بنك قطر التجاري يجمع 1.6 مليار دولار من بيع سندات

جمع بنك قطر التجاري يوم الاربعاء 1.6 مليار دولار من خلال طرح سندات في أحدث اصدار في منطقة الخليج مع ارتفاع الطلب على سوق السندات عالية التصنيف.

وقال مصرفي يوم الاربعاء ان البنك الذي يحتل المركز الثالث بين بنوك قطر من حيث القيمة السوقية باع سندات لاجل خمس سنوات بمليار دولار بعائد يزيد 250 نقطة أساس على المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك وسندات لاجل عشر سنوات قيمتها 600 مليون دولار بعائد يزيد 400 نقطة أساس على المتوسط الحسابي لسعر فائدة العرض والطلب بين البنوك.

وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه "ما يتردد همسا هو أن الطلب على السندات الخمسية بلغ ستة أمثال المعروض... حدد سعر السندات بتخفيض طفيف عن القيمة الاسمية."

وجمعت الحكومات والشركات التي أصدرت سندات في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم أكثر من 20 مليار دولار من خلال اصدارات منذ ابريل نيسان.

وكان اخر ظهور لبنك قطر التجاري الذي حصل على تصنيف (ايه سالب) من وكالة ستاندرد اند بورز وتصنيف (ايه) من فيتش في السوق في 2006 باصدار سند قيمته 500 مليون دولار في اطار برنامج سندات دولية متوسطة الاجل بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقال المصرفي ان السندات الخمسية سعرت عند 99.455 دولار والعشرية عند 99.184 دولار بينما كانت قيمتها الاسمية 100.00 دولار مع كوبون فائدة يبلغ خمسة بالمئة و7.5 بالمئة على الترتيب.

ويشترك بنكا كريدي سويس ومورجان ستانلي في ادارة الاصدار.

وأغلق سهم بنك قطر التجاري منخفضا 1.65 بالمئة يوم الاربعاء.

ولم يتسن الوصول لنيكولاس كولمان المدير المالي للبنك للتعقيب.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري من الناحية الفعلية بما بين سبعة وتسعة بالمئة في 2009 وتدرس الحكومة ثاني اصدار من السندات السيادية التي قال مصرفيون انه قد يجمع ما يصل الى خمسة مليارات دولار. وقال مصرفيون ان من المتوقع القيام بجولة ترويجية قريبا.

وأبدى مستثمرون اهتماما كبيرا بشراء سندات اصدرتها كيانات تابعة للحكومة القطرية مؤخرا.

وجمعت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي في العالم ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات خلال الربيع.

وشملت سنداتها القياسية سندات لاجل خمس سنوات بملياري دولار بعائد يزيد 340 نقطة أساس على عائد سندات الخزانة الامريكية المقابلة وسندات لاجل عشر سنوات قيمتها مليار دولار بعائد يزيد 380 نقطة أساس على عائد السند القياسي الامريكي.

وفي يوليو تموز باع مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول واكسون موبيل كورب سندات تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار لتمويل توسعة منشآت انتاج الغاز الطبيعي المسال.

وقبل ذلك بشهر طرحت شركة اتصالات قطر أول برنامج سندات لها بقيمة 1.5 مليار دولار وفاق الطلب فيه المعروض بشكل كبير.