«إنفستكورب» تخصص مليار دولار لشراء شركات وتأسيس مشاريع مع مستثمرين غربيين في الشرق الأوسط

تنشغل مؤسسة «انفستكورب» المالية التي تعمل من البحرين ونيويورك ولندن هذه الايام بالاستعداد لدخول سوق الشرق الاوسط بعد 25 عاماً من استثمارات دولية في الولايات المتحدة وأوروبا. وتتطلع المؤسسة للاستثمار في مجالات متعددة ومتنوعة في المنطقة مختصة في اطار الخدمات. وبالإضافة الى مجال الطاقة الذي استقطب الاستثمارات الخارجية للخليج خلال العقود الثلاثة الماضية، تنظر «انفستكورب» للاستثمار في خدمات اجتماعية تشمل الصحة والتعليم والحفاظ على البيئة. وفي اول حوار مع وسيلة اعلام عربية، شدد رئيسا «صندوق نمو الفرص الخليجية» عظمت توفيق وكريستوف دي مايو على ان «صندوق نمو الفرص الخليجية» سيعتمد على استراتيجية ثلاثية ترتكز على فرص محلية في الشرق الأوسط بالإضافة الى التعاون مع شركات غربية.

ويأتي قرار الدخول في مجال عمل خامس، بعد الاختصاص في العقارات وصناديق التحوط والاستحواذ على الشركات والاستثمار في التكنولوجيا، في وقت تحتفل «انفستكورب» بربع قرن منذ تأسيسها ونمو رأس مالها من 50 مليون دولار عام 1982 الى ملياري دولار. واجرت «الشرق الاوسط» الحوار مع رئيسي الصندوق على هامش لقاء «مجموعة الشركاء الاستراتيجيين» لمصرف «انفستكورب» في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي حيث كان حماس المستثمرين والعاملين في المؤسسة ظاهراً لدخول مجال العمل الجديد في الشرق الاوسط. ورداً على سؤال حول توقيت اطلاق «صندوق نمو الفرص الخليجية»، قال توفيق ان هناك أسبابا داخلية للمؤسسة نفسها، وأسباب متعلقة بمنطقة الشرق الاوسط، وخاصة دول الخليج دفعت «انفستكورب» للعودة الى الشرق الاوسط بعدما كانت تعتمد على استثمار الاموال العربية في الغرب. ولفت توفيق الى ان النجاج الذي شهدته «انفستكورب» في السنوات الماضية «شجعتنا على توسيع افاقنا والنظر الى فرص جديدة». وأضاف انه منذ سنتين، اخذ المسؤولون في «انفستكورب»، باشراف رئيس المؤسسة نمير قيردار، دراسة امكانية إطلاق مجالاً جديداً للعمل. ومن جهته، أكد دي مايو على ان قرار انشاء الصندوق «تعود الى جملة من الاسباب»، مضيفاً: «منذ 25 سنة نركز على الاستثمار في اوروبا والولايات المتحدة، بينما خلال السنوات الـ9 الأخيرة شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً». وأوضح ان المنطقة «شهدت فترة نمو مهمة ووضعت البنى التحتية الاساسية والآن تتجه للخدمات وتفويض تقديم هذه الخدمات الى المختصين وهذا المجال». وأضاف ان ما يجعل «انفستكورب» مختلفة عن غيرها من الشركات العالمية التي تنافسها هي معرفتها بالمنطقة وسمعتها المميزة بين كبار المستثمرين فيها.

وحرص توفيق على توضيح رؤية «انفستكورب» تجاه الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط، مؤكداً «نحن ننظر الى المستقبل البعيد المدى وحريصون على تطوير مجال عمل يبقى لسنوات طويلة وليس فقط اتخاذ قرار مبني على الاوضاع الراهنة .

 ومنذ اتخاذ القرار النهائي بانشاء صندوق خاص للاستثمار في الخليج وبعض دول الشرق الأوسط قبل عام، اخذت «انفستكورب» تستعد لإطلاق هذا الصندوق من حيث تعديل بعض اجراءاتها وتوظيف طاقم جديد مختص بالاستثمارات في الشرق الاوسط. وعلى الرغم من ان الصندوق يحمل اسم «فرص الاستثمار الخليجية»، الا انه سيقوم بعمليات تجارية في دول اخرى في الشرق الاوسط، خاصة مصر وتركيا وشمال افريقيا.

وقال توفيق: «لدينا عملية محددة وخاصة ومفصلة في اجراء كل معاملة تجارية، ودرسنا هذه العملية بدقة وعدلنا فيها لتكون مناسبة للمنطقة». وتتطلع «انفستكورب» للاستثمار في ثلاثة مجالات معينة في الشرق الاوسط، تختصرها باستراتيجية تحمل تسمية «الشراء ومد الجسور والبناء». والمجال الاول هو «الشراء»، أي الاستحواذ على الشركات المتوسطة الحجم وعمليات الخصصة في المنطقة، وهذه عملية تقليدية في مجال عمل «انسفتكورب». ولفت دي مايو الى ان مجالات مثل الطاقة والكهرباء تقع في هذا الحيز.

أما المجال الثاني، «البناء» فهو في اطار تطوير القطاع الخاص في المنطقة. وتهتم «انفستكورب» في المجال الثالث، وهو «مد الجسور»، الذي يعتمد على مد الجسور بين الشركات في الغرب بالمنطقة. وشرح دي مايو: «الشركات العالمية الضخمة تأتي الى المنطقة وتستطيع ان تثبت اقدامها في المنطقة ولكن هناك شركات متوسطة الحجم برأس مال يتراوح بين 500 مليون ومليار دولار لا يعرفون كيف ينقلون خدماتهم ومنتجاتهم للمنطقة، وهنا يمكن لنا ان نلعب دوراً أساسيا». وأضاف: «يمكننا تسهيل هذه العملية وتوضيح الفرص في المنطقة وقوانينها وغير ذلك».

واوضح ان هناك شركات غربية قد تريد نقل مقراتها الى الشرق الاوسط، مشيراً الى تجربة «هاليبرتون» الاميركية التي نقلت مقرها الى دبي اخيراً. وأكد توفيق ان العمل مع هذه الشركات الغربية التي تريد العمل في الشرق الاوسط سيكون مبنياً اما على الاستحواذ على الشركة بكاملها أو انشاء مشاريع مشتركة معها تختص في مجال العمل في المنطقة. وبعد وضع الأسس الصحيحة لمجال العمل الجديد، تستعد انفستكورب لدخول سوق الشرق الأوسط قريباً.

وقال دي مايو: «لقد درسنا ما بين 45 و50 معاملة تجارية خلال الأشهر الأربعة الماضية وحددنا اهتمامنا بحوالى 5 من تلك المعاملات التي تأتي في اطار الاستراتيجية التي شرحناها». وتسعى انفستكورب الى الاستثمار في المنطقة خلال السنوات الخمسة المقبلة، وان تدخل في معدل عمليتين الى 4 عملية تجارية سنوياً خلال هذه الفترة، وقد حددت مليار دولار لهذا الصندوق.

ولفت دي مايو الى ان انفستكورب مهتمة في مجالات عدة للاستثمار، بما فيها النفط والغاز ومواد البناء والخدمات المرتبطة بها. وأضاف توفيق: «نريد تقديم الخدمات لجميع مجالات الطاقة والاعمار التي تزدهر في المنطقة، بالإضافة الى الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والبيئة». وعلى الرغم من الحماس الواضح لدى توفيق ودي مايو وحرصهما على انجاح صندوق الاستثمار الجديد، الا انهما اقرا بوجود تحديات في المنطقة وعلى رأسها قوانين الاستثمار.

وشدد توفيق على ضرورة التعامل مع هذه التحديات، قائلاً: «اذا نظرنا الى المنطقة ككل، هناك حاجة لتنظيم التداولات المالية وقد بدأت هذه العملية ولكن ما زال هناك حاجة لعمل المزيد .

وأضاف: «لكن عملنا هو المساهمة في هذا النمو وبناء البيئة المناسبة للاستثمار». وأوضح ان هذا المجال «لم ينم تماماً، فالأسواق الصاعدة لم تتطور كلياً بعد خاصة بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا حيث كانت وجهة استثمارات انفتسكورب الرئيسية في السابق». ولكنه أردف قائلاً بأن ذلك لن يعثر عمل انفستكورب خاصة وانها تعتمد على خبرات موظفين عملوا في اسواق صاعدة في مناطق اخرى، منها دول الاتحاد السوفيتي السابق التي عمل فيها توفيق سابقاً. وعن التحديات السياسية في الشرق الاوسط والمخاوف من تبعات ذلك على الاستثمار في المنطقة، قال توفيق: «بالطبع البيئة العامة هنا مختلفة ولكن مهمتنا ان نكون واعين لذلك». وأضاف: «هناك مخاطر في كل استثمار، ومن بين هذه المخاطر في المنطقة هي المخاطر السياسية ولكن نعرف هذه المخاطر جيداً ونعمل في اطارها». وتابع: «المنطقة مصدر لاكثر من نصف الطاقة للعالم واهميتها لن تتقلص في الفترة المقبلة». وذكر مايو: «انفستكورب ليست جديدة على المنطقة، فمكتبها في البحرين منذ تأسيسها عام 1982 ولم تتأثر عملياتها التجارية على الرغم من الاضطرابات في المنطقة بما فيها حرب الخليج الاولى والثانية .