"كيبكو": نجاح إصدار سندات دولي فريد من نوعه في المنطقة

أعلنت شركة مشاريع الكويت أنها قد استكملت بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي (144 مليون دينار كويتي) تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN) وبقيمة 2 مليار دولار أميركي.

وأضافت: تمثل هذه الصفقة الرائدة أول إصدار دولي للسندات من قبل شركة من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2010، كما أنه الإصدار الأول المقوّم بالدولار الأميركي تطرحه مؤسسة كويتية منذ عام 2009. وجاء هذا الإصدار ليتبع الإصدار السابق البالغة قيمته 500 مليون دولار أميركي ولأجل 7 سنوات والذي كانت شركة مشاريع الكويت قد طرحته في عام 2009 والذي حقق نجاحاً باهراً.

وهذه السندات المصدرة لأجل 10 سنوات وبسعر فائدة ثابت مدرجة في بورصة لندن، وتحمل سعر فائدة ثابتا بمعدل %9.375، وهي مسعرة بهامش قدره 644.2 نقطة أساس فوق منحنى سعر المبادلة الوسيطة للدولار الأميركي و647.3 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على سندات الخزانة الأميركية على التوالي. وقد لقي هذا الإصدار اكتتاباً فاق قيمته بمقدار 3.6 مرات.

واشارت الشركة الى ان هذه العملية تمثل إصدار دين خليجي نادر من نوعه ومكون من شريحة واحدة ولأجل 10 سنوات، وجاءت بمثابة اختيار استراتيجي صائب يهدف إلى إطالة أمد استحقاق الدين وتحقيق التناغم الأمثل بين استحقاقات الأصول والمطلوبات. وسيتم استخدام إيرادات هذا الإصدار لإطالة استحقاق مطلوبات دين الشركة ولمزيد من التنويع في قاعدة مستثمريها.

كما يأتي إصدار السندات الجديد استمراراً لاستراتيجية شركة مشاريع الكويت القائمة على حشد الأموال بصورة منتظمة في أسواق الدين بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وتوفير المرونة المالية، علماً بأن كلاً من شركة مشاريع الكويت والأوراق المالية المصدّرة تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو (EMTN)، تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة «BBB-» من وكالة ستاندرد آند بورز ومرتبة «Baa2» من وكالة موديز.

وقد أغلق سجل الاكتتاب في السندات عند مبلغ 1.8 مليار دولار أميركي، وتم تخصيصه على نطاق واسع حول العالم وبنسبة %19 للمملكة المتحدة، %26 لسويسرا، %7 لأوروبا، و%19 لآسيا، و%9 للشرق الأوسط، و%20 للحسابات الخارجية الأميركية. وقد استقطب هذا الإصدار مجموعة متنوعة من المستثمرين ومن ضمنهم مؤسسات عالمية رائدة في مجال أدوات الدخل الثابت.

وفي هذه المناسبة قال بيناك مايترا – رئيس المديرين الماليين لمجموعة شركة مشاريع الكويت: «يسرنا ما لقيناه من استجابة من المستثمرين الدوليين لهذه العملية الأخيرة ضمن برنامجنا لإصدار السندات. فالتقلبات والاضطرابات السائدة في الأسواق لم تثن.نا عن بذل المزيد من الجهود بحثاً عن تمويل لأجل 10 سنوات وبتكلفة مماثلة للإصدار السابق من السندات والذي حقق نجاحاً كبيراً.

كما تؤكد هذه الصفقة ريادة شركة مشاريع الكويت كنموذج يحتذى به من قبل شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك قدرتها المستمرة على الوصول إلى أسواق الدين. وسوف تمكننا هذه الصفقة من إعادة تمويل الدين الذي يستحق في العام المقبل ومن إطالة منحنى الائتمان لدينا حتى عام 2020».

وقد قام كل من بي.إن.بي. باريبا (BNP Paribas)، وسيتي (Citi) وإتش.إس.بي.سي. (HSBC) بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.