ترتيب تمويل صفقة «بهارتي»- «زين» قد ينجز غداً

دخلت «بهارتي» في الشوط الأخير من ترتيب قرض متوسط الأجل لتمويل صفقتها مع «زين». ورجحت «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة أن يكون غداً الجمعة موعد إنجاز ترتيب التمويل.

وربما تعلن تفاصيل ذلك في المؤتمر الصحافي الذي تعقده «بهارتي» اليوم بحضور الرئيس التنفيذي للشركة سونيل ميتال ونائب الرئيس التنفيذي اخيل غوبتا للحديث عن آخر مستجدات صفقة شراء أصول «زين أفريقيا»، وذكرت وكالة «داو جونز» أن تجمعاً من تسعة بنوك يرتب قرضاً متوسط الأجل بقيمة تسعة مليارات إلى عشرة مليارات دولار أميركي للمساعدة في تمويل صفقة شراء «بهارتي إيرتل» لأصول «زين» الأفريقية، بحسب مطلع على الأمر.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أنه في حال عدم تغطية القرض فإن مستشاري «بهارتي» للصفقة، «باركليز كابيتال» و«ستاندرد تشارترد بي إل سي»، أصدرا كتاب التزام للمساهمة بنحو خمسة مليارات دولار لكل منهما في التمويل.

وكشف المصدر إلى أن البنوك المشاركة في القرض المتوسط الآجل تضم إلى جانب «باركليز» و«ستاندر تشارترد»، معظم البنوك التي كانت مشاركة في تمويل صفقة الاندماج الفاشلة بين «بهارتي» و«إم تي إن» الجنوب أفريقية العام الماضي.

والبنوك المشاركة في صفقة «إم تي إن» تضم «مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية»، وبنك طوكيو ميتسوبيشي، و«سيتس غروب»، و«دي بي إس بنك»، و«بي إن بي باريبا»، و«ستيت بنك أوف إنديا».

ونقلت «رويترز» عن رئيس مجلس ادارة «ستيت بنك أوف انديا»، أكبر بنك هندي أمس، تأكيده أن «بهارتي ايرتل» تبدي بالفعل اهتماما بالحصول على تمويل من البنك لعرض قيمته تسعة مليارات دولار.

وأبلغ رئيس البنك و.ب. بهات الصحافيين أن «بهارتي» تجري محادثات بشأن الصفقة مع البنك لكنه لم يذكر تفاصيل. وكان بهات يتحدث على هامش مؤتمر عن التكنولوجيا المصرفية. وقال «بهارتي مهتمة».

ونقلت «داو جونز» عن مصدر آخر مطلع على الأمر أن «ستيت بنك أوف إنديا» الهندي يجري مفاوضات ليكون جزءاً من الكونسرتيوم، في حين رفض «دي بي إس» التعليق، ولم يتسن لـ «داوجونز» الوصول فوراً للبنوك الأخرى.

وأشار مصدر آخر إلى أن بنوكاً أجنبية أخرى تبدي توقاً على أن تكون جزءاً من القرض، «لأن استحواذ (بهارتي) على أصول (زين) الأفريقية لا يتضمن تبادل أسهم كما كان الحال في صفقة (إم تي إن)، بل هو شراء مباشر، وهناك منطق في شراء (بهارتي) لأصل أفريقي وتصدير نموذجها للخدمات الخلوية المنخفضة التكلفة لعملاء محدودي الدخل».

ورفض مسؤولو «بهارتي» التعليق.

كانت «رويترز» قد ذكرت أن بهارتي قد تضع بحلول غد الجمعة اللمسات الاخيرة على ما قد يصبح أكبر قرض يحصل عليه مقترض هندي لتمويل عملية استحواذ.

وذكرت المصادر ان بهارتي تتفقد تمويلا للصفقة بالدولار والروبية. ومن المتوقع أن يكون الجانب الاكبر من تمويل الصفقة في شكل قرض خارجي لن تقل قيمته عن خمسة مليارات دولار.

وكان مسؤول حكومي قال في أغسطس انه خلال محادثات بهارتي مع «ام.تي.ان» الجنوب افريقية العام الماضي فاتحت الشركة «ستيت بنك أوف انديا» بشأن قروض بالدولار والروبية بنحو ملياري دولار.

وفي وقت مبكر هذا الشهر، قالت «بهارتي إيرتل» إنها دخلت في مفاوضات حصرية حتى 25 مارس لشراء أصول «زين» الأفريقية، باستثناء عملياتها في المغرب والسودان، في آخر عطاءاتها لدخول أسواق خارجية سريعة النمو فيما تؤذي المنافسة الشديدة وحروب الأسعار نموها محلياً.