أبوظبي الوطني يطلق أول سندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 350 مليونا

أطلق بنك أبوظبي الوطني أول سندات سعر ثابت بالجنيه الإسترليني بقيمة 350 مليون جنية ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل والبالغة قيمته خمسة مليارات دولار.

وجاء إطلاق مديري الاكتتاب بنكا/ باركليز كابيتال / و/ رويال بنك أوف سكوتلاند/ لأول سندات لبنك أبوظبي الوطني بالجنيه الإسترليني عبر إصدار سندات سعر ثابت بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني استنادا على التصنيفات الائتمانية الممتازة لبنك أبوظبي الوطني.

ويمتلك بنك أبوظبي الوطني واحدا من على التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط حيث أنه حائز على تصنيف موديز/ أيه أيه 3/ وتصنيف ستاندرد أند بورز /أيه/ وتصنيف فيتش / أيه موجب/ .

وتم تحديد الكوبون السنوي بنسبة 875ر5 بالمائة وتسعير الإصدار بعائد للمستثمرين قدره / 66 موجب/ نقطة فوق مؤشر خمسة بالمائة يو كي تي / بحلول 7 مارس 2012.

ويتم تسوية الصفقة في 27 فبراير 2007 في حين أن تاريخ استحقاق السندات هو 27 فبراير 2012.

ونظم بنك أبوظبي الوطني عقب الإعلان جولة تعريفية في لندن وإدنبره وجلاسكو وهي مراكز الطلب الرئيسية الثلاث حيث تم تسليط الضوء على التصنيف الائتماني الممتاز للبنك و الفرق بين ائتمان بنك أبوظبي الوطني والمقارنات الموجودة في السوق والأدوات المتاحة للمستثمرين في أسواق المنطقة في ضوء هذه المقاربة.

واستطاع البنك من خلال هذه الجولة التسويقية استقطاب طلبات تفوق الحجم المستهدف على الرغم من هامش التسعير الضيق بالنسبة للقطاع المصرفي.

ويضم سجل الطلبات 23 حسابا متميزا تمنح بنك أبوظبي الوطني تنويعاً بنسبة 100 بالمائة لقاعدته التمويلية.

وتم تخصيص 73 بالمائة من الحصص النهائية لحسابات في المملكة المتحدة و5 ر12 بالمائة في الدول الاسكندنافية و5 ر4 بالمائة في سويسرا و5ر4 بالمائة في ألمانيا و5ر 3 بالمائة في حسابات خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية في حين تم تخصيص نسبة 2 بالمائة من السندات لحسابات في الشرق الأوسط.

وتوزعت السندات على مجموعة واسعة من القطاعات حيث ذهبت 53 بالمائة لمديري الأصول و19 بالمائة للتأمين و14 بالمائة للمصارف و5 ر12 بالمائة للمصارف المركزية و 5 ر1 لصناديق التقاعد.

وكان بنك أبوظبي الوطني أعلن مبدئياً عن إصدار كبير بالجنيه الإسترليني لمدة تتراوح بين 5 - 7 سنوات إلا أنه اختار مدة الاستحقاق لتكون خمس سنوات استجابة لطلب المستثمرين بشكل عام ولتوفير سيولة جديدة في السوق.

وتتيح هذه السندات لبنك أبوظبي الوطني تمديد متوسط فترة الاستحقاق لعملية التمويل، فضلاً عن تنويع قاعدة مستثمريه.

وبعد الانتهاء من الجولة تم إبلاغ السوق بأن مؤشر السعر المبدئي سيتراوح بين /+67 - +68 / نقطة فوق مؤشر/ جيولت/ مما ساهم في زيادة الإقبال على السندات وعدد طلبات التسجيل من قبل كبار المستثمرين.

وقام مديرا اكتتاب بنك أبوظبي الوطني بتسعير سندات بقيمة 350 مليون جنيه استرليني وفق مؤشر مبدئي يعادل /+66 /نقطة فوق مؤشر جيولت.

وإعتبر البنك أنه رغم كون هذا السعر ضمن نطاق تعليمات السعر المبدئي إلا أنه يعد الأضيق هامشاً والأقل لسندات مشابه أصدرتها مؤسسة مالية من الشرق الأوسط.

وأكد البنك أن هذه السندات تعد إنجازا كبيرا لبنك أبوظبي الوطني وتسهم في تحقيق خططه الاستراتيجية العامة بتنويع قاعدة مستثمريه وتمديد متوسط استحقاق سنداته.