4919.1 |
6228.0 |
%27 |
|
التعاونية |
4345.6 |
4780.9 |
%10 |
|
ميدغلف |
3565.6 |
3418.5 |
(%4) |
|
ملاذ |
777.8 |
1519.6 |
%95 |
|
الراجحي للتامين |
727.3 |
993.7 |
%37 |
|
اكسا |
761.7 |
990.1 |
%30 |
|
المتحده للتامين |
828.1 |
921.1 |
%11 |
|
سايكو |
646.7 |
778.2 |
%20 |
|
إعاده للتأمين |
522.3 |
743.6 |
%42 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
608.4 |
687.0 |
%13 |
|
ولاء للتأمين |
547.5 |
624.5 |
%14 |
|
اليانز اس اف |
518.3 |
605.5 |
%17 |
|
الصقر للتأمين |
186.7 |
599.6 |
%221 |
|
التأمين العربية |
527.7 |
555.9 |
%5 |
|
الدرع العربي |
376.9 |
460.3 |
%22 |
|
الوطنيه للتامين |
362.1 |
453.4 |
%25 |
|
اسيج |
182.6 |
444.0 |
%143 |
|
وفا للتأمين |
140.1 |
360.6 |
%157 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
319.7 |
319.9 |
%0 |
|
أمانة للتأمين |
343.6 |
319.7 |
(%7) |
|
العالميه للتأمين |
244.7 |
312.6 |
%28 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
256.8 |
311.6 |
%21 |
|
الخليجية العامه للتامين |
311.7 |
293.8 |
(%6) |
|
سوليدرتي للتأمين |
135.7 |
235.9 |
%74 |
|
الأهلية للتأمين |
196.8 |
233.9 |
%19 |
|
الأهلي للتكافل |
203.1 |
231.0 |
%14 |
|
ايس |
190.6 |
212.3 |
%11 |
|
اتحاد الخليج |
289.4 |
177.8 |
(%39) |
|
الانما طوكيو مارين |
75.5 |
162.9 |
%116 |
|
ساب تكافل |
142.0 |
149.0 |
%5 |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
2.0 |
111.1 |
%5489 |
|
عناية للتامين |
28.3 |
61.9 |
%119 |
|
الجزيرة تكافل |
25.3 |
59.5 |
%135 |
|
سند |
121.5 |
0.5 |
(%100) |
|
الإجمالي |
23431.1 |
28357.9 |
%21 |
|
* باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن. |
|||
متوسط نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين للشركات السعودية 83 %
وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 83 % خلال التسعة أشهر الأولى 2015، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 27 % و 100 %.
هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.
وتتأثر عادة نسب الاحتفاظ عند شركات التأمين بالنسب العالية للاحتفاظ في قطاعي التأمين على المركبات والتأمين الصحي واللذين يشكلان النسبة الأكبر من إجمالي أقساط التأمين.
وجاءت شركة "بوبا" و"إعادة"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التامين المكتتبة حيث احتفظت الأولى بنسبة 100 % والثانية بنسبة 95 %، فيما جاءت شركة "الأهلي للتكافل" كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التامين والتي بلغت 27 % فقط، بينما سجلت شركة سند خسائر في الأقساط المكتتبة، كما يبين الجدول التالي:
|
نسب الاحتفاظ لأقساط التامين بنهاية التسعة أشهر الأولى 2015 (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
التسعة أشهر الأولى 2015 |
نسبة الاحتفاظ |
|
|
إجمالي اقساط التأمين |
صافي أقساط التأمين |
||
|
بوبا العربية |
6228.0 |
6209.7 |
%100 |
|
إعاده للتأمين |
743.6 |
703.1 |
%95 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
311.6 |
293.0 |
%94 |
|
الأهلية للتأمين |
233.9 |
217.0 |
%93 |
|
الراجحي للتامين |
993.7 |
901.9 |
%91 |
|
الصقر للتأمين |
599.6 |
543.8 |
%91 |
|
اكسا |
990.1 |
890.7 |
%90 |
|
ساب تكافل |
149.0 |
129.5 |
%87 |
|
ملاذ |
1519.6 |
1309.6 |
%86 |
|
ميدغلف |
3418.5 |
2910.1 |
%85 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
319.9 |
270.1 |
%84 |
|
التعاونية |
4780.9 |
4014.2 |
%84 |
|
اسيج |
444.0 |
364.9 |
%82 |
|
وفا للتأمين |
360.6 |
285.7 |
%79 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
687.0 |
534.9 |
%78 |
|
أمانة للتأمين |
319.7 |
246.0 |
%77 |
|
المتحده للتامين |
921.1 |
669.2 |
%73 |
|
سوليدرتي للتأمين |
235.9 |
166.8 |
%71 |
|
ولاء للتأمين |
624.5 |
431.0 |
%69 |
|
778.2 |
494.1 |
%63 |
|
|
الدرع العربي |
460.3 |
285.6 |
%62 |
|
العالميه للتأمين |
312.6 |
192.2 |
%61 |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
111.1 |
68.2 |
%61 |
|
عناية للتامين |
61.9 |
37.0 |
%60 |
|
التأمين العربية |
555.9 |
321.6 |
%58 |
|
اليانز اس اف |
605.5 |
343.6 |
%57 |
|
الجزيرة تكافل |
59.5 |
30.0 |
%50 |
|
الخليجية العامه للتامين |
293.8 |
142.0 |
%48 |
|
ايس |
212.3 |
102.1 |
%48 |
|
الوطنيه للتامين |
453.4 |
206.9 |
%46 |
|
اتحاد الخليج |
177.8 |
78.5 |
%44 |
|
الانما طوكيو مارين |
162.9 |
45.8 |
%28 |
|
الأهلي للتكافل |
231.0 |
62.6 |
%27 |
|
سند |
0.5 |
(1.6) |
(%310) |
|
الإجمالي |
28357.9 |
23500.0 |
83 % |
|
* باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن. |
|||
المطالبات المتكبدة تصل إلى 15.55 مليار ريال
وتكبدت شركات التأمين خلال التسعة أشهر الأولى 2015 مطالبات بلغ مقدارها 15.55 مليار ريال مقارنة بـ 12.76 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2014.
وتعرف المطالبات في نشاط التامين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التامين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التامين.
وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال التسعة أشهر الأولى 2015، نحو 55 % من إجمالي الاقساط المكتتب بها.
وزادت المطالبات المتكبدة عند 21 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 13 شركة، كما يوضح الجدول التالي:
|
المطالبات المتكبدة (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
التسعة أشهر الأولى 2015 |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
بوبا العربية |
2564.3 |
3774.0 |
%47 |
|
التعاونية |
2791.1 |
3010.1 |
%8 |
|
ميدغلف |
1990.7 |
2415.6 |
%21 |
|
ملاذ |
559.8 |
1074.7 |
%92 |
|
اكسا |
476.2 |
615.5 |
%29 |
|
الراجحي للتامين |
408.8 |
566.5 |
%39 |
|
المتحده للتامين |
506.4 |
424.3 |
(%16) |
|
سايكو |
241.5 |
364.7 |
%51 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
448.9 |
325.7 |
(%27) |
|
ولاء للتأمين |
151.5 |
276.0 |
%82 |
|
إعاده للتأمين |
318.0 |
266.3 |
(%16) |
|
التأمين العربية |
258.7 |
259.1 |
%0 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
149.5 |
206.4 |
%38 |
|
اسيج |
113.1 |
204.2 |
%81 |
|
اليانز اس اف |
256.7 |
198.5 |
(%23) |
|
الدرع العربي |
159.9 |
194.4 |
%22 |
|
أمانة للتأمين |
142.6 |
177.7 |
%25 |
|
الصقر للتأمين |
95.0 |
175.3 |
%85 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
134.7 |
174.5 |
%30 |
|
سوليدرتي للتأمين |
136.8 |
138.3 |
%1 |
|
وفا للتأمين |
60.8 |
137.5 |
%126 |
|
الوطنيه للتامين |
118.3 |
112.8 |
(%5) |
|
الأهلية للتأمين |
142.0 |
110.7 |
(%22) |
|
العالميه للتأمين |
111.6 |
90.7 |
(%19) |
|
الخليجية العامه للتامين |
103.1 |
83.1 |
(%19) |
|
اتحاد الخليج |
132.0 |
68.2 |
(%48) |
|
ايس |
41.1 |
50.9 |
%24 |
|
الانما طوكيو مارين |
23.0 |
23.5 |
%2 |
|
عناية للتامين |
22.2 |
13.1 |
(%41) |
|
الأهلي للتكافل |
11.6 |
9.5 |
(%18) |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
0.1 |
9.4 |
%9618 |
|
ساب تكافل |
10.1 |
2.6 |
(%74) |
|
الجزيرة تكافل |
1.4 |
2.6 |
%82 |
|
سند |
79.8 |
(11.4) |
(%114) |
|
الإجمالي |
12761.4 |
15545.2 |
22 % |
|
* باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن. |
|||
وسجلت الشركات محل الدراسة فائضا من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار قدره 805.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2015، مقابل فائض قدره 295.6 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2014.
هذا وحققت 22 شركة فائضا في عملياتها التأمينية، بالمقابل سجلت 12 شركة عجزا في عملياتها التأمينية، كما يوضح الجدول التالي:
|
فائض/ عجز عمليات التأمين بعد خصم عائد الاستثمار (مليون ريال)* |
|||
|
الفترة |
التسعة أشهر الأولى |
التغير |
|
|
2014 |
2015 |
||
|
بوبا العربية |
178.4 |
488.3 |
%174 |
|
التعاونية |
268.2 |
343.6 |
%28 |
|
الراجحي للتامين |
84.6 |
141.1 |
%67 |
|
الصقر للتأمين |
1.8 |
39.5 |
%2119 |
|
الأهلي للتكافل |
24.5 |
36.5 |
%49 |
|
المتحده للتامين |
(0.7) |
31.6 |
%4341 |
|
سايكو |
19.5 |
26.1 |
%34 |
|
العالميه للتأمين |
(30.4) |
24.6 |
%181 |
|
بروج للتأمين التعاوني |
7.6 |
21.3 |
%179 |
|
الاتحاد التجاري للتأمين |
(41.2) |
21.1 |
%151 |
|
اليانز اس اف |
(14.7) |
16.1 |
%210 |
|
اكسا |
9.6 |
12.0 |
%26 |
|
ساب تكافل |
9.1 |
11.5 |
%27 |
|
الدرع العربي |
2.9 |
11.2 |
%284 |
|
ايس |
4.8 |
11.0 |
%129 |
|
سند |
(25.8) |
10.6 |
%141 |
|
الجزيرة تكافل |
4.1 |
10.1 |
%147 |
|
اسيج |
(2.2) |
8.7 |
%487 |
|
اتحاد الخليج |
(6.2) |
7.9 |
%227 |
|
الوطنيه للتامين |
2.4 |
6.9 |
%192 |
|
ملاذ |
(22.1) |
4.0 |
%118 |
|
اياك للتأمين(سلامة) |
(0.9) |
2.9 |
%411 |
|
الخليجية العامه للتامين |
1.7 |
(6.7) |
(%499) |
|
وفا للتأمين |
(6.7) |
(9.6) |
(%44) |
|
الانما طوكيو مارين |
(16.5) |
(17.4) |
(%5) |
|
أمانة للتأمين |
(94.4) |
(22.3) |
%76 |
|
التأمين العربية |
(23.0) |
(22.9) |
%1 |
|
العربي للتأمين(متلايف) |
(12.6) |
(23.3) |
(%85) |
|
الأهلية للتأمين |
(28.8) |
(32.9) |
(%14) |
|
عناية للتامين |
(37.2) |
(37.3) |
(%0) |
|
إعاده للتأمين |
(20.0) |
(45.3) |
(%127) |
|
سوليدرتي للتأمين |
(55.1) |
(68.1) |
(%23) |
|
ولاء للتأمين |
(26.6) |
(68.4) |
(%158) |
|
ميدغلف |
141.6 |
(127.5) |
(%190) |
|
الإجمالي |
295.6 |
805.1 |
172 % |
|
* باستثناء شركة "وقاية للتأمين" نظرا لعدم الإفصاح عن النتائج المالية إلى الآن. |
|||
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: