السوق السعودي ينهي عام 2015 على تراجع بـ17 %.. كأكبر خسائر سنوية في 7 سنوات (تفاصيل أداء المؤشر والأسهم)

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات عام 2015 على تراجع بنسبة 17 %، ما يعادل 1421 نقطة مغلقاً عند 6912 نقطة وذلك مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي عند 8333 نقطة.

وتعد خسائر السوق عام 2015 الأكبر في السبع سنوات الأخيرة أي منذ عام 2008 حيث سجل آنذاك انخفاضا بنسبة 56 %.

وأنهت غالبية أسهم الشركات المدرجة تداولاتها خلال عام 2015 على تراجع، حيث أقفلت أسهم 130 شركة على انخفاض، فيما ارتفعت أسهم 36 شركة فقط.

وكان عام 2015 حافلا بعديد من الأحداث سواء محليا أوعالميا والتي أثرت على أداء السوق نوردها فيما يلي:

23 يناير: أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًا للعهد وتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد بعد وفاة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز– رحمه الله- ما أدى لارتفاع السوق عقب الارتياح الكبير بالسلاسة المتناهية لانتقال السلطة.

30 يناير: الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين رئيس جديد لهيئة السوق المالية وصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة حيث شهد المؤشر عقب هذا القرار ارتفاعا بنحو 265 نقطة.

23 مارس: موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

25 مارس: أنباء عن تحرك عسكري سعودي على الحدود مع اليمن، ليسجل السوق على أثرها أكبر خسائر يومية من حيث النقاط خلال الربع الأول بحوالي 463 نقطة.

26 مارس:  بدء عملية "عاصفة الحزم" ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية وتحالف 9 بلدان أخرى ودعم أمريكي ودولي.

26 فبراير: هيئة السوق تفتح تحقيقا في القوائم المالية لشركة "موبايلي" عقب تحقيقها خسائر كبيرة بنهاية الربع الرابع 2014.

16 أبريل: هيئة السوق المالية تحدد الـ15 يونيو موعدا للسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، حيث ارتفع المؤشر عقب هذا القرار مباشرة بنحو 369 نقطة وسط تداولات نشطة بلغت 14.9 مليار ريال.

4 مايو: إصدار هيئة السوق المالية الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة والتي أصبحت نافذة وبدأ العمل بها اعتبارا من 1 يونيو.

15 يونيو: بدء المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في السوق السعودي بيعاً وشراءً، وذلك وفقاً للقواعد التي حددتها هيئة السوق المالية، وسجل المؤشر انخفاضا بنحو 83 نقطة خلال هذه الجلسة.

4 ديسمبر: "أوبك" تقرر في اجتماعها الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير، وسجلت أسعار النفط عقب ذلك أدنى مستوياتها منذ 11 سنة، حيث سجل خام برنت مستويات دون الـ37 دولارا للبرميل، فيما هبط خام نايمكس دون الـ35 دولارا للبرميل.

16 ديسمبر:  قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة لأول مرة في أكثر من 9 سنوات، بمقدار ربع نقطة إلى النطاق بين 0.25% و0.50%.

وبناء على ذلك رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فيما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) عند 200 نقطة أساس، ما أدى إلى ارتفاع أسهم البنوك.

28 ديسمبر: إعلان الميزانية السعودية، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات في ميزانية 2016  بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840  مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال.

28 ديسمبر:  قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء، الأمر الذي أحدث آثارا متفاوتة على الشركات تتقدمها البتروكيماويات والأسمنتات التي يشكل الغاز والوقود والكهرباء جزءا مهما من تكاليف الإنتاج لديها.

وفيما يلي جدول يوضح أداء مؤشر السوق السعودي منذ عام 2000:

وبالنسبة لأداء السوق ربعيا، سجل مؤشر السوق مكاسب بنسبة 5 %، ما يعادل 446 نقطة بنهاية الربع الأول 2015، كما واصل صعوده خلال الربع الثاني بنسبة 4%، ما يعادل 308 نقاط.

وفي المقابل تراجع بنسبة 19 % خلال الربع الثالث ما يعادل 1683 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق خلال الربع الرابع بنحو 7% ما يعادل 492 نقطة.

وفيما يلي أداء السوق الربعي منذ 2003:  

 

الأداء الربعي لمؤشر السوق منذ عام 2003
الفترة	الافتتاح(نقطة)	الإغلاق(نقطة)	التغير
2003
الربع الأول 2003	2518	2779	+ 10 %
الربع الثاني 2003	2779	3613	+ 30 %
الربع الثالث 2003	3613	4277	+ 18 %
الربع الرابع 2003	4277	4438	+ 4 %
2004
الربع الأول 2004	4438	5183	+ 17 %
الربع الثاني 2004	5183	5713	+ 10 %
الربع الثالث 2004	5713	6594	+ 15 %
الربع الرابع 2004	5594	8206	+ 47 %
2005
الربع الأول 2005	8206	10499	+28 %
الربع الثاني 2005	10499	13455	+28 %
الربع الثالث 2005	13455	15030	+12 %
الربع الرابع 2005	15030	16713	+11 %
2006
الربع الأول 2006	16713	17060	+2 %
الربع الثاني 2006	17060	12413	(27 %)
الربع الثالث 2006	12413	11410	(8 %)
الربع الرابع 2006	11410	7933	(30 %)
2007
الربع الأول 2007	7933	7666	(3 %)
الربع الثاني 2007	7666	6974	(9 %)
الربع الثالث 2007	6974	7813	+12 %
الربع الرابع 2007	7813	11039	+41 %
2008
الربع الأول 2008	11039	8993	(19 %)
الربع الثاني 2008	8993	9352	+4 %
الربع الثالث 2008	9352	7459	(20 %)
الربع الرابع 2008	7459	4803	(36 %)
2009
الربع الأول 2009	4803	4704	(2 %)
الربع الثاني 2009	4704	5596	+19 %
الربع الثالث 2009	5596	6322	+13 %
الربع الرابع 2009	6322	6122	(3 %)
2010
الربع الأول 2010	6122	6801	+ 11 %
الربع الثاني 2010	6801	6094	(10 %)
الربع الثالث 2010	6094	6392	+ 5 %
الربع الرابع 2010	6392	6621	+ 4 %
2011
الربع الأول 2011	6621	6563	(1 %)
الربع الثاني 2011	6563	6576	+ 0.2 %
الربع الثالث 2011	6576	6112	(7 %)
الربع الرابع 2011	6112	6418	+ 5 %
2012
الربع الأول 2012	6418	7835	+ 22 %
الربع الثاني 2012	7835	6710	(14 %)
الربع الثالث 2012	6710	6840	+ 2 %
الربع الرابع 2012	6840	6801	(1 %)
2013
الربع الأول 2013	6801	7126	+ 5 %
الربع الثاني 2013	7126	7497	+ 5 %
الربع الثالث 2013	7497	7965	+ 6 %
الربع الرابع 2013	7965	8536	+ 7 %
2014
الربع الأول 2014	8536	9474	+ 11 %
الربع الثاني 2014	9474	9513	+ 0.4 %
الربع الثالث 2014	9513	10855	+ 14 %
الربع الرابع 2014	10855	8333	(23 %)
2015
الربع الأول 2015	8333	8779	+ 5 %
الربع الثاني 2015	8779	9087	+ 4 %
الربع الثالث 2015	9087	7404	(19 %)
الربع الرابع 2015	7404	6912	(7 %)

 

وبالنسبة لأداء مؤشر السوق شهريا منذ بداية العام، فقد سجل ارتفاعا خلال 4 أشهر وكانت أعلى نسبة ارتفاع خلال شهر أبريل بنحو 12%، فيما سجل تراجعا خلال 7 أشهر كان أكبرها بنسبة 17% خلال شهر أغسطس، كما يوضح الجدول التالي:  

 

أداء المؤشر الشهري للسوق السعودي عام 2015
الشهر	الإغلاق	التغير(نقاط)	التغير (%)
يناير	8879	+ 546	+ 7 %
فبراير	9314	+ 435	+ 5 %
مارس	8779	(535)	(6 %)
ابريل	9834	+ 1055	+ 12 %
مايو	9689	(145)	(1 %)
يونيو	9087	(602)	(6 %)
يوليو	9098	+ 11	+ 0.1 %
أغسطس	7522	(1576)	(17 %)
سبتمبر	7404	(118)	(2 %)
أكتوبر	7125	(279)	(4 %)
نوفمبر	7240	+ 115	+ 2 %
ديسمبر	6912	(328)	(5 %)

   

أداء قطاعات السوق:
 

أنهى 11 قطاعا في السوق عام 2015 على انخفاض، يتقدمها قطاع "الأسمنت" بنسبة 34 %، تلاه قطاع "التشييد والبناء" بنحو 30%، فيما سجل قطاعا "البتروكيماويات" و"المصارف والبنوك" تراجعا بنسبة 27 % و15 % على التوالي.

وفي المقابل سجلت 4 قطاعات ارتفاعا في عام 2015، حيث بلغت مكاسب قطاع "الإعلام والنشر" 57 %، وارتفع قطاع "النقل" بنسبة 7%، كما ارتفع قطاعا "الطاقة" و"التطوير العقاري" بنحو 1%، كما يوضح الجدول أدناه:

 

أداء قطاعات السوق
القطاع	نهاية 2014	نهاية 2015	التغير
المصارف والبنوك	18314	15587	(% 15)
البتروكيماويات	5857	4275	(% 27)
الأسمنت	6853	4542	(% 34)
التجزئة	15518	12550	(% 19)
الطاقة	5648	5725	+ 1 %
الزراعة	11670	9126	(% 22)
الاتصالات	1942	1621	(% 17)
التأمين	1276	1244	(% 3)
الاستثمار المتعدد	3679	3300	(% 10)
الاستثمار الصناعي	6593	6428	(% 3)
التشييد والبناء	3303	2298	(% 30)
التطوير العقاري	5916	5963	+ 1 %
النقل	7243	7783	+ 7 %
الإعلام والنشر	2201	3462	+ 57 %
الفنادق والسياحة	19770	16807	(% 15)
السوق	8333	6912	(% 17)

 

 

 

قيم التداولات:

سجلت قيم التداولات في السوق السعودي تراجعاً ملحوظا خلال عام 2015 لتبلغ قيمتها 1661 مليار ريال مقابل 2147 مليار ريال خلال العام الماضي وبنسبة انخفاض قدرها 23 % كما يوضح الجدول التالي:

   

قيم التداولات في السوق السعودي خلال عام 2015 (مليار ريال )
الشهر	2014	2015	المعدل اليومي	التغير
يناير	139.3	162.5	8.12	+ 17 %
فبراير	135.2	194.3	9.72	+ 44 %
مارس	194.0	214.4	9.32	+ 11 %
ابريل	232.3	197.4	8.97	(15 %)
مايو	242.5	162.4	7.73	(33 %)
يونيو	180.0	112.8	5.13	(37 %)
يوليو	122.6	84.4	4.69	(31 %)
أغسطس	208.4	116.3	5.29	(44 %)
سبتمبر	201.6	79.4	4.67	(61 %)
أكتوبر	132.9	102.4	4.88	(23 %)
نوفمبر	154.7	107.6	4.89	(30 %)
ديسمبر	203.0	126.7	5.51	(30 %)
الإجمالي	2146.5	1660.6	6.62	(23 %)

 

 

 

تفاصيل أداء المؤشر خلال عام  2015:

سجل المؤشر العام للسوق السعودي أعلى مستوى له خلال عام 2015 في جلسة 30 أبريل عند 9897 نقطة، في حين كان أدنى مستوى له خلال جلسة 14 ديسمبر عند 6672 نقطة.

وكان أكبر ارتفاع يومي للمؤشر بـ 518 نقطة في جلسة 25 أغسطس، وأكبر انخفاض يومي بـ 550 نقطة في جلسة 23 أغسطس.

وسُجلت أعلى قيمة تداولات يومية في 2015 خلال جلسة 19 أبريل بنحو 14.9 مليار ريال، في حين كانت أدنى قيمة للتداولات خلال الجلسة الأولى بعد عيد الأضحى المبارك – جلسة 29 سبتمبر- بـ 2.5 مليار ريال، وفيما يلي أهم تفاصيل أداء المؤشر منذ بداية 2015:

 

تفاصيل أداء المؤشر منذ بداية عام 2015
الفترة	الأداء	التاريخ	ملاحظات
أعلى مستوى ( نقطة )	9897	30 ابريل	--
أدنى مستوى ( نقطة )	6672	14 ديسمبر	--
أكبر ارتفاع يومي ( نقطة )	+ 518	25 أغسطس	أكبر ارتفاع يومي منذ 5 يناير 2008
أكبر انخفاض يومي ( نقطة )	(550)	23 أغسطس	أكبر انخفاض يومي منذ 16 ديسمبر الماضي
أعلى قيمة تداولات ( مليار ريال )	14.85	19 ابريل	--
أدنى قيمة تداولات ( مليار ريال )	2.47	29 سبتمبر	أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات

 

 

الأسهم الأكثر ارتفاعاً:

تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال عام 2015 بنسبة 248 %، تلاه سهم "مبرد" المرتفع بنسبة 110%، كما سجل سهما "البحري" و"معادن" مكاسب بـ 37 % و8 % على التوالي.

 

الأكثر ارتفاعا خلال عام 2015
السهم	الافتتاح (ريال)	الإغلاق (ريال)	التغير
الأبحاث والتسويق	16.62	57.77	% 248 +
مبرد	33.61	70.67	% 110 +
التعاونية	49.94	79.24	% 59 +
ساكو	70.00	99.53	% 42 +
طباعة وتغليف	18.70	26.29	% 41 +
البحري	33.98	46.52	% 37 +
بوبا العربية	84.46	114.92	% 36 +
جازان للتنمية	13.99	17.16	% 23 +
أليانز إس إف	34.21	41.26	% 21 +
الصقر للتأمين	26.35	31.16	% 18 +
مكة	78.66	93.00	% 18 +
جاكو	11.59	13.45	% 16 +
نادك	27.83	32.09	% 15 +
البابطين	27.21	30.71	% 13 +
الإنماء طوكيو م	21.63	24.05	% 11 +
مجموعة الحكير	59.41	65.97	% 11 +
شمس	38.87	43.09	% 11 +
ساسكو	20.32	22.24	% 9 +
إعمار	11.89	12.94	% 9 +
معادن	30.58	33.17	% 8 +

 

 الأسهم الأكثر انخفاضا:

تصدر سهم "تهامة للإعلان" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا خلال  عام 2015 بنسبة 67 %، تلاه سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 63 %، فيما سجل سهم "التصنيع" تراجعا بنحو 60 %، و"الخضري" بنسبة 48 %.

 

الأكثر انخفاضا خلال عام 2015
السهم	الافتتاح(ريال)	الإغلاق(ريال)	التغير
تهامه للاعلان	90.51	29.81	(% 67)
سوليدرتي تكافل	19.89	7.43	(% 63)
التصنيع	26.60	10.61	(% 60)
مسك	21.91	9.25	(% 58)
ثمار	80.27	40.01	(% 50)
الخضري	30.58	16.02	(% 48)
جزيرة تكافل	64.84	33.42	(% 48)
الأهلية	14.00	7.47	(% 47)
أمانة للتأمين	15.56	8.23	(% 47)
سبكيم العالمية	26.54	14.01	(% 47)
المجموعة السعودية	25.44	13.81	(% 46)
اسمنت نجران	26.44	14.60	(% 45)
ميدغلف للتأمين	50.08	27.83	(% 44)
اسمنت الشرقية	55.33	31.71	(% 43)
اسمنت تبوك	24.80	14.48	(% 42)
الجزيرة	27.79	16.21	(% 42)
بوان	39.58	23.35	(% 41)
الخزف السعودي	79.34	46.78	(% 41)
الأسماك	27.60	16.19	(% 41)
التأمين العربية	12.79	7.50	(% 41)

  

أداء الشركات الكبيرة في السوق

أنهت أغلبية الشركات الكبيرة في السوق تداولاتها خلال عام 2015 على تراجع، حيث سجلت أسهم "موبايلي" و"ساب" و"صافولا" انخفاضا بنسبة 36 %، وانخفض سهما "سابك" و"الأهلي التجاري" بنسبة 8 % و7%  على التوالي.

وفي المقابل كان سهم "معادن" الأكثر ارتفاعا بنحو 8 %، وسجل سهم "الاتصالات السعودية" مكاسب بنحو 4%، كما ارتفع سهم "جبل عمر" بـ 6 % فيما ارتفع سهم  "مصرف الراجحي" بنسبة 1 %، وفيما يلي جدول يوضح أداء الشركات الكبيرة خلال عام  2015:

 

أداء أسهم الشركات الكبيرة في السوق السعودي عام 2015
الشركة	الافتتاح(ريال)	الإغلاق(ريال)	التغير
مصرف الراجحي	51.45	52.09	+ 1 %
سابك	83.50	76.50	(% 8)
الأهلي	54.98	51.08	(% 7)
جبل عمر	52.50	55.50	+ 6 %
صافولا	78.70	50.24	(% 36)
سامبا	23.16	23.33	+ 1 %
بنك الرياض	16.99	12.42	(% 27)
الاتصالات	65.74	68.43	+ 4 %
السعودي الفرنسي	31.32	28.00	(% 11)
الإنماء	20.39	14.77	(% 28)
المراعي	76.72	78.24	+ 2 %
سافكو	112.67	82.15	(% 27)
جرير	185.80	159.93	(% 14)
سـاب	38.90	24.75	(% 36)
العربي الوطني	30.50	23.55	(% 23)
موبايلي	43.89	28.29	(% 36)
كهرباء السعودية	14.90	15.71	+ 5 %
معادن	30.58	33.17	+ 8 %
اسمنت السعودية	95.69	64.87	(% 32)
الطيار	89.24	72.30	(% 19)

 

الأسهم المتراجعة دون القيمة الاسمية:

أنهت أسهم 14 شركة عام 2015 دون القيمة الاسمية -10 ريالات- من إجمالي الشركات المتداولة بالسوق، وسجلت تراجعا بنسب متفاوتة، حيث تراجع سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 46 % دون قيمته الاسمية وسجل سهم "دار الأركان" تراجعا بنحو 38 % وسهم "زين السعودية" بنسبة 16%.

 

كما تراجع سهما "كيان" و"كيمانول" دون الـ10 ريالات عند 6.77 ريال و7.15 ريال، مسجلين أدنى إغلاق منذ إدراجهما في السوق.

 

الأسهم المنخفضة دون قيمتها الاسمية بنهاية عام 2015
الشركة	سعر السهم(ريال)	نسبة الانخفاض
عذيب للاتصالات	5.45	(% 46)
دار الأركان	6.20	(% 38)
كيان السعودية	6.77	(% 32)
نماء للكيماويات	7.14	(% 29)
الإعادة السعودية	7.15	(% 29)
كيمانول	7.15	(% 29)
سوليدرتي تكافل	7.43	(% 26)
الأهلية	7.47	(% 25)
التأمين العربية	7.50	(% 25)
الكابلات	7.69	(% 23)
أمانة للتأمين	8.23	(% 18)
زين السعودية	8.37	(% 16)
اميانتيت	8.92	(% 11)
مسك	9.25	(% 8)

  

أداء الشركات المدرجة خلال الفترة:

شهد عام 2015 إدراج كل من شركة "ساكو" و"مبكو" و"الخدمات الأرضية"، وسجل سهم "ساكو" ارتفاعا منذ إدراجه بنسبة 42 %، فيما تراجع سهما "مبكو" و"الخدمات الأرضية" تراجعا بنحو 15 % و9 % على التوالي، كما يتضح أدناه:

 

كما شهد الربع الرابع 2015 اكتتاب شركة "الأندلس العقارية" كأول اكتتاب في القطاع العقاري منذ 5 سنوات، حيث سجل الاكتتاب تغطية بنسبة 464% وتم تخصيص 7 أسهم للمكتتب الواحد.

ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 30%  من أسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "مبكو" اعتبارا من 3 فبراير القادم.

 

أداء أسهم الشركات المدرجة خلال الفترة
الشركة	سعر الطرح(ريال)	الإغلاق(ريال)	التغير
مبكو	30.00	25.50	(15 %)
ساكو	70.00	99.53	+ 42 %
الخدمات الأرضية	50.00	45.27	(9 %)

 

وشهد عام 2015 تعليق أسهم 8 شركات عن التداول، حيت تم تعليق سهم "موبايلي" لأربع مرات ولفترات متفاوتة كان أكبرها 39 جلسة، كما تم تعليق تداول سهم "الاحساء للتنمية" مرتين، فيما تم تعليق كل من سهم "مبكو" و"الكابلات" و"بترورابغ" و"صناعة الورق" و"الحمادي" و"الأبحاث والتسويق" مرة واحدة.

 

الشركات التي تم تعليق أسهمها عن التداول عام 2015
الشركة	يوم تعليق السهم	يوم إعادة تداول السهم	فترة التعليق
موبايلي	9 يونيو	3 أغسطس	39 جلسة
	25 فبراير	5 مارس	6 جلسات
	13 مايو	13 مايو	لمدة ساعتين في الجلسة
	11 أكتوبر	12 أكتوبر	جلسة واحدة
الإحساء	13 اغسطس	13 أغسطس	خلال الجلسة
	22 ابريل	26 ابريل	جلستين
مبكو	28 يوليو	29 يوليو	جلسة واحدة
الكابلات	26 فبراير	26 ابريل	20 جلسة
بترورابغ	12 ابريل	13 ابريل	جلسة واحدة
لصناعة الورق	1 مارس	16 مارس	11 جلسة
الحمادي	19 يناير	20 يناير	جلسة واحدة
الأبحاث والتسويق	29 أكتوبر	2 نوفمبر	جلستين