'مشاعر' تستحوذ على 'المسعى' لتكون ذراعها العقارية

أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة 'مشاعر' احمد الشايع عن شراء شركة مشاعر لكامل اسهم شركة المسعى او ما لا يقل عن 51% من اجمالي اسهم الشركة لتكون شركة المسعى الذراع العقارية لشركة مشاعر مما يدعم استراتيجية التوسع في سوق المملكة العربية السعودية، مضيفا انه سيتم منح مساهمي المسعى سهما من مشاعر مقابل 5 اسهم من المسعى، واضاف الشايع خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة امس بهذه المناسبة ان مشاعر تمتلك حاليا حصة في المسعى تصل الى 12.3%، مؤكدا ان من اهم مميزات الاستحواذ سد حاجة شركة مشاعر المتنامية الى الذراع العقارية وتنوع استثمارات الشركة الجديدة وتعظيم حقوق مساهمي شركتي المسعى ومشاعر من خلال انعكاس الارباح على رأسمال اصغر وتحقيق التكامل المنشود من الناحية التشغيلية لنشاط الشركتين وربط مصالح الشركتين بشكل افضل واستحداث كيان جديد وكبير وله اذرع متخصصة يتيح فرصة اكبر للمنافسة في سوق ضخم مثل السوق السعودي.

وحول دور اعيان للاجارة والاستثمار افاد بأنها تقوم بدور المستشار المالي لعملية الدمج، مشيرا الى انه تمت الاستعانة بأحد مكاتب التدقيق العالمية لمراجعة الفرضيات والاسس المحاسبية والحسابات المالية لعملية الدمج، لافتا الى ان شركة اعيان تمتلك حصة في شركة مشاعر تقدر ب 16.3% وحصة في شركة المسعى تقدر ب 21.6% وستحقق عملية الدمج لاعيان ربحا دفتريا ناتجا عن بيع حصتها في المسعى، وقال الشايع ان استثمارات شركة المسعى تتركز في 5 ادوار في برج هاجر والذي سيتم تشغيله منتصف 2008 وفندقين 4 نجوم في جبل هندي منها مشروع قائم حاليا والثاني سيتم تشغيله في موسم الحج المقبل - اضافة الى فندق 5 نجوم في مكة، اجياد وسيتم تشغيله موسم الحج المقبل اما مشروع اعادة تأجير ارض بالمدينة المنورة فهو مشروع قائم وتمتلك المسعى حصة في شركة مشاعر الاولى السعودية وجار تسويق الصكوك، اضافة الى استثمارات الشركة في اوراق مالية عقارية، ولفت الى ان الاستثمارات العقارية لمشاعر تتمثل في دور في برج هاجر ومشروع مشترك و3 فنادق في مكة واستثمارات في أوراق مالية عقارية.


عملية المبادلة

وبدوره قال المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة اعيان للاجارة والاستثمار هشام العبيد ان السعر السوقي المحتسب لشركة مشاعر 1.620 دينار والسعر السوقي المحتسب لشركة مشاعر بعد التوزيعات 1.180 دينار والسعر السوقي المحتسب لشركة المسعى 205 فلوس، مشيرا الى ان نسبة المبادلة تعادل 5.76 وعلى اثر ذلك سيتم اصدار عدد 42.650.424 مليون سهم من اسهم شركة مشاعر بقيمة 100 فلس وبعلاوة اصدار 1.080 بفرص المبادلة مع اسهم مساهمي شركة المسعى 'في حال موافقة كل مساهمي شركة المسعى'.

ونوه العبيد الى ان هناك مميزات متوقعة لمساهمي مشاعر منها شراء شركة ذات رأس مال كبير (28 مليون دينار) بتكلفة منخفضة نسبيا من خلال اصدار اسهم جديدة وتحقيق مساهمي شركة مشاعر عوائد اضافية من خلال انعكاس ارباح شركة المسعى على بيان المدخل لمشاعر بهيكلة مالية افضل وتعليل مخاطر تقلبات السوق عن طريق تنوع الاستثمارات.

اما المميزات المتوقعة لمساهمي المسعى فهي ايجاد حلول للتخارج من خلال الادراج الضمني السريع بغض النظر عن تغيير شروط الادراج والاستفادة من انعكاس ارباح الشركتين 'المسعى مشاعر' في الشركة الجديدة برأسمال اقل وبهيكلة مالية افضل فضلا عن امكان تحقيق ارباح رأسمالية من بيع الاسهم.
وذكر العبيد انه في حال تناسب التغيير في سعر سهم الشركة الجديدة مع الارتفاع المتوقع في ربحية السهم خلال سنة فان مساهم كل من مشاعر والمسعى سيحقق عائدا رأسماليا يصل الى 50%.