تمويل تقوم بتسعير صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم البالغة قيمتها 1100 مليون درهم

أعلنت شركة تمويل المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، أن إصدارها من الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم والذي قامت به يوم الخميس المنصرم 13 ديسمبر 2007م، قد تم تسعيره بعد التغطية الكاملة للإصدار عقب الطرح بوقت قصير.

وكانت شركة تمويل قد أعلنت طرح صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 1100 مليون درهم يوم 13 ديسمبر 2007، بعد أن وافقت جمعيتها العمومية الغير عادية على هذا الإصدار في أبريل الماضي، وتتضح تفاصيل هذا الإصدار وتغطيته وتسعيره في الجدول التالي:

صكوك تمويل القابلة للتحويل إلى أسهم
البند	التفصيل
التاريخ	16\12\2007م
الإصدار	صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم
القيمة الإجمالية للإصدار	1100 مليون درهم
تاريخ الطرح	13 ديسمبر 2007م
تسعير الصكوك	تم تسعيرها على مستويات أقل من الليبور
تاريخ الاستحقاق	2013م
العائد السنوي المتوقع على الصكوك	4.31% (يدفع كل ثلاثة أشهر)
سعر التحويل المحدد	8.33 درهم
الجهة المسؤولة مباشرة عن الإصدار	(تمويل للتمويل المحدودة) مؤسسة أنشئت في جيرسي خصيصا لهذا الغرض
مدير الاكتتاب وعمليات السجل	باركليز كابيتال
مكان إدراج الصكوك	بورصة دبي العالمية

وبالنظر إلى سعر التحويل البالغ 8,33 درهم (2.711 دولار)، فإن علاوة التحويل تجاوزت نسبة الـ 30% من حجم متوسط سعر الأسهم العادية لشركة "تمويل" المتداولة للثلاث أشهر الماضية، أما علاوة الصرف فقد بلغت ما يفوق الـ 20% من سعر اغلاق سهم تمويل يوم الخميس 13 ديسمبر 2007 وهو اليوم الذي تم فيه الاعلان عن الاصدار.

وبحسب بيان الشركة فإن هذا الإصدار من الصكوك سوف يستخدم لدعم وتمويل خطط الشركة التوسعية على المستوى الإقليمي.

وإذا ما تم تحويل كامل هذه الصكوك المصدرة إلى أسهم، وبالنظر إلى سعر التحويل فإنه من المتوقع زيادة رأس مال تمويل (في حال حدوث ذلك) من 1000 مليون درهم إلى 1132 مليون درهم (1132 مليون سهم).

وقامت عدة شركات في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، كشركة الدار العقارية (والتي بدأت بتحويل دفعات من صكوكها إلى أسهم)، ودانة غاز وغيرهما.

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء