عمومية "بروة" تصادق على صفقة الاندماج مع "العقارية"

صادق اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "بروة" على مقترح مجلس الإدارة الذي يقضي بالاندماج مع شركة قطر للاستثمارت العقارية، حيث تمت الموافقة على الاستحواذ المقترح من "بروة" على كامل أسهم رأسمال "الشركة القطرية للاستثمارات العقارية" (ش. م. ق) والحصول على قطعة أرض في لوسيل من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (ش. م. ق) في إطار ما يعرف بـ "الصفقة".

كما تمت الموافقة على تعديل عقد تأسيس شركة "بروة" لتسهيل ابرام الصفقة والمصادقة عليها وذلك عن طريق إضافة الفقرة 22 (أ) إلى عقد التأسيس، التي تنص على ما يلي: بموجب المادة 22، يحق للشركة القيام بما يلي: ‌أ) عرض الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ش.م.ق "العقارية" من خلال إصدار 1.100 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم في العقارية يوافق مالكه على العرض "العرض"، الحصول على قطعة أرض (بعد موافقة مجلس الإدارة على عقد التملك وشروطه) من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ش. م. ق "قطعة الأرض المقدمة من شركة الديار القطرية" مقابل إصدار أسهم في بروة إلى حد 31،586،653 سهما، وزيادة رأسمال الشركة من 2،625،000،000 ريال قطري (262،500،000 سهم قيمة كل سهم 10 ريالات قطرية إلى حد أقصاه 3،891،336،530 ريالا قطريا (389،133،653 سهما قيمة كل سهم 10 ريالات قطري) وذلك عن طريق (ا) إصدار أسهم في بروة يصل عددها إلى حد 95،047،000 سهم لمساهمي العقارية الذين يوافقون قانونياً على العرض، و(2) إصدار أسهم في بروة يصل عددها إلى 31،586،653 سهما لشركة الديار القطرية مقابل تملك بروة لقطعة الأرض المقدمة من شركة الديار القطرية. في كلتا الحالتين، لن يكون للمساهمين الحاليين في شركة بروة حق الاكتتاب في الأسهم التي سوف يتم إصدارها.

كما اقرت العمومية غير العادية الموافقة على التقييم الذي قامت به "دي تي زد" لقطعة الأرض المقدمة من شركة الديار القطرية، وذلك وفق التفاصيل الموضحة في مستند العرض.

ويبقى العرض المقدم من شركة بروة مفتوحاً أمام مساهمي العقارية، وفقاً للشروط والبنود الواردة بمذكرة العرض ونشرة المساهمين، حتى تمام الساعة الثانية عصراً من يوم الأربعاء 14 أبريل 2010. أما بالنسبة لمساهمي الشركة العقارية الذين لم يقوموا بتبادل الأسهم حتى ذلك التاريخ، فإنه عليهم حينها تعبئة استمارة القبول وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة العرض ونشرة المساهمين وتم توزيعهما على مساهمي العقارية خلال شهر مارس. وستقوم بروة بالإعلان عن نتائج عملية تبادل الأسهم في يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2010.

ومن المتوقع أن يمهد اتمام الاندماج الطريق أمام تأسيس أكبر شركة عقارية قطرية مدرجة في سوق الأسهم برأس مال يقدر بـ11.1 مليار ريال قطري، كما ستكون سادس أكبر شركة عقارية مدرجة في سوق الاسهم في منطقة الشرق الأوسط وجنوب افريقيا بأصول تقدر قيمتها بـ 38 مليار ريال قطري.

وتتضمن مساهمة "بروة" في تطوير البنية التحتية القطرية اختيار أفضل الشركاء القادرين على تقديم أرقى الخدمات التي تضاهي المعايير القياسية العالمية أو تفوقها.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية التي عقدت قبيل انعقاد الجمعية قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال للسهم الواحد.

كما صادق الاجتماع الذي عقد أمس بفندق غراند حياة برئاسة السيد غانم سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/2009، وعلى تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركه وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والخطة المستقبلية للشركة، وعلى الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مقترح توزيع الأرباح، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 بعد تحديد مكافآتهم، وعلى تعيين مراقب حسابات جديد للسنة المالية 2010 بعد تحديد أتعابه.

وقال غانم بن سعد ال سعد رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تعتزم القيام بدراسة استراتيجية لتخفيض الديون من خلال بيع أصول عقارية بهدف إعادة هيكلة الديون عالية التكلفة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين.

وقال آل سعد في كلمة مجلس الادارة التي القاها خلال الاجتماع ان الشركة تمكنت من الصمود بقوة امام التحديات الاقتصادية التي اثرت على الاقتصاد العالمي باسره وباشرت بتحقيق رؤيتها لتصبح شركة عقارية رائدة محليا ودوليا، لافتا الى ان جميع مشاريع الشركة العقارية العملاقة في قطر هي قيد التنفيذ حسب الخطة المرسومة لها وسوف يتم خلال الاشهر القليلة القادمة استلام وتشغيل مشروعين جديدين هما قرية بروة ومساكن السيلية، كما سيتم استلام المرحلة الاولى من مشروع بروة السد.

وقال ال سعد انه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للشركة في ديسمبر 2009 ووضعه حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، مشيرا الى ان اهم ملامح الهيكل التنظيمي الجديد هو استحداث ادارة منوطة بمتابعة الاستثمارات الموزعة الى خمسة قطاعات هي الاستثمارات العقارية في قطر والاستثمارات العقارية الدولية واستثمارات خدمات الاعمال واستثمارات خدمات البنية التحتية والاستثمارت المالية.

وقال ان الادارة العليا في مجموعة بروة تعكف حاليا على ادارة جميع استثماراتها بعقلية المستثمر وتطبيق هذا النمط الاداري الجديد على كافة اعمال واستثمارت الشركة.

واوضح ان العام الماضي شهد انجازا اخر لاح على الطريق، وقد تمثل هذا الانجاز في بداية عملية الاندماج مع الشركة القطرية للاستثمارات العقارية بهدف تأسيس "مجموعة بروة الموسعة" مشيرا الى انه من خلال هذه الصفقة سيكون لدى مجموعة بروة الموسعة 38.3 مليار ريال من الاصول الاجمالية وذلك طبقا للبيانات المالية المجمعة للشركتين في 30 سبتمبر 2009 مما يجعلها اكبر شركة عقارية مدرجة في قطر واحدى اكبر الشركات العقارية في الشرق الاوسط من حيث اجمالي الاصول. وسوف تتبوأ مجموعة بروة الموسعة مكانة مميزة للاستحواذ على الفرص المحلية والاقليمية الجذابة، وستكون قادرة من خلال زيادة القوة المالية، على النمو وتقديم قيمة مضافة للمساهمين.

وقال "ان واجبنا الوطني يحتم علينا تشجيع الشباب القطري توفير الفرصة لهم للانضمام الى اسرة العاملين، فبلغت نسبة توطين الوظائف بالشركة اجمالا 39% فيما يحتل القطريون اكثر المناصب الادارية العليا في الشركة. كما ان استراتيجية توطين الوظائف تأتي في مقدمة اهتمامات الشركة.

فقد بلغ عدد المبتعثين للدراسات الجامعية داخل وخارج قطر 62 قطريا من الجنسين في مجالات اكاديمية مختلفة. وسترتكز الشركة في السنوات القادمة على ابتعاث الطلبة الجامعيين في المجالات الهندسية ومجالات الاستثمار وادارة البنوك والمالية والتسويق وادارة العقارات بما يخدم مستقبل بروة وكجزء من مساهمتها في الوصول الى رؤية قطر 2030 من جانب التطوير البشري. وكذلك تسعى الشركة بالمشاركة مع الجامعات العالمية العريقة في مجال ادارة الاعمال لكي توفر لموظفيها اعلى معايير التدريب في علم الادارة بما يضمن لموظفينا التطوير الدائم والارتقاء."

عمومية العقارية توافق على صفقة الاندماج مع بروة وبقية المساهمين أمامهم 14 يوماً لقبول العرض

وافق مساهمو الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ش. م. ق. (العقارية)، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر، على خطط الشركة لدمج عملها مع شركة بروة العقارية.

وحضر مساهمون يمثلون ٧٧% من رأس مال الأسهم الحالي للعقارية إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس في فندق جراند حياة ووافقوا على شروط وبنود الصفقة المقترحة التي سوف تخلق أكبر شركة عقارية مدرجة في قطر (من حيث الأصول)، وتاسع أكبر شركة مدرجة في بورصة قطر وسادس أكبر مجموعة عقارية مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث رأس المال السوقي.

وتعقيباً على موافقة المساهمين على الصفقة، صرح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العقارية، بقوله "إنه ليوم تاريخي للعقارية حيث إنه يقرِّب الشركة على نحو أكبر من دمج عملها مع أعمال بروة. كما أنه حدث هام لقطر حيث إنه يمثل المرة الأولى التي يتمتع فيها مساهمو الأقلية بذلك التأثير القوي على نتيجة صفقة كبرى كهذه".

وقد وافق المساهمون أيضاً على قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي شملت حذف قيد الملكية بواقع 5 % فيما يخص بروة، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة ومنح بروة الحق في تعيين عضو مجلس إدارة واحد في مجلس إدارة العقارية والموافقة على تنفيذ تعليق تداول أسهم العقارية.

وحث الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مساهمي العقارية الذين لم يوقعوا على نموذج الموافقة حتى الآن على مراجعة مستند العرض وتوقيع نموذج الموافقة، حيث يتوافر مستند العرض ونماذج الموافقة على الموقع الإلكتروني المخصص للمساهمين وهو www.barwa — alaqaria — merger.com. منوها إلى أن الموعد النهائي لتقديم الموافقات هو14 أبريل 2010. ويمكن لمساهمي العقارية الاتصال بالخط الساخن للمساهمين على 1090 800 إذا كانت لديهم أية أسئلة.

وقال الشيخ خالد في كلمته بالجمعية العمومية غير العادية إن الدمج المقترح مع بروة هوالتطور المنطقي مع الشريك الطبيعي للعقارية. إذ سوف يترتب عليه في النهاية مواصلة تحقيق القيمة لمساهمي العقارية مع استغلال مميزات فرص النمو الهائلة لبروة وتواجدها العالمي وأنشطتها المتنوعة. إن توحيد كلاالشركتين سوف يترتب عليه وجود شركة عقارية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

واضاف: "استناداً إلى اتفاقنا مع بروة، سوف تأخذ الصفقة المقترحة شكل عرض تتقدم به بروة للاستحواذ على أسهم رأس مال العقارية مقابل إصدار أسهم في بروة.. وسوف يحصل كل مساهم في العقارية يقبل العرض على 1.1 سهم في بروة نظير كل سهم يمتلكه في العقارية. كما سيصبح مساهموالعقارية الذين يقبلون العرض مساهمين في بروة عقب إتمام الصفقة.

وننوه إلى أن العرض المقدم من بروة مناسب جداً لمساهمي العقارية. فبالنظر إلى سعر سهم العقارية في اليوم السابق للإعلان عن الشروط المالية للصفقة، يمثل هذا العرض علاوة قدرها 31 %. وهذا يعكس بوضوح القيمة الحالية والمستقبلية المتأصلة للعقارية.

وقال انه عقب إتمام الصفقة، سوف تصبح العقارية شركة مستقلة تابعة لبروة. كما ستحتفظ الشركة بنموذج أعمالها وإدارتها الحالية، بما يعكس مرة أخرى القيمة التي حققتها الاستراتيجية وفريق الإدارة للمساهمين.

وقال انه من المتوقع تعليق تداول أسهم العقارية عقب إغلاق العرض في 14 أبريل 2010.

جدير بالذكر أن الدمج المقترح يحظى بدعم حكومة قطر وشركة ديار القطرية، التي تمتلك حالياً 45 % و27 % من أسهم رأسمال بروة والعقارية على التوالي، كما وافقت الديار القطرية على الاحتفاظ بحصتها البالغة 45 % في بروة الموسعة من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة في بروة مقابل نقل ملكية قطعة أرض في منطقة لوسيل.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" عقد قبيل الجمعية غير العادية، وذلك برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الادارة، حيث اقر الاجتماع الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والمصادقة عليها او الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 20 % بواقع ريالين لكل سهم، كما صادقت على ابراء ذمةاعضاء مجلس الادارة، وتم انتخاب مجلس الادارة الجديد بالتزكية حيث احتفظ الاعضاء انفسهم بمقاعد مجلس الادارة وهم كل من رئيس مجلس الادارة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي محمد اسماعيل مندني، والاعضاء عبد الباسط الشيبي، محمد عبد اللطيف المانع، محمد علي الكبيسي، وخليفة احمد السويدي.

جدير بالذكر ان ولاية مجلس الادارة المنتخب سوف تستمر لغاية 29 ابريل المقبل فقط وهوالموعد الذي تدخل فيه صفقة الاندماج مع بروة العقارية حيز التنفيذ.

وكان الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الادارة اكد في كلمته ان العقارية سجلت أكثر من 10 % زيادة في إجمالي الإيرادات التي بلغت 528 مليون ريال قطري.. وقد استطاعت الشركة أن تنجز 95 % من مشاريعها القائمة، لا سيما الانتهاء من مشروعي إسكان الخور المرحلة الرابعة وإسكان مدينة مسيعيد الصناعية.