«القبس» تنشر الخطوط العريضة لهيكلة ديون أعيان

دخلت عملية اعادة هيكلة ديون شركة اعيان للاجارة والاستثمار مجال الحصول على الموافقات النهائية من قبل دائنيها، حيث وافق البنك التجاري الكويتي على خطة اعادة الهيكلة، وتدرس البنوك حاليا تفاصيل الخطة لحسم قرار الدخول فيها من عدمه.

وتنشر «القبس» اهم ملامح خطة اعادة الهيكلة والمعروضة حاليا على البنوك التي جاءت خطوطها العريضة كالتالي:

يبلغ حجم دين الشركة المطروح للهيكلة 395 مليون دينار تقريباً

تقسيم قاعدة الدائنين الى شريحتين، تختص الشريحة الاولى بأنها حاصلة على ضمان من الدرجة الاولى، ويصل حجم ديونها 155 مليون دينار، بينما تختص الشريحة الثانية من الدائنين بأنها حاصلة على ضمانات من الدرجة الثانية وتقدر ديونها (168 مليون دينار+ 220 مليون دولار+ 117مليون درهم اماراتي) بما يعادل 240 مليون دينار. على ان يكون لها اولوية السداد، حيث ان ضماناتها من الدرجة الثانية.

تقدم جميع اصول الشركة كضمان لجميع الدائنين، والتي تعادل 105% من اجمالي حجم الدين، بما يقارب 415 مليون دينار.

اعادة هيكلة الديون لمدة 5 سنوات مقبلة.

السداد يبدأ من بداية عام 2010 ويتم سداد ربح الديون كل 6 اشهر بفائدة تصاعدية تزيد 0.5 في المائة سنويا.

رهن اصول الشركة عند طرف ثالث محايد بناء على رغبة من الدائنين (سيتم اختياره لاحقا) ووضعها تحت تصرف وقرار لجنة من الدائنين سيتم اختيار اعضائها بعد الحصول على الموافقات النهائية من جميع البنوك الدائنة.

وضع خطة للتخارج من بعض الأصول للوفاء بالالتزامات بمساعدة التدفقات النقدية التي تحصل عليها الشركة من قطاع الإجارة التي تتميز به على ان تتم هذه العملية وفق جدول زمني يرتبط بالسيولة المراد توفيرها في ذلك الوقت، ويتم تحديد الاصل المتخارج منه وفق رؤية اللجنة المكلفة بذلك حسب افضلية العوائد.

وتشير المصادر الى ان خطة اعادة الهيكلة ستعطي اولوية السداد للشريحة الثانية على ان يتم سداد التزاماتها على مدار الــ5 سنوات المقبلة، وبذلك تكون الشركة استطاعت سداد 40% من اجمالي ديونها مع انتهاء الفترة المحددة، مضيفة انه سيتم وضع خطة اخرى لاعادة هيكلة ديون الشريحة الأولى من الدائنين بعد سداد ديون الشريحة الأولى في الجدول الزمني المحدد.

ولفتت المصادر الى ان بعض البنوك ليس امامها افضل من الخطة الموجودة حاليا، حيث تعد خلاصة ما توصلت اليها الشركة بعد مفاوضات مكوكية مع دائنيها والتي قادتها شركة روثتشايلد الاستشارية العالمية، بالاضافة الى ان البنك التجاري صاحب اكبر مديونية لدى الشركة وافق على هذه الخطة التي تتعهد لجميع الدائنين بالحصول على مستحقاتهم.

وتوقعت المصادر ان يتم نقل اصول شركة اعيان للاجارة والاستثمار الى شركة جديدة تحوي جميع الاصول التي ستقابل الديون، ولكنه لم يتم الفصل في ذلك الا بعد الحصول على الموافقات النهائية من قبل البنوك الدائنة.