صندوق جلوبل لأكبر 10 شركات يحقق أداءً عالياً

ذكر بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" اليوم أن صندوق جلوبل لأكبر 10 شركات حقق أداءً فاق أداء مؤشرات السوق ذات الصلة مما يجعله الصندوق الوحيد ذو الأداء الإيجابي، مما يعكس جدوى الصناديق الاستثمارية ذات الاستراتيجيات الاستثمارية المتميزة وقدرتها على تحقيق عوائد مرتفعة ومستقرة رغم تقلبات سوق الأسهم.

وقال السيد/ بدر السميط، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، أن صندوق مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حقق عوائد مرتفعة ومستقرة منذ التأسيس وحتى شهر نوفمبر الماضي تفوق مؤشر جلوبل العام.

وأضاف "إننا الآن في نهاية السنة وجميع كبرى الشركات ستقوم بتوزيع أرباحها وهذا سينعكس على أداء الصندوق وسيحسن من أداءه".

يذكر أن الحد الأدنى للاستثمار بالصندوق يبلغ 1,000 وحدة ويتمتع مستثمري الصندوق برسوم إدارية منخفضة (0.5 بالمئة) مقارنة بالصناديق الأخرى والاستثمار المباشر في سوق الكويت للأوراق المالية.

ويتمتع الصندوق بسيولة مرتفعة حيث أن الاسترداد والاشتراك يتم أسبوعيين. كما تحقق تاريخيا الشركات المكونة للصندوق أرباحاً عالية مما يعني بالمقابل ارتفاع العوائد للمشتركين في الصندوق.

وأكد السميط ان تلك العوامل انعكست على أداء الصندوق حيث كان، وفي أوقات هبوط السوق مثل الآونة الأخيرة، الصندوق الوحيد في الكويت الذي تمكن من تحقيق على عوائد ايجابية منذ بداية العام.

وتابع القول أن "صندوق جلوبل لأكبر 10 شركات شهد نموا ايجابيا منذ تأسيسه حيث سجل عوائد بلغت 358.41 بالمئة منذ بداية 2006 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وبما يقارب 60 بالمئة من متوسط العوائد السنوية منذ التأسيس، وهي نسبة تفوق المؤشر العام للسوق والصناديق التقليدية".

الجدير بالذكر أن القيمة الصافية للحدة في صندوق جلوبل لأكبر 10 شركات بلغت 4.584 دينار كويتي.

أما بالنسبة لسعر المؤشر الحالي فقد وصل الى 3.999 دينار ، وقد حقق المؤشر أداء منذ تأسيسه بلغ 299.93 بالمئة حتى نوفمبر 2006، بنحو 50 بالمئة متوسط عوائده السنوية.

وتابع السميط قائلا "حافظ صندوق جلوبل لأكبر 10 شركات على أداءه المتميزة منذ منتصف هذه السنة وحقق أداءً ايجابياًُ بنسبة (1.21) بالمئة وهي عوائد ايجابية فاقت أداء مؤشرات جميع صناديق الأسهم الكويتية".

وأرجع الأداء المتميّز للصندوق إلى تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية لصناديق جلوبل بالإضافة إلى القدرات العالية لمدراء الصناديق والذين بدورهم يسعون إلى تحقيق أفضل الإيرادات للمستثمرين والمحافظة على عوائد ايجابية رغم تقلبات السوق.

واختتم السميط حديثه بالإشارة إلى أن للمستثمر في الصندوق أن يستثمر بشكل مباشر في هذه الشركات العشر، ولكن مع صندوق مؤشر جلوبل لأكبر 10 شركات فإنه سيستثمر في كل تلك الشركات بصفقة واحدة ليحصل على فوائد الاستثمار فيها.