«كيبكو» تدرس إصدار سندات بـ 40 مليون دينار محلياً

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن من المرتقب ان تبدأ شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بعد العيد جولة مفاوضات مع جهات دائنة محلية تتعلق بتغطية استحقاق سندات بـ40 مليون دينار تحل على المجموعة بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأشارت المصادر إلى القرار النهائي لم يتخذ في شأن الصيغة التمويلية لمقابلة الاستحقاق، وما اذا كانت الهيكلة ستتم من خلال إعادة جدولة المديونية أم بإصدار سندات محلية طويلة الآجل؟ وان كانت بينت ان النية في «كيبكو» تتجه أكثر إلى اصدار سندات جديدة.

وتجدر الاشارة إلى ان «كيبكو» نجحت اخيرا في تغطية اصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار دولية، والذي أعلن إنجاز تغطيته أخيراً، وقد فاقت طلبات الاكتتاب المعروض بست مرات ونصف المرة ليجمع 3.3 مليار دولار. علما بأن أجل السندات يبلغ سبع سنوات وبسعر فائدة ثابت يبلغ نحو 8.9 في المئة. وستقوم «كيبكو» باستخدام حصيلة الاصدار لاطالة استحقاق مطلوبات دينها بتمديد آجال ديون بقيمة 700 مليون دولار تستحق في 2011 إلى 2016، وتمويل خططها الاستراتيجية.

على صعيد آخر، كشفت المصادر ان الادارة العليا في «كيبكو» بدأت تتحضر لطرح شركة مدخرات التقاعد التي تنوي المجموعة تأسيسها في الربع الاخير من العام الحالي حسب التوقعات برأسمال يبلغ 500 مليون دولار (50 في المئة منها مدفوع) على مستثمرين من الحجم الثقيل.

وفي ضوء ذلك حددت المجموعة قائمة مبدئية تتضمن اسماء مرشحة من قبلها للمساهمة في الطرح، مبينة ان من الاسماء جهات محلية حكومية وشبه حكومية ومصارف كبرى في المنطقة مهتمة بالاستثمار في المنتجات الاستثمارية وفقا للشريعة الاسلامية، وفي الوقت الذي لم تشر فيه المصادر إلى اسماء هذه الجهات بالتحديد، افادت انه من غير المستبعد ان تتضمن القائمة محل النقاش الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، الا انها اكدت ان الاسماء المعروضة ليست أكثر من أسماء مرشحة ولم تتم مخاطبة اي منها سواء شفويا او كتابيا.

وستكون شركة مدخرات التقاعد الاولى من نوعها في المنطقة، وهي تهدف إلى استثمارت مدخرات المشتركين بعائد يكسر معدلات التضخم، ما يجعل الاستثمار فيها مجدياً للجهات ذات النفس الاستثماري الطويل.

يشار إلى ان مؤسسة بوز أند كومباني افادت في تقرير نشر أخيراً. انه في مقابل كل 25 موظفاً يساهمون في صناديق التقاعد حالياً، هناك موظف واحد يسحب معاشه التقاعدي من الصندوق، لكن المعادلة ستنقلب جذرياً في 2050، لتبلغ 3 موظفين يساهمون مقابل متقاعد واحد مستفيد في بعض الدول.