"أرامكو السعودية" و"كونوكو" تتهيآن لاختيار البنوك المعنية بترتيب إصدار سندات بقيمة مليار دولار ضمن الحزم التمويلية لمشروع مصفاة ينبع المشتركة

أفاد تقرير صحفي بأن شريكي مشروع مصفاة ينبع المشترك على وشك تعيين البنوك المخولة لها ترتيب إصدار سندات بقيمة مليار دولار ضمن حزم تمويلية مقترحة لبناء مشروع المصفاة المشترك بين شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، و"كونوكو فيليبس" (Conoco Philips) الأمريكية، وهو المشروع الذي تتجاوز تكلفة إنشائه 9 مليارات دولار.

ويقول مصدر قريب من المشروع إن عملية اختيار البنوك لإصدار السندات المعنية لتمويل المصفاة مكتملة بدرجة كبيرة.

ووفقاً لهذه المصادر، من المرجح أن يتم اختيار البنوك من قائمة أكبر المساهمين في ترتيب الحزم التمويلية، علماً بأن مصرفيين قريبين من المشروع ذكروا في شهر مارس أن الاكتتاب في الحزم المالية للمشروع قد تجاوز الحد المطلوب.

وفي حالة قيام الشريكين بالمضي قدماً في إصدار السندات المذكورة، سيأتي توزيع حجم التمويل على القروض البالغة قيمته 8 مليارات دولار على النحو التالي: حزم القروض المصرفية بقيمة 3 مليارات دولار، سواء بعملة الدولار الأمريكية أو الريال السعودي، وحزمة وكالات ائتمان الصادرات بقيمة 3 مليارات دولار، وسندات بقيمة مليار دولار، وقرض بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقرض آخر بقيمة 533 مليون دولار من صندوق التنمية الصناعية السعودي، حسب النشرة.

ويتوقع أن يكون سعر الفائدة على قروض تمويل المصفاة أقل بنحو 40 نقطة أساس من سعر الفائدة على قروض مصفاة الجبيل المشتركة بين "أرامكو السعودية"، و"توتال" الفرنسية (ساتورب)، والمماثلة من حيث الحجم لمصفاة ينبع، ما يدفع سعر الفائدة على القروض المسعرة بالريال السعودي بأقل من 100 نقطة أساس فوق معدل الفائدة السائد بين البنوك اللندنية (ليبور)، وعلى حزم القروض العالمية بين 100 و150 نقطة أساس، حسب النشرة.

ويقول مصدر قريب من مشروع مصفاة ينبع إن هناك إمكانية كبيرة في حصول مصفاة ينبع على حصتها التمويلية قبل مشروع الجبيل إلا أن جهات تمويلية للمشروعين تقول إنه من غير المرجح حدوث مثل هذا الأمر، نسبة للصعوبات التي يمكن أن تواجهها الجهات التمويلية حيال تقديم قروض كبيرة لمشروع آخر يخص شركة "أرامكو السعودية"، ما يعني، وفقاً لرأي الجهات التمويلية، تأخير الصفقات التمويلية الممنوحة لمشروع ينبع حتى أواخر العام الجاري.

وكان شريكا المشروع قد طلبا في شهر فبراير الماضي من البنوك المعنية تقديم عروضهم التمويلية بحلول 13 مارس (الماضي) لإنشاء المشروع، حيث أعربت مصادر قريبة من المشروع عن أملهم في الحصول على موافقات البنوك حيال توفير القروض اللازمة باعتبار أن مشروع ينبع مماثل (من حيث الأهمية) لمشروع الجبيل.