»فيناكورب« التابعة لـ »جلوبل« تطرح %39.6 من رأسمال »آرتس« التونسية للاكتتاب بقيمة 90 مليون دولار

أعلن بيت الاستثمار العالمي »جلوبل « أن شركة فيناكورب (شركة التمويل والاستثمار لمنطقة شمال أفريقيا) وهي شركة خدمات مالية تابعة لجلوبل، قد أجرت أكبر طرح عام أولي لمجموعة آرتس وهي شركة مختصة بتوزيع السيارات في تونس وشمال أفريقيا.

وطرحت فيناكورب ما نسبته %39.6 من رأس مال آرتس بقيمة تساوي 90 مليون دولار أمريكي تقريباً، منها %9.42 كطرح خاص و %30.18 كطرح عام على هيئة اكتتاب وطرح عام أولي والذي يعد الأكبر في تاريخ تونس.
وقد أجرى هذا الطرح في الفترة ما بين 17ـ28 مارس الماضي، وقد فاقت طلبات الاكتتاب حجم الكمية المعروضة بحوالي 9.2 مرة تقريباً أو أكثر وسيتم الاعلان عن النتائج الرسمية قريبا.

وقال رئيس مجلس الادارة ورئيس المدراء التنفيذيين في شركة آرتس منصف مزابي قائلاً »ان الطلب العالي على أسهم شركة آرتس قد فاق التوقعات وتجاوز الاكتتاب المبلغ المرصود، مشيرا الى أن ذلك سيصب في مصلحة المستهلك والمستثمرين في النهاية.

وأكد مزابي على أن اتمام الصفقة يشكل انجازاً عظيما في تاريخ تونس وذلك نظراً لأن تغطية الاكتتاب كانت الأكبر خلال السنوات العشرة الأخيرة وأحد أكبر العروضات العامة في شمال أفريقيا، لافتا الى أن رأس المال الحالي سيبلغ بعد الاكتتاب حوالي 230 مليون دولار أمريكي.
وأضاف مزابي أن سوق السيارات في تونس سيشهد نمواً بنسبة %50 في السنوات القليلة المقبلة، وذلك مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وبعد توقيع تونس مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الى أن فيناكورب التابعة لجلوبل قد عملت في تونس بصفتها مستشارا لملاك شركة آرتس (مجموعة عائلة مزابي) وهم احدى المجموعات التجارية الرائدة في تونس وشمال أفريقيا، وأدارت فيناكورب الاكتتاب العام لآرتس وهي وكيلة توزيع سيارات العلامتين التجاريتين العالميتين البارزتين رينو Renault ونيسان Nissan ذوي الحصة السوقية الأعلى في تونس.

وطرح الاكتتاب من قبل فيناكورب التي جمعت بين شركة بي.أن.أ كابيتو BN Capitaux التابعة للمصرف الزراعي الوطني Banque National Agricol الذي يُعد واحداً من أكبر المصارف التجارية التونسية.

ومضى قائلا »بيع الطرح الخاص الأولي بنسبة %9.42 من رأسمال آرتس الى مستثمرين استراتيجيين أجانب. وستتم المتاجرة بنسبة أخرى من رأسمال آرتس تبلغ %30.18 في البورصة التونسية اعتباراً من أبريل الحالي وذلك عبر بيع 7.695.900 سهم بسعر ثابت يبلغ 10.330 ديناراً تونسياً للسهم الواحد«.


توزيعات الأرباح

ووعد مزابي المساهمين بتوزيع أرباح عالية على مدى السنوات المقبلة (%80) وأن يكون الوضع في العام 2008 موازياً لما تم تسليط الضوء عليه في النشرة الاعلامية للطرح العام الأولي أو أفضل.

من جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة فيناكورب خالد خليفة على أن بيع الأسهم قد قُسم الى قسمين وتم تخصيص قسم الأسهم المكتتبة الذي يمثل %14 من رأسمال آرتس للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، في حين أن قسم الطرح العام الأولي المقسّم الى سبع شرائح قد جذب بدوره المؤسسات الأجنبية نحو الشريحتين أ ود. وتمثل الشريحة أ المؤلفة من 765.000 سهم تخصيص بنسبة %3 لأسهم آرتس وتنطبق على المرشحين الراغبين في الاكتتاب في 120.001 سهم بالحد الأدنى و765.000 سهم بالحد الأقصى.

في حين أن الشريحة المؤلفة من 912.900 سهم مطروح تمثل اجماليا نسبتة %3.58 من رأس مال آرتس ويمكن للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب الاكتتاب بها اذا كانوا راغبين بشراء 10.000 سهم مطروح بالحد الأدنى و127.500 سهم بالحد الأقصى.
ويخضع الطرح الخاص والطرح المكتتب المخصص للمستثمرين الأجانب الى مدة اقفال تبلغ 9 أشهر اعتباراً من اليوم الأول من ادراج الأسهم.

وأكد خليفة على أن المكتتبين سيستفيدون من الطرح العام الأولي من توزيعات أرباح آرتس لعام 2007 نظراً لكون الشركة قد قررت توزيع 20 مليون دينار تونسي في الأشهر القليلة المقبلة (17 مليون دولار) ما يمثل دخلاً من سعر الطرح العام يبلغ حوالي %7.6.
وركز على أن آرتس تملك مركزاً ممتازاً في المنطقة كونها تسيطر على %27 من سوق السيارات التونسي وقد استطاعت المحافظة على موقعا الريادي في السوق المحلية لمدة ست سنوات متتالية. الى جانب ذلك حصولها على العلامة التجارية نيسان منذ سنتين.

يذكر أن رأسمال آرتس البالغ 230 مليون دولار يُعد الرأسمال الأكبر الذي أدرج في البورصة منذ 10 سنوات وهو قريب من رأسمال كل من الجمعية التونسية للمصارف (STB) أو البنك التجاري.

وأشار خليفة أن الطرح العام لآرتس قد يشير الى نقطة تحول في البورصة التونسية نظراً لحجمه غير المسبوق. متوقعا المزيد من تدفق العروضات العامة الأمر الذي سيجعل البورصة التونسية سوقاً ماليا معترفاً به.
يذكر أن آرتس تأسست في عام 1997 بعد أن سيطرت مجموعة مزابي على شركة رينو تونس Renault Tunisie وباتت الوكيل الحصري المحلي لسيارات رينو ونيسان وتقدم قطع الغيار والسيارات الجديدة الى المستهلكين في المنطقة.

وسجلت آرتس مبيعات عالية تبلغ حوالي 140 مليون دولار لعام 2007 وربحاً صافياً يتراوح بين 19ـ20 مليون دولار تقريباً. كما تتمتع آرتس بوفرة السيولة (حوالى 70 مليون دولار أمريكي) بالاضافة الى أن الشركة ليس لديها قروض في المصارف.