«المركز» يغلق الاكتتاب في سندات بـ 100 مليون دولار يدرجها في سوق دبي المالي

اعلنت شركة المركز المالي الكويتي«المركز» عن اتمام عملية اصدار سندات بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بفائدة متغيرة بلغت 110 نقاط فوق سعر الليبور تدفع ربع سنويا، وسيتم ادراج سندات المركز في سوق دبي المالي العالمي بهدف توفير السيولة للمستثمرين.
ولاقت سندات المركز نجاحا ملفتا حيث كان الاقبال من مؤسسات كبرى اقليمية وعالمية مميزا، فبلغت نسبة اكتتاب المؤسسات الاقليمية %70 من اجمالي الاصدار فيما بلغت نسبة اكتتاب المؤسسات العالمية من خارج المنطقة نسبة %30. ولقد قام بادارة الاصدار كل من باركليز كابيتال وأن بي كي كابيتال وبنك ابوظبي الوطني كمدراء رئيسيين، بالاضافة الى كل من بنك الخليج الدولي والبنك النمساوي أر زد أو كمدراء اصدار مشاركين.

علما بان وكالة كابيتال انتلجنس منحت المركزBBB+ كتصنيف ائتماني في الربع الأول من هذا العام، حيث أكد تقرير كابتال انتلجنس على قوة الوضع المالي للمركز الذي يتمتع بمستوى عالي من التنوع في الاستثمارات والتي يغلب عليه طابع السيولة بالاضافة الى انخفاض في المديونية.
وقال مناف الهاجري المدير العام لشركة المركز المالي الكويتي «نتطلع الى تعزيز مكانة المركز كمؤسسة اقليمية في مجالي الخدمات التمويلية وادارة الاصول، لذلك سيتم توظيف ايرادات السندات في دعم التنويع النوعي والجغرافي للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها المركز لعملائه، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الناتجة من خصخصة قطاعي الطاقة والخدمات، والدخول في مجال تطوير العقارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالاضافة الى طرح منتجاته من المشتقات المالية في اسواق اقليمية جديدة، وزيادة الاستثمارات في الشركات الخاصة غير المدرجة. وتطمح بذلك ادارة المركز الى توسيع قاعدة المستثمرين الاقليميين والعالميين وبالتالي رفع حجم الأصول المدارة من قبل المركز والتي تتجاوز حاليا اربعة مليارات دولار».


نجاح الاكتتاب

وأضاف الهاجري أن نجاح الاكتتاب في سندات المركز ماهو الا ثمرة نجاحات متواصلة على مدى 33 عاما، حيث يعتبر المركز من المؤسسات المالية الاقليمية الرائدة في مجال طرح منتجات جديدة في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي كان من ابرزها خيارات الأسهم Options والتي تم طرحها للمرة الأولى في منطقة الخليج من خلال "صندوق فرصة المالي" الذي يديره المركز، وصناديق الوحدات العقارية المدرة للدخل والمدرجة REITS من خلال صندوق المركز العقاري والمدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، وبرنامج تداول صناديق المؤشرات المدرجة عالمياً «اي.تي.اف». هذا ويدير المركز أكبر صندوق استثماري على مستوى الكويت وهو صندوق المركز للاستثمار والتطوير «ميداف».

كما وتتميز صناديق المركز بكونها أدوات استثمارية تناسب الأفراد والمؤسسات حيث تهدف الى تحقيق عوائد على المدى الطويل بأقل خطورة ممكنة. ولقد حاز أحد صناديق المركز في بداية هذا العام على شهادتي تقدير كأفضل أداء على مدى ثلاث سنوات وخمس سنوات من مؤسسة Lipper العالمية لتصنيف الصناديق.

واستطرد الهاجري بأن اقبال المؤسسات المالية الاقليميه والعالمية على الاكتتاب في سندات المركز يدل على ثقة المستثمر الاجنبي في الاقتصاد الكويتي والنظرة التفاؤلية لأداء مالي قوي في السنوات المقبلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشاد الهاجري بالفريق الذي أدار اصدار سندات المركز والممثل بالمدراء الرئيسيين والمشاركين وبالاحترافيه العاليه التي تمت فيها عملية الاكتتاب.