"ممتلكات" تعلن سعر الطرح النهائي لأسهم "ألمنيوم البحرين" عند 900 فلس للسهم

أعلنت اليوم شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة) ("ممتلكات")، سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح الأولي العام ("الطرح") لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (مقفلة) ("ألبا" أو "الشركة").

وبلغ سعر الطرح النهائي 0.900 دينار بحريني للسهم العادي، وبلغ السعر النهائي لشهادات الإيداع الدولية 11.97 دولار أمريكي، بحيث تمثل كل شهادة إيداع دولية خمسة أسهم عادية.

وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب للطرح المؤسسي.

وكانت ممتلكات بصفتها المساهم القائم بالبيع قد طرحت ما نسبته 10% من أسهم ألبا العادية للاكتتاب العام، أي ما يعادل 142 مليون سهم عادي، على شكل 69,018,875 سهم عادي و14,596,225 شهادة إيداع دولية، دون استخدام خيار فائض التخصيص مع هذا الطرح.

وتم تخصيص نسبة 75% من مجمل أسهم الطرح الأولي العام على شكل أسهم عادية شهادات إيداع دولية في الطرح الأولي العام للمستثمرين المؤسساتيين و25% على شكل أسهم عادية في الطرح الأولي العام لمستثمري التجزئة.

وستحتفظ ممتلكات، بعد اتمام الطرح، بحصة بنسبة 69.38% في شركة ألبا.

وفي هذا الصدد، قال طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "ساهم الطرح الأولي العام بنجاح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين، وفي تعزيز سمعة البحرين وألبا في الأسواق العالمية.

وستسخدم ممتلكات الأموال التي تم جمعها من الطرح الأولي العام في تحقيق مهمتها التي تتمثل في تنمية ثروة البحرين وخلق القيمة المضافة في الأصول الاستراتيجية غير النفطية لمملكة البحرين.

" وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم العادية في تاريخ مقارب ليوم الجمعة 12 نوفمبر 2010.

ويتوقع أن يبدأ التداول على أسهم ألبا العادية في سوق البحرين للأوراق المالية وإدراج شهادات الإيداع الدولية في القائمة الرسمية لهيئة الخدمات المالية البريطانية ليبدأ تداولها تحت الرمز "ALBH" في سوق لندن للأوراق المالية في 30 نوفمبر 2010 أو تاريخ مقارب له، ويخضع ذلك إلى الحصول على الموافقات القانونية وتوفر الظروف القانونية المناسبة.

وبما أن سعر الطرح النهائي أقل من سعر الطرح الأولي، سيحصل المستثمرون في الطرح العام لمستثمري التجزئة على فائض الأموال النقدية أو أسهم عادية إضافية، وذلك بناءاً على خيارهم في استمارة الطلب.

وسيحصل المواطنون البحرينيون على تخفيض بنسبة 10% على سعر الطرح النهائي لأول 2000 سهم عادي (على أن لا يقل عدد الأسهم المكتتب عليها عن 100 سهم عادي).

ومن جانبه، أكد محمود الكوهجي، رئيس مجلس إدارة ألبا، بأن الاقبال على الطرح الأولي العام لأسهم ألبا أثبت أن الشركة تمثل فرصة استثمارية ممتازة.

وأضاف الكوهجي: "يتمتع قطاع الألمنيوم بتوقعات مستقبلية إيجابية، وذلك مع ارتفاع أسعار الألمنيوم في عقود تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 8% هذا العام.

وتتمتع ألبا بمركز قوي يمكنها من الاستفادة من نمو قطاع الألمنيوم من خلال استراتيجيتها الواضحة وسجلها الحافل بالانجازات، وخصوصاً بعد تحقيقها بداية قوية في العام 2010، عندما تخطت أهداف النمو وسجلت أرباحاً للنصف الأول من العام تجاوزت 200 مليون دولار.

" وأضاف الكوهجي: "ولذلك يسرنا أن نتمكن من توفير الفرصة للمستثمرين في دول المنطقة للمشاركة في ملكية واحدة من كبريات الشركات البحرينية.

" وقال الكوهجي: "سررت بالاستجابة القوية من موظفي ألبا، والذين لعبوا دوراً هاماً في النجاح الذي حققناه حتى يومنا هذا.

" وتوجه الكوهجي بالشكر لكل من المستثمرين المؤسساتيين ومستثمري التجزئة على ثقتهم بشركة ألبا.

ويذكر أن جي بي مورجان سيكيوريتيز المحدودة هو المنسق العالمي الحصري ومدير سجل الاكتتاب والمدير الرئيسي لطرح شهادات الإيداع الدولية.

فيما أختير بنك الخليج الدولي ش. م. ب. (مقفلة) مديراً للإصدار الإقليمي.

أما المتعهدون فهم بنك البحرين الوطني ش.م. ب، وبنك البحرين الإسلامي ش.م. ب، ومصرف السلام–البحرين ش.م.ب، وبنك الخليج الدولي ش.م.ب. وكانت بنوك الاكتتاب في مملكة البحرين كل من ستاندرد تشارترد، بنك الاكتتاب الرئيسي ووكيل الودائع، والبنك الأهلي المتحد ش.م. ب.، وبنك البركة الإسلامي ش.م.ب.)م(، ومصرف السلام-البحرين ش.م.ب.)م(، وبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب.)م(،. أما في سلطنة عمان فكانت بنوك الاكتتاب كل من بنك ستاندرد تشارترد، والبنك الأهلي المتحد ش.م.ع.ع، وبنك صحار ش.م.ع.ع.. وكانت بنوك الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري وبنك نور الإسلامي.

وكان مُسجِّل الأصدار كي بي أم جي فخرو.