"أبوظبي الوطني" يصدر سندات ب 750 مليون دولار

نجح بنك أبوظبي الوطني في إصدار سندات مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي (75 .2 مليار درهم) وذلك ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار الذي تم تحديثه مؤخرا .


نصف المستثمرين من أوروبا و20% من آسيا و27% من الشرق الأوسط

تولى إدارة إصدار هذه السندات الجديدة كل من “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” و”باركليز كابيتال” و”إتش إس بي سي” وبنك أبوظبي الوطني .

وتعتبر هذه السندات أول إصدار عام لسندات مرجعية في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010 .

وتم إصدار مؤشر السعر الرسمي لهذه السندات بما يعادل 180 نقطة فوق متوسط سعر التبادل يوم الخميس .

وشهد الإصدار إقبالا كبيرا وهو ما ساعد بنك أبوظبي الوطني على إصدار سندات ب750 مليون دولار بسعر 178 نقطة فوق متوسط سعر التبادل .

وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في لندن وسويسرا من نجاح عملية الإصدار حيث قام فريق من بنك أبوظبي الوطني بقيادة كبار مسؤوليه بتغطية المراكز الرئيسية والاتصال بالمستثمرين في أوروبا وآسيا لتسويق السندات في فترة زمنية قصيرة .

وساهم الأداء المميز لبنك أبوظبي الوطني ومكانته المالية المتينة مدعومة بامتلاك مجلس أبوظبي للاستثمار 48 .70 في المائة من رأسماله في زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين .

وستسهم السندات متوسطة الأجل في تنويع قاعدة مستثمري البنك وتمنحه تمويلا متوسط الأجل .

وشهد الإصدار إقبالا كبيرا ولافتا للنظر حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 5 مرات الحجم المطلوب حيث حصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 250 طلبا من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم .

وشكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط 73 في المائة من إجمالي المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 50 في المائة وآسيا 20 في المائة والولايات المتحدة الأمريكية “الأوفشور” 3 في المائة، فيما شكل المستثمرون من الشرق الأوسط 27في المائة .

وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني “شهدنا إقبالا ملحوظا من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار الأمر الذي يؤكد اهتمامهم الكبير وثقتهم في إمارة أبوظبي وبنك أبوظبي الوطني” .

وأوضح أن نجاح الإصدار يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بأداء مالي مميز ومكانة مالية متينة واستراتيجية واضحة مثل بنك أبوظبي الوطني يمكنها تنويع مصادر التمويل بجذب انتباه المستثمرين العالميين .

من جانبه قال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني “اعتمدنا على الوعي المتنامي في أوساط المستثمرين بالمكانة المالية المتينة لإمارة أبوظبي خاصة بعد النجاح الكبير للسندات التي أصدرتها المؤسسات الحكومية في الإمارة” .

وأضاف انه بهذا الإصدار نجحنا في تكوين معيار جديد للمؤسسات المالية الأمر الذي يفتح لها أبواب تمويل متنوعة متوسطة الأجل .

كان بنك أبوظبي الوطني قد أصدر العام الماضي سندات متوسطة الأجل بدخل ثابت مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل .

واعتبر الإصدار سابقة كونه كان أول إصدار من مؤسسة مالية شرق أوسطية بعد الأزمة التي هزت الأسواق العالمية منذ 2007 وهي السندات التي أصبحت معيارا لبقية الإصدارات الأخرى من المنطقة، كما ساهمت في تنويع قاعدة مستثمري البنك .

وبلغت تغطية الإصدار 8 .4 مرة مع تنوع كبير في المستثمرين، حيث شكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أكثر من 71 في المائة من إجمالي الطلبات .

وفازت السندات بجائزة صفقة العام من مجلة “يورو ويك” كما تم ترشيحها لأكثر من جائزة أخرى .

ويتمتع بنك أبوظبي الوطني بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة مالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فيما تم تصنيفه ضمن قائمة البنوك ال50 الأكثر أمانا في العالم من قبل “غلوبال فاينانس” .