رفع سقف صكوك دانة غاز إلى 1 مليار دولار استجابة لإقبال قوي من المستثمرين العالميين

أعلنت دانة غاز (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، اليوم عن رفع سقف صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي طرحتها الشركة في الرابع من أكتوبر الجاري، بقيمة 125 مليون دولار اضافية لتبلغ 1 مليار دولار، في ثاني زيادة عن الحجم المبدئي للاصدار والبالغ 750 مليون دولار، وذلك إثر اقبال كبير على الصكوك وخاصة من قبل المستثمرين الدوليين.

 

وكانت دانة غاز قد فوضت جي بي مورجان حصريا لإدارة السجل والإصدار، وكل من باركليز كابيتال وسيتي كمدراء مشاركين للاصدار.

 

وقال السيد حميد جعفر الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة دانة غاز: "نحن مسرورون باستمرار الاقبال على الصكوك التي قمنا بطرحها، والذي شجعنا على زيادة حجم الإصدار وللمرة الثانية. وهذا دليل على دعم المستثمرين الدوليين لأعمال دانة غاز واستراتيجيتها، ومكانتها المتميزة في قطاع الغاز الذي ينمو بوتيرة متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط".

 

 وتأتي عملية إصدار الصكوك كجزء من استراتيجية دانة غاز الرامية إلى بناء هيكل مالي بأعلى درجات الكفاءة وذلك من خلال توسيع قنواتها التمويلية وتنويعها لدعم النمو والتوسع المتواصلين في أعمال الشركة ونشاطاتها.

 

وبلغت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نحو 500 مليار دولار أمريكي وبنمو سنوي بمعدل 15 بالمائة، وتقوم المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية بإدارة ما يزيد عن 250 مليار دولار من الأصول، بالإضافة إلى 200 إلى 300 مليار دولار أمريكي أخرى تقوم بإدارتها الفروع الإسلامية التابعة للبنوك الدولية. 

 

وتعتبر عملية الصكوك هذه، أول صكوك قابلة للتحويل في منطقة الشرق الأوسط يتم تغطيتها بهذه السرعة القياسية، وتعتبر الصكوك الإسلامية القابلة للتحويل من اكثر الصيغ المالية تعقيدا التي يتم طرحها في المنطقة، لما تتميز به من مزيج مركب من الميزات التي تتضمن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بنيتها السعرية التقادمية. كما تعتبر الصكوك الأولى من نوعها التي جاءت بفترة تسوية مؤجلة ضمن آلية متوافقة مع مبادئ الشريعة. وقد حصل إصدار هذه الصكوك القابلة للتحويل على مصادقة المساهمين خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية عُقد في يوليو الماضي.

 

وتم إصدار الصكوك على هيئة صكوك المضاربة تدخل مرحلة الاستحقاق عام 2012، وبنسبة ربح ثابتة تبلغ 7.5 بالمائة. وسيتم تحديد سعر السهم المرجعي خلال فترة 9 أشهر وبهامش سعري 10%، مما يعكس ثقة الادارة في النمو المستقبلي للشركة.

 

ومن المتوقع أن يتم إغلاق التداول على الصكوك في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2007، ومن المؤمل تداول الصكوك في سوق السندات المالية ببورصة لندن بعد ذلك.

 

وتتركز نشاطات دانة غاز في الوقت الراهن على كافة أعمال الغاز الطبيعي بمجالاته المختلفة والتي تشهد نموا كبيرا، وتعمل الشركة على توسيع نطاق عملياتها بفعالية في العديد من بلدان المنطقة حيث تملك مشاريع كبرى وعمليات تنقيب منتجة في الإمارات العربية المتحدة ومصر واقليم كردستان في العراق، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التطوير في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، شمال افريقيا و جنوب شرق اسيا. وارتقت أعمال الشركة بعد استحواذها على شركة سنتوريون للطاقة بصفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي في أوائل العام الجاري لتصبح سادس أكبر شركة منتجة للغاز في مصر، وعززت من هذه المكانة مع اكتشافاتها للعديد من حقول الغاز ضمن عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها في مصر. كذلك أبرمت الشركة في ابريل الماضي اتفاقات مهمة في مشاريع للغاز مع حكومة اقليم كردستان العراق التي تقدر قيمة الاستثمار فيها خلال المرحلة الأولى حوالي 400 مليون دولار.