«ألبا» تطرح 142 مليون سهم للاكتتاب العام بنهاية 2010

قالت مصادر مسئولة إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وهي واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في المنطقة، تعتزم طرح 142 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري، في أضخم اكتتاب أولي في البحرين منذ عدة سنوات، ويأتي في ظل توقعات بتحقيق الشركة أرباح صافية في العام 2010 تصل إلى 400 مليون دولار.

جاء ذلك في وقت كشف فيه رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود الكوهجي عن حصول الشركة على موافقات الجهات الحكومية ومجلس الوزراء على الطرح، «ونحن نؤكد طرح أسهمنا للاكتتاب العام، وأننا نحقق تقدماً في هذا المجال».

وتمثل الأسهم التي تنوي الشركة طرحها نحو 10 في المئة من أسهم الشركة المملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية، و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية. أما الشركة الألمانية بريتون انفستمنتس فتملك بقية السهم البالغة 3 في المئة.

وأبلغ الكوهجي «الوسط» رداً على استفسار أن «ألبا» حصلت على «موافقة الجهات الحكومية المختلفة ومجلس الوزراء الموقر. لكن لا يمكننا تزويدكم بأية تفاصيل أخرى إلا بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي».

وكان الكوهجي قد ذكر أن مجلس الإدارة وافق على إدراج أسهم الشركة، التي تنتج نحو 860 ألف طن سنوياً من المادة الخفيفة، في سوق البحرين للأوراق المالية، وتوقع أن تكتمل الإجراءات قبل نهاية العام 2010.

ولم يدلِ الكوهجي بأية تفصيلات عن الطرح ولكن وكالة بلومبرج ذكرت أن الشركة عينت جي بي مورجان شيس ومجموعة سيتي لإدارة الطرح، الذي يتوقع أن يستقطب العديد من المستثمرين، في وقت اختفت فيه تقريباً الطروحات الأولية بسبب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وامتدت بعد ذلك إلى بقية الدول.

وأضافت أنه سيتم إدراج شهادات الإيداع الدولية، المعروفة باسم GDR في سوق لندن للأوراق المالية، وأن بنك الخليج الدولي سيكون المدير الإداري الإقليمي للطرح.

ومن المنتظر أن تقوم «ألبا» بإدراج أسهمها في بورصة البحرين أولاً قبل طرحها نسبة من أسهمها للاكتتاب العام من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، التي تدير محفظة في الداخل والخارج تشمل ممتلكات غير نفطية، من ضمنها «ألبا»، وتساهم في تنويع مصادر الدخل للابتعاد عن دخل النفط.

الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات طلال الزين كان قد أفاد عن النية لطرح نسبة من أسهم «ألبا» تتراوح بين 10 و15 في المئة. وسيكون الاكتتاب العام موجه للأفراد وشركات الاستثمار في البحرين.

وقد تأسست «ممتلكات»، وهي الذراع الاستثمارية للمملكة، في العام 2006 كشركة قابضة مستقلة لتتولى إدارة الأصول غير المتعلقة بالنفط والغاز التي تملكها حكومة البحرين، وتقوم بتنفيذ وتنسيق مبادرات الحكومة البحرينية فيما يتعلق باستغلال فرص تحسين القيمة المضافة، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، والمساعدة في تحقيق التميز في عمليات الأصول الحكومية غير النفطية.

وتملك «ممتلكات» حصصاً في أكثر من 35 شركة تجارية تنشط في العديد من القطاعات مثل إنتاج الألمنيوم، والخدمات المالية، والاتصالات، والعقارات، والسياحة، والنقل وصناعة الأغذية.

وقد حققت «ألبا» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 200 مليون دولار، وتوقع الكوهجي أن تتضاعف الأرباح الصافية إلى 400 مليون دولار في نهاية العام، إثر الخسائر التي لحقت بها في العام 2009 نتيجة لأوضاع السوق غير المواتية، وأدت إلى إعادة هيكلة رئيسية في الشركة. وتبلغ مبيعات «ألبا» من الألمنيوم 2,5 مليار دولار سنوياً.

وتعتزم «ألبا»، التي تنتج تنتج 35 % من إنتاج دول الخليج العربية الست مجتمعة، أو 2 في المئة من الإنتاج العالمي،عرض الدراسات التفصيلية لمشروع بناء خط الإنتاج السادس المزمع إقامته في المصهر، الذي يعد واحداً من أحدث مصاهر الألمنيوم في العالم.

وينتظر أن تزيد دول الخليج حصتها من الإنتاج من 6 في المئة إلى 14 في المئة بحلول العام 2014، بسبب وفرة الغاز والأيدي الماهرة والموقع الاستراتيجي القريب من الأسواق العالمية والبيئة المشجعة التي تتحلى بها دول المنطقة.

وقد وافق مجلس إدارة «ألبا» على توزيع أرباح فصلية نقدية على المساهمين تبلغ 75 مليون دولار، بالإضافة إلى توزيع 3 في المئة من أسهم الشركة والمسجلة كأسهم خزانة على المساهمين وتعديل نسب الملكية وفق ذلك.