افصاح أولي عن انعقاد الجمعية غير العادية لـ"عمانتل" لتفويض مجلس الإدارة بإعطاء ضمان لطرف ثالث يمول الشركة التابعة "ورلدكول"

بناء على تكليف الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2010م بإعداد إستراتيجية لمعالجة وضع الشركة التابعة ورلدكول، نفيد بأن مجلس الإدارة قام بعمل دراسة شاملة لاحتياجات شركة ورلدكول وذلك من خلال مكتب استشاري عالمي متخصص، وخلص التقرير الى حاجة الشركة الى تمويل بمبلغ قدره 70 مليون دولار أمريكي وذلك لتطوير شبكة الشركة واستبدال القروض ذات التكلفة التمويلية العالية بأخرى منخفضة والوفاء بالتزاماتها المالية خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية، وفيما يلي نبذة مختصرة عن الاستثمار وتسلسل الإجراءات:

الاستحواذ على حصة في شركة ورلدكول للإتصالات :

كان الهدف الأساسي من الاستثمار في شركة ورلدكول خلق قيمة مضافة لمساهمين عمانتل من خلال إيجاد مصادر جديدة للدخل في الأسواق الخارجية في ظل الآثار المتوقعة لتحرير قطاع الاتصالات في السلطنة على الحصة السوقية للشركة وقدرتها على تعظيم ايراداتها في السوق المحلي.

قامت عمانتل بشراء حصة نسبتها 56.7% في شركة ورلدكول التي تعمل في مجال الاتصالات الثابتة والانترنت بجمهورية باكستان الإسلامية وذلك في منتصف عام 2008م بقيمة تعادل حوالي 72 مليون ريال عماني. واستهدفت عملية الاستحواذ الاستثمار في احدى اكبر الأسواق الناشئة ذات الكثافة السكانية العالية ونسب انتشار منخفضة خاصة في خدمات الهاتف الثابت.

مع دخول الأزمة المالية العالمية بنهاية العام 2008م والتي عانت منها جميع اقتصاديات العالم ومنها باكستان تأثر نتائج الشركة التشغيلية مقارنة بتوقعات خطة العمل مما استدعى عمل مخصص لانخفاض قيمة الاستثمار بقيمة 18 مليون ريال عماني في القوائم المالية للشركة الأم عمانتل تبعا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تمويل ورلدكول:

قامت شركة ورلدكول بتقديم طلب للحصول على تمويل بقيمة 70 مليون دولار أمريكي وذلك بهدف تطوير شبكة الشركة واستبدال القروض ذات التكلفة التمويلية العالية بأخرى منخفضة والوفاء بالتزاماتها المالية خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية. ونظراً للموقف المالي الحالي للشركة فإن ورلدكول ليس بمقدورها أن تقوم بشكل مستقل بتوفير الموارد المالية اللازمة وعليه فقد قامت بطلب المساعدة بتوفير احتياجات التمويل من الشركة العمانية للاتصالات كونها تمتلك الحصة الأكبر في الشركة .

الإجراءات التي تبناها مجلس إدارة الشركة العمانية للإتصالات :

لقد قام مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات بدراسة وتقييم الطلب من خلال الإجراءات التالية :

(أ ) تكليف شركة استشارية متخصصة في مجال الاتصالات (شركة ديتكون الألمانية) بإعداد خطة عمل وذلك بالأخذ في الاعتبار الفرص المتوفرة في السوق الباكستاني وإمكانيات الشركة.

(ب) تعيين ميراباود (الشرق الأوسط) كاستشاري من أجل :

(1) تحديد متطلبات الشركة للتمويل مع الأخذ في الاعتبار خطة عمل الشركة ومركزها المالي.

(2) التوصية على خيار التمويل الذي يحقق أفضل عائد لمساهمي الشركة ويقلل من المخاطر الاستثمارية.

تقرير الاستشاري المالي ميراباود والتوصيات :

قامت ميراباود بإنجاز المهمة الموكلة إليها في سبتمبر 2010م ، وقدمت تقريراً مفصلا لمجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات وموجز التقرير شمل الآتي :

(1) مراجعة الوضع التنافسي والأداء التاريخي للشركة .
(2) مراجعة خطة العمل لورلدكول شاملة تحليل الحساسية .
(3) القيمة .
(4) خيارات التمويل .
(5) تحليل السيناريوهات الذي يلائم مايلي :-
(‌أ) خيار عدم التمويل .
(‌ب) خيار بيع أسهم الشركة العمانية للاتصالات في ورلدكول .
(‌ج) خيار توفير التمويل المطلوب ( 70 مليون دولار أمريكي ) .

وقد أوصى الاستشاري بتوفير التمويل البالغ قدره (70 مليون دولار أمريكي ) كما قدم عدد من الخيارات لكيفية التمويل شاملة :

(1) اقتراض إجمالي المبلغ من طرف ثالث.
(2) إصدار أسهم حق أفضلية .
(3) الدمج بين الاقتراض وإصدار سندات قابله للتحويل لأسهم.

الخلاصة:

لقد قام مجلس إدارة الشركة بدراسة متأنية لتقرير الاستشاري وبعد تحليل خطة عمل الشركة والوقوف على كافة المخاطر، قرر المجلس دعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد لتفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء ضمان لطرف ثالث يمول الشركة التابعة ورلدكول بمبلغ يعادل 35 مليون دولار أمريكي.

يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة لانعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد استكمال الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن.