أعلنت جلوبل مينا فاينانشيال أسيتس ليمتد (GMFA) ("جلوبل مينا فاينانشيال أسيتس" أو "الشركة") وهي شركة إستثمارية مغلقة تأسست في جورنسي، اليوم عن نتائج الاكتتاب الأولي العام ("الاكتتاب") لأسهمها. وجمعت الشركة 500 مليون دولار امريكي (ما يعادل 252 مليون جنيه استرليني) من خلال طرح 252.040.000 مليون سهم ("أسهم الاكتتاب") بسعر الاكتتاب بـِ 100 بنس للسهم ("سعر الاكتتاب").

ويتوقع إدراج هذه الأسهم في القائمة الرسمية لهيئة الخدمات المالية وبدء تداول الأسهم غير المشروط في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية ("الإدراج") تحت الرمز "GMFA" في 18 يوليو 2008.

وسوف تدار إدارة جلوبل مينا فاينانشيال أسيتس (GMFA) من قبل شركة جلوبل كابيتال منجمنت ليمتد ("جلوبل كابيتال منجمنت" أو "مدير الإستثمار")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بيت الإستثمار العالمي. وسوف تستخدم عائدات الاكتتاب الصافية لتملك الشركة من بيت الإستثمار العالمي لحقيبة إستثمارية تشمل ثمانية إستثمارات في الأسهم الخاصة في مؤسسات مالية معظمها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("مينا") ("المحفظة الأساسية"). أما العائدات المتبقية فسيتم استخدامها وفقاً لأهداف وسياسة الشركة الإستثمارية لتملك وإدارة وتنظيم حصص أقلية في شركات غير مدرجة وحصص أكثرية في شركات مدرجة في قطاع الخدمات المالية داخل منطقة مينا المحددة (بما فيها تركيا) والإستثمار بحوالي 20% من قيمة أصولها الصافية في أسواق ناشئة مختارة أخرى.


وقال شاليش داش، المدير الشريك لشركة جلوبل كابيتال منجمنت ليمتد:

" نحن سعداء للغاية بالإستجابة الإيجابية للمستثمرين من اوروبا والشرق الأوسط في الاكتتاب الأولي العام لشركة جلوبل مينا فاينانشيال أسيتس ليمتد (GMFA). إن جمع مثل هذا التمويل الكبير في ظل ظروف صعبة في الأسواق المالية يعكس الإهتمام والمصداقية القوية بفرص النمو العالمية في قطاع الخدمات المالية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. إن هذا النجاح بالاكتتاب يعكس أيضاً ثقة المستثمرين الدوليين بسجل جلوبل كابيتال منجمنت".


موجز عن الاكتتاب

سعر الاكتتاب 100 بنس
إجمالي عدد أسهم الاكتتاب 252.040.000
إجمالي عائدات الاكتتاب 252.040.000 جنيه استرليني
عدد الأسهم العادية 252.040.002
رسملة الشركة في السوق بسعر الاكتتاب 252 مليون جنيه استرليني

 المحفظة الأساسية ـ مدخل مباشر إلى حقيبة من الأسهم المتنوعة التي تشمل 8 أصول عالية النمو للخدمات المالية، تُقدّر قيمتها بنحو 272.3 مليون دولار أمريكي، (كما في 27 مايو 2008) والتي ستحوّل إلى الشركة بـِ 238.8 مليون دولار أمريكي.

تدفق الصفقات ـ كلاعب رائد في مجال الأسهم الخاصة على المستوى الإقليمي، يتمتع مدير الإستثمار بتدفق صفقات امتلاك كبيرة تم الحصول عليها من شبكة واسعة من العلاقات في منطقة مينا، ويثق المديرون بأن المجموعة في وضع جيد للدخول والإعتماد على تدفق هذه الصفقات. كما يتوقع المديرون أن توظف الشركة عائدات الاكتتاب الأولي بشكل كامل خلال 12 شهراً من تاريخ الإدراج.

تلازم المصلحة الإستثمارية ـ سيحافظ بيت الإستثمار العالمي على حصة قدرها 29.99% في الشركة، وأعطى الشركة أيضاً خيار ينتهي بعد 12 شهراً من تاريخ الإدراج، بإعادة التحويل إلى بيت الإستثمار العالمي كافة الإستثمارات غير المدرجة في الحقيبة الإستثمارية الأساسية بسعر التحويل الأساسي من القيمة الإجمالية للمحفظة الأساسية في وقت التحويل الأساسي.

حصص الأرباح ـ تعتزم الشركة دفع حصص أرباح سنوية، شرط الإمتثال للقوانين والنظم المطبّقة. ولا تمتلك الشركة هدف محدّد لتوزيع حصص الأرباح، ولكن الشركة تعتزم فعلياً دفع مجمل الأرباح المحققة المتأتية من إستثماراتها (بعد دفع الضرائب ونفقات التشغيل) إلى المساهمين في شكل حصص أرباح أو بواسطة إعادة شراء أسهم.

 إدارة قوية للشركات مع أغلبية مجلس إدارة مستقل ـ المديرين غير التنفيذيين لمجلس الإدارة هم ريتشارد بارنيز، ومها الغنيم، وعمر القوقا، وسايانتا باسو وجون هاوكنز.

وتم تعيين جي بي مورغان كازينوف ليمتد ("جي بي مورغان كازينوف") الراعي والمنسق العالمي الحصري فيما يتعلق بالاكتتاب والإدارج. كما تم تعيين جي بي مورغان كازينوف وبيت الإستثمار العالمي متعهدين تغطية الاكتتاب ومديرين للاكتتاب، وتعيين جي بي مورغان سيكيوريتيز ليمتد كمساعد مدير فيما يتعلق بالاكتتاب.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة