"الاتصالات السعودية" تعلن بدء طرح الإصدار الأول من برنامجها للصكوك الدولية بالدولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية بدء طرح شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة للإصدار الأول بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق واحتياجات الشركة، حيث حددت تاريخ 26 أبريل 2019 لبداية الطرح و30 يونيو 2019 تاريخ نهاية الطرح.

وبينت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤسسيون (المستثمرون المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وأشارت إلى تعيين بنك اتش اس بي سي بي ال سي، و جي بي مورجان سيكيوريتيس بي ال سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار كجهات مسؤولة عن إدارة الإصدار.

وأضافت أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 ألف يورو (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، وفي حال طرح الصكوك في الولايات المتحدة الأمريكية لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار أو ما يعادلها، كما سيتم تحديد كل من سعر طرح الصك أو السند والقيمة الاسمية والعائد ومدة الاستحقاق حسب ظروف السوق.

وأشارت الشركة إلى أنها وشركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة قد تقومان باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي، كما سيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، مبينة أنه وفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك.

وبينت أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك التي سيتم إصدارها ضمن برنامج الصكوك خلال مدة 12 شهراً من نشر نشرة الإصدار المتعلقة بالبرنامج في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن). ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة الاتصالات السعودية في مارس الماضي، عزمها إنشاء برنامج صكوك دولية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) وطرح صكوك بموجبه مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.