تسويق اكتتاب «ألبا» في الأسواق الخليجية وأمريكا ولندن

قال رئيس مجلس ادارة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، محمود الكوهجي» إن الشركة لن تكتفي بطرح الاكتتاب بالسوق المحلي لتغطية النسبة المطروحة للاكتتاب 11,5 % والتي يقدر عددها بنحو 163,3 مليون سهم، مشيراً إلى «أن الشركة تقوم حالياً بجولة تسويقية إلى الأسواق الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة».

واستبعد الكوهجي – في تصريح للصحفيين على هامش شرائه لأسهم بالفرع الرئيسي لبنك البحرين الاسلامي صباح أمس - تمديد فترة الاكتتاب المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر الجاري، متوقعاً «تغطيته قبل الفترة المقررة بسبب ازدياد عدد المكتتبين البحرينيين والخليجيين وحتى العالميين من خلال تقدمهم للاكتتاب في بورصة لندن».

وقال» توقعنا أن يكون 75% من الطلب على الاكتتاب من خارج مملكة البحرين والـ 25% الباقية داخل المملكة ونلمس الآن تحقق تلك التوقعات».

وأشار»إن الإمارات العربية المتحدة عينت مؤخراً عددا من البنوك لاستلام طلبات اكتتاب المستثمرين في حين يتم استلام طلبات المستثمرين السعوديين عن طريق البنوك البحرينية»، مشيراً في الوقت ذاته «إلى أن الشركة تنهي إجراءات الموافقة لفتح الاكتتاب في البنوك القطرية».

وعن جدوى طرح عملية الاكتتاب في هذا التوقيت، قال الكوهجي «إن أسعار الألمنيوم واجهت تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة وتجاوزت 2400 دولار للطن بعدما كانت أسعار الطن في العام الماضي 1400 دولار»، موضحاً «إن الأسعار الحالية تحقق هامشاً ربحياً وسيترتب عليها عوائد إيجابية بنهاية 2010 وهو ما يعجل بالإسراع بتنفيذ خطط التوسعة المقررة».

وحول الديون المترتبة على الشركة، أكد الكوهجي إن الشركة ملتزمة بسداد ديونها البالغة 800 مليون دولار بحسب الجدول الزمني المقرر»، لافتاً في الوقت ذاته «إلى أن اغلب تلك الديون طويلة الأجل التزمت فيها الشركة منذ انشائها لخط الانتاج الخامس».

وكانت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» قد حققت أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 200 مليون دولار، وتتوقع أن تتضاعف الأرباح الصافية إلى 400 مليون دولار بنهاية العام الحالي اذ تبلغ مبيعاتها من الألمنيوم 2,5 مليار دولار سنوياً حسب ما يؤكده الكوهجي.

وبيّن الكوهجي «بأن عقود بيع الألمنيوم لشركته طويلة المدى تحدد فيها الاسعار وقت التسليم بحسب سعر السوق الذي تتحكم فيه آليات العرض والطلب»، مضيفاً «إن اغلب عقود مبيعات « ألبا» قصيرة الاجل ما عدا عقود التزويد».

ويبلغ سعر سهم شركة «ألبا» المطروح للاكتتاب 1,250 دينار بحريني، لكن قيمة الأسهم العادية المخصصة للبحرينيين تنخفض بنسبة 10% عند شرائهم ما يتراوح بين 100 و2000 سهم عادي. ويخصص الطرح في سوق البحرين للأشخاص، في حين إن الأسهم التي تعرض في سوق لندن تخصص للمؤسسات الاستثمارية.

وتتوفر استمارات الطلب تتوفر في 6 بنوك محلية هي بنك الخليج الدولي، بنك ستاندرد تشارترد، البنك الأهلي المتحد، بنك البركة الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي، ومصرف السلام، ويحق للمستثمرين الأشخاص في قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية.