بنك أبوظبي الوطني يصدر شروط إصدار السندات

أعلن بنك أبوظبي الوطني اليوم عن الشروط النهائية الخاصة بإصداره للسندات الثانوية بسعر فائدة متغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة ملياري درهم مستحقة السداد بالدولار الأمريكي في العام 2018 .

وقال البنك في بيان صحفي إنه بعد الانتهاء من تسويق السندات إلى مستثمرين محليين ودوليين تم تحديد الشروط النهائية للإصدار حيث تدفع السندات سعر فائدة متغير يعادل سعر الفائدة بين البنوك في دولة الإمارات لثلاث أشهر مخصوما منه هامش 25 ر0 في المائة وتدفع تلك الفائدة كل ثلاثة أشهر..فيما تم تحديد سعر التحويل عند مستوى 55 ر30 درهم والذي يمثل علاوة تحويل قدرها 30 في المائة من السعر المرجعي لسهم البنك والذي تم تحديده عند مستوى 5 ر23 درهم لكل سهم.

كما يتم سداد كافة الدفعات المستحقة عن السندات بما يعادل القيمة المستحقة بالدرهم في حينه محولة إلى الدولار الأمريكي وفق سعر الصرف السائد في حينه وسيتم تحديدها وفقاً لشروط السندات وتم تقديم طلب لإدراج السندات في بورصة لندن كما أن أسهم البنك مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وضمن مراعاة بعض الاستثناءات في الحالات الخاصة وافق بنك أبو ظبي الوطني على فترة تجميد مدتها 90 يوما فيما يتعلق بإصدار أو طرح أو بيع الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم .

وتقوم بنوك كريديت سويس ومورغان ستانلي وأبوظبي الوطني بإدارة سجلات الاكتتاب مجتمعين بصفتهم مدراء رئيسين للاكتتاب فيما يتصرف بنكا كريدت سويس وأبوظبي الوطني مجتمعين بصفتهما وكيلا تنظيم الإصدار.