إعمار العقارية تطرح بنجاح سندات قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي

أعلنت "إعمار العقارية" عن طرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي مستحقة في العام 2015 ("السندات") مع إمكانية زيادة الحد الأقصى إلى 500 مليون دولار امريكي في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص.

وقد تم رفع قيمة الإصدار من قيمته المبدئية البالغة 375 مليون دولار أمريكي بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين.

وتنوي الشركة توظيف العائدات الصافية من هذا الإصدار في إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل ولأغراض الشركة العامة.

من المتوقع إصدار السندات من قبل "بايروس ليمتد" ("بايروس") وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل الشركة وستقوم الشركة بضمان تلك السندات.

وسيكون للسندات قسائم بقيمة 7,5% سنوياً وستكون قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة ("الأسهم").

وتم تحديد السعر الأولي للتحويل بـمبلغ 1,293 دولار أمريكي للسهم (4,75 درهم إماراتي للسهم)، وهو ما يمثل علاوة قدرها 25% من سعر الإغلاق للأسهم في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2010 باستخدام سعر تحويل ثابت قدره 3,673 درهم لكل دولار أمريكي واحد.

وسيتم التقدم بطلب إدراج السندات في سوق "لوكسمبورج يورو إم تي إف Luxembourg Euro MTF".

ومن المتوقع أن تتم التسوية في أو حوالي 20 ديسمبر 2010 (""تاريخ التسوية").

وقد منحت الشركة لمديري الإصدار خياراً برفع قيمة التخصيص للاكتتاب في سندات إضافية بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، ويجوز لهم استخدام هذا الخيار حتى تاريخ 14 ديسمبر 2010.

إصدار السندات مشروط باتخاذ عدد من القرارات من قبل الجمعية العمومية غير العادية للـشركة.

وفي حال عدم اتخاذ هذه القرارات، فلن يتم إصدار السندات.

ومن المتوقع عقد الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للمساهمين في أو حوالي 3 نوفمبر 2010.

وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، فستتم الدعوة إلى اجتماع ثانٍ أو ثالث(في حالة الضرورة)، يعقدان بتاريخ أو حوالي 8 نوفمبر 2010 و 9 ديسمبر 2010 على التوالي.

وسيتولى كل من "جيه بي مورجان" و"ذا رويال بنك أوف سكوتلند" و"ستاندرد تشارترد بنك" مجتمعين عملية البناء السعري للطرح.