"سوليدرتي تكافل" و"الجزيرة تكافل" توقعان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماجهما

وقالت الشركتان في بيانين لهما على "تداول" إنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة الجزيرة تكافل عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص وعملية التحقق، وعلى أن نسبة التبادل (Swap ratio) ما بين المساهمين في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل وشركة الجزيرة تكافل سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه الطرفان.

وأوضحت الشركتان أنه ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء الربع الأول من عام 2020، أيهما أسبق.

وقامت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي (بيت التمويل) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة، فيما قامت شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي للعملية.

وأشارتا إلى أنهما ستستمران بإعلان أية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وستستمران بممارسة أعمالهما حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

وقالتا إن عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع متطلبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة للشركتين، وأشارتا إلى أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت شركتا "ولاء للتأمين التعاوني" و"متلايف إيه آي جي العربي"  قد أعلنت أيضا مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماجهما.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات