كيف ستحول صناعة السيارات الكهربائية مستقبل سوق النيكل؟

بعد صدور تقارير في وقت سابق عن أهمية الكوبالت في استمرار نمو صناعة البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية والتوقعات بارتفاع نمو الطلب عليه بمقدار أربعة أضعاف في عام 2020، وبأحد عشر ضعفاً بحلول عام 2025، تتحول الأنظار الآن نحو النيكل.

فيتوقع كل من "جلينكور بي إل سي" و"ترافيجورا جروب" حدوث تحول في سوق النيكل مع ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية، وفقاً لتقرير لـ "بلومبرج".

وستشهد مادة كبريتات النيكل المكون الرئيسي في بطاريات "ليثيوم أيون" زيادة فى الطلب بنسبة 50% إلى 3 ملايين طن متري بحلول عام 2030.

في حين ارتفعت أسعار المعادن الأخرى للبطارية مثل الكوبالت والليثيوم بأكثر من الضعف منذ بداية العام الماضي، إلا أن أسعار النيكل انخفضت بسبب المخزونات الكبيرة.

هل يمكن تلبية الطلب في المستقبل؟



- ترى "جلينكور" أن إنتاج النيكل سيحتاج إلى زيادته بنحو 1.2 مليون طن بحلول عام 2030 - أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج العالمي الحالي - لمواكبة الطلب من صناعة البطاريات، وارتفعت الأسعار حالياً لأكثر من الضعف.

- يعد ذلك تغيراً مفاجئاً للسوق حيث يعتبر النيكل مؤرقاً للشركة المتخمة بعمليات غير مربحة بعد استيلائها على "إكس ستراتا"، حيث باعت منجم النيكل الأسترالي الذي اشترته "إكس ستراتا" في عام 2007 بمبلغ 2.4 مليار دولار مقابل 19 مليون دولار فقط في عام 2015.

- يمكن لصناعة البطاريات إحياء ثروات شركات التعدين بعد أكثر من عقد من الركود بعد انهيار النيكل من ذروة قدرها 51.6 ألف دولار للطن في عام 2007 عندما بدأت إندونيسيا والفلبين في إغراق السوق بإمدادات منخفضة الجودة، ويتداول النيكل حالياً عند 11.870 ألف دولار بزيادة 18% خلال العام الحالي.

- ستستخدم بطاريات المستقبل على الأرجح المزيد من النيكل والقليل من الكوبالت، ورغم ذلك ارتفعت أسعار الكوبالت الذي تعد الكونغو أكبر مصدر له.

- يشكك بعض المحللين في صدق السيناريوهات التي تتوقع ارتفاع سعر النيكل، فلا تزال السيارات الكهربائية صناعة محدودة، كما يشكل زيادة المعروض من النيكل تهديداً مع مخزونات حالية تبلغ أربعة أضعاف ما كانت عليه منذ بداية عام 2012.

مخاوف ارتفاع المعروض



- سمحت إندونيسيا أكبر منتج له بتصدير المزيد من خام النيكل، كما ناقشت الفلبين إنهاء الحظر المفروض على التعدين لاستخراجه مما أثار مخاوف من ارتفاع العرض.

- رفض السوق لسنوات فكرة حدوث شيء إيجابي في سوق النيكل، ومع الإعلانات الأخيرة من جانب إندونيسيا والفلبين بات من السهل رؤية لماذا لا يزال السوق مخيفاً بما يكفي لعدم تحفيز المستثمرين للمشاركة.

- يأتي حوالي نصف إنتاج النيكل العالمي في شكل "فيرونيكل" وهي سبائك النيكل مع الحديد، مما يجعلها مناسبة لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ.

- لكن بدلاً من ذلك، يستخدم صانعو البطاريات كبريتات النيكل، التي تنتج عن طريق إذابة معدن النيكل النقي في حامض الكبريتيك.

- يبقى الأمل في ارتفاع سعر الفيرونيكل وكبريتات النيكل عالية الجودة في السنوات القادمة، مما يحسن من حظوظ شركات التعدين التي يمكنها إنتاج مواد ذات جودة عالية مناسبة لصناعة البطاريات.

- يتجه سوق النيكل العالمي إلى وجود عجز بمجرد استهلاك المخزونات الحالية من النيكل المستخدم للبطاريات، وتؤمن شركات التعدين حقاً بنمو السيارات الكهربائية، والشيء الذي يجب القيام به هو الحفاظ على النيكل قبل حدوث العجز.

- مع ذلك، فإن السياسيين وصناع السيارات يعتمدون بشكل متزايد على مستقبل السيارات الكهربائية، وجذب التجار مثل "ترافيجورا".