موانئ دبي تسعر الطرح الاولي عند سقف النطاق الاسترشادي

باعت دبي ما قيمته 4.96 مليار دولار من أسهم شركة موانئ دبي العالمية عند سقف نطاق سعري استرشادي مما يقدر قيمة رابع اكبر شركة في العالم لمناولة الحاويات بواقع 21.58 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي يشهده الشرق الاوسط.

وقالت موانئ دبي العالمية في بيان ان دبي سعرت 3.818 مليار سهم توازي 23 بالمئة من حجم الشركة بواقع 1.30 دولار للسهم أي عند سقف النطاق السعري الاسترشادي الذي يبلغ طرفه الادنى دولارا واحدا.

وقالت موانيء دبي ان طلبات الاكتتاب زادت عن المعروض 15 مرة واستخلصت رويترز أن المستثمرين عرضوا 80 مليار دولار.

ويدرج السهم في بورصة دبي العالمية.

وقال محمد علامي من نعيم للاسهم والسندات "ليس سهما أفرط في شرائه وليس سهما أتجاهله... أحد أكبر القضايا سيكون قيمة التداول والسيولة في بورصة دبي العالمية."

وأقامت دبي بورصتها العالمية في 2005 للعمل وفقا للمعايير التنظيمية العالمية في منطقة الخليج حيث لا ترقى أسواق الاسهم الى مستوى نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة.

واتفقت بورصة ناسداك الامريكية على شراء حصة 33 بالمئة في بورصة دبي العالمية المدرج بها أسهم 11 شركة جميعها متداولة في أسواق أخرى أيضا. ونادرا ما تشهد أسهم البورصة نشاطا. والبورصة الاكبر في الامارة هي سوق دبي المالي.

وقال وضاح الطه مدير الابحاث لدى مكتب السمسرة اعمار للخدمات المالية في دبي "ستكون فكرة ممتازة القيام بادراج مزدوج حيث سيمنح هذا عمقا للسوق ويجعل الاسهم أكثر اغراء."

وجمعت اتش.اتش.ال.ايه التي تدير ميناء هامبورج 1.16 مليار يورو في طرح عام أولي زادت طلبات الاكتتاب فيه عشر مرات عن المعروض وارتفعت أسهمها بنحو 13 في المئة منذ بدء تداولها في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

وجمعت الشركة المشغلة لميناء نوفورسيسك الروسي على البحر الاسود نحو مليار دولار في طرح عام أولي هذا الشهر بعدما سعرت شهادات ايداعها الدولية عن سقف النطاق الاسترشادي.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس ادارة موانئ دبي في البيان انه كان هناك طلب قوي على الاسهم عالميا بين المؤسسات المستثمرة.

واضاف ان موانئ دبي ستحظى بقاعدة قوية من المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون لزيادة قيمتها بمرور الوقت.

وقالت الشركة انه سيتم تخصيص عشرة بالمئة من الاسهم للمستثمرين الافراد. وسيحصل مالكو سندات بقيمة 3.5 مليار دولار كانت مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة - مالكة موانئ دبي العالمية انذاك - قد باعتها العام الماضي على 25 بالمئة من الاسهم بينما ستحصل المؤسسات الاستثمارية على النسبة الباقية.

ومن المتوقع ارتفاع صافي أرباح موانئ دبي العالمية 55 بالمئة العام المقبل ليصل الى 564 مليون دولار والى 630 مليون دولار في 2009 والى 923 مليون دولار في عام 2011 وفقا لبحث اجراه بنك شعاع كابيتال في دبي وهو أحد اربعة بنوك مسؤولة عن ترتيب الاكتتاب في الطرح الاولي. ويقدر هذا قيمة الشركة بما يعادل 38 مثل الارباح المتوقعة لعام 2008.

وموانئ دبي العالمية هي رابع أكبر شركة في العالم لمناولة الحاويات. وتدير الشركة 42 مرفأ في 22 دولة واشترت في العام الماضي شركة بي اند او البريطانية مقابل 6.8 مليار دولار.

وتخطط موانئ دبي لمضاعفة طاقتها الى المثلين تقريبا لتصل الى 90 مليون حاوية بحلول عام 2017 مع التوسع في دول من بينها الامارات والصين.

وقالت شعاع نقلا عن دروري لاستشارات الشحن في لندن ان حركة تداول الحاويات في الشرق الاوسط حيث موانئ دبي العالمية أكبر شركة مشغلة ستنمو 9.6 بالمئة في المتوسط سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة.