إصدار شركة "تمويل" البالغ 210 مليون دولار والمدعم بأصول عقارية سكنية يتم تسعيره بنجاح

أعلنت شركة "تمويل"، اكبر شركة في قطاع تمويل العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أن إصدارها المدعم بأصول عقارية سكنية والبالغ 210 مليون دولار قد تم تسعيره بنجاح بالرغم من حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم بالأصول حول العالم.

وقد تم تسعير الفئة "أ" من الصكوك المصدرة عند 35 نقطة أساسية فوق سعر "ليبور" بالدولار الأمريكي لمدة شهر واحد. ومن المتوقع أن تحصل سندات الفئة "أ" على تصنيف بدرجة Aa2 من وكالة "موديز" و AA من وكالة "فيتش" الدوليتين للتصنيفات الائتمانية. وتعد هذه التصنيفات هي الأعلى التي يتم منحها من قبل وكالات تصنيف دولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل": " أن هذا التسعير الجيد الذي حصل عليه الإصدار هو إنجاز كبير لشركة تمويل خاصة إذا أخذنا بالاعتبار حالة التقلب التي يشهدها سوق الصكوك المدعم في الأصول حول العالم. أن هذا الإنجاز هو ليس فقط لشركة تمويل بل لدولة الإمارات والمنطقة وذلك نظراً لأهميته على مستوى الأسواق العالمية."

وأضاف: "أن هذه الصفقة هي أول إصدار مدعم بأصول عقارية سكنية في منطقة الشرق الأوسط حيث يتم منح التصنيف وفق بيع حقيقي لأصول عقارية. وفي هذا المجال، يسعدنا أن تكون "تمويل" وراء تحقيق هذا الإنجاز الكبير من خلال إطلاق هذا الإصدار من إمارة دبي على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإصدار الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة "تمويل" هو أيضاً أول صفقة توريق من نوعها على مستوى الأسواق العالمية."

وأشار أن التسعير الجيد الذي حصل عليه الإصدار يعكس الثقة العالية عند المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية في نوعية الأصول التي تديرها شركة "تمويل" من جهة ومعايير إدارة المخاطر التي ترتكز عليها من جهة أخرى. تسعى شركة "تمويل" إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق المال العالمية في وقت تقوم الشركة بتطبيق خطة توسع على المستوى الإقليمي وتوفير أدوات تمويل أفضل وبتكلفة أقل لإدارة أصولها في المنطقة. وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإننا نتوقع أن تصبح شركة "تمويل" متقدمة على غيرها من المنافسين على الأقل بسنتين في هذا القطاع."

وعبر الشيراوي عن تقديره لمختلف الإدارات الحكومية التي لعبت دوراً رئيسياً في تطوير سوق ثانوي للتمويل السكني، وخص بالشكر دائرة الأراضي والأملاك في دبي والدائرة المالية لحكومة دبي.

كما أعرب الشيراوي أيضا عن تقديره لشركة الإمارات الوطنية للتوريق والتي شكلت جهودها الرائدة مساهمة كبيرة في هيكلة هذا الإصدار الذي يجسد قدرة دبي للقيام بإصدارات هامة وبارزة في الأسواق المالية العالمية."

وكانت "تمويل" قد عينت كل من شركة "مورغان ستانلي" كشريك في إدارة الإصدار وتوفير حلول التحوط. و"ستاندرد تشارترد بنك" كشريك في إدارة وتوفير تسهيلات أخرى مثل السيولة النقدية لهذا الإصدار.